重新定义AIoT数据和价值流动,构建分布式商业新生态:DePIN为何现...

作者：彭昭（智次方创始人、云和资本联合创始合伙人） 物联网智库 原创

这是我的第316篇专栏文章。

在ETHDenver 2024大会之后，DePIN这个领域犹如一颗冉冉升起的新星，吸引了越来越多的目光。它代表着去中心化的公共基础设施网络，有望丰富数字世界的底层架构。

就连以太坊联合创始人Vitalik也忍不住发问：

“DePIN项目中，人们认为最有可能成功的是哪些？这个类别似乎是对一个已经存在了十年的事物（StorJ、各种去中心化的Uber等）的新命名，但仍未起飞？那么，为什么它现在会起飞呢？”

Vitalik的观察一针见血：DePIN确实是一个已经存在多年的领域的新名称。但正如一只蝴蝶需要经历成蛹的阶段才能破茧而出，一个想法也需要等待合适的时机才能展翅高飞。

法国著名作家维克多·雨果曾说过：“没有什么比一个时机已到的想法更有力量。”如今，DePIN的春天正悄然到来。它以不可阻挡之势，吸引着无数开发者、企业家和投资者的目光。

如果说Vitalik提到的去中心化Uber等项目是DePIN的第一波浪潮，那么现在，第二波浪潮正汹涌而来。这一波浪潮势头更猛、范围更广、影响更深远。这波浪潮正在将DePIN与各个行业相互融合，从云存储、无线网络、新能源、车联网，到人工智能，全方位、无遗漏。

在这个万物互联、数据驱动的时代，DePIN犹如一股清流，为我们带来了去中心化、隐私保护、激励机制等一系列革命性的创新。它有望成为连接虚拟世界与现实世界的桥梁之一，为人类社会的发展注入自下而上的新动力。

未来，可能还会有越来越多的浪潮，推动DePIN成为数字化基础设施中不可或缺的一部分。而现在，正是入局DePIN的最佳时机。

DePIN：开启AIoT 2.0时代的钥匙

随着AIoT的不断发展，一个崭新的时代正在悄然来临。根据全球移动通信系统协会（GSMA）的报告，美国、中国、日本、韩国、德国、英国等国家已经实现了物联网连接数超越人联网连接数的里程碑，这标志着智能物联AIoT已经具备了一定规模的基础设施，“物超人”时代已然来临。

AIoT的崛起，意味着智能物联时代的序幕已经拉开。它全方位地革新了产业链和价值链，带来了场景化的智能体验，驱动了各行各业的数字化转型。

AIoT正在从1.0时代跨越到2.0时代，从单纯追求连接数量，转向追求智能化和价值化。在1.0时代，AIoT实现了让之前没有连接能力的”哑设备”都接入物联网，而2.0时代则意味着我们即将迈向一个大量的、主流的设备皆智能、皆升值的高效新阶段。

在这个大背景下，DePIN的迅速升温和热度出圈似乎是必然趋势。

DePIN是Web3与AIoT结合的产物，它采用了去中心化的方式来实现AIoT设备之间的互联，同时也提供了更为安全的数据存储和传输方式，可以有效地解决当前AIoT存在的安全性和隐私性问题。

对于AIoT领域的从业者来说，关注DePIN的发展将有助于把握最新的技术发展方向和趋势，以及在此领域的未来发展机遇。

DePIN正在尝试以最低的沉默成本、在最大的范围内实现最高效的资源调度，这为Web3重塑传统世界的数字化基础设施建设模式提供了一条崭新的方法论。

从商业模式上看，DePIN开启了一条低门槛建设全球基础设施的创新之路；从范式转移上看，DePIN将DAO、区块链、AIoT等技术集成在一起，可能将带来真正的Web3整合式创新。

目前的AIoT市场仍处于碎片化的状态，就像巴西的千湖沙漠一样，远远望去，一片翠绿，碧水汪汪，但实际上却是由无数个小湖泊组成的。

在这样的环境下，DePIN这种自下而上的建设方式或许更能适应市场需求，为体型小的“鱼类”提供恣意遨游、幸福生活的空间。

同时，我们也必须意识到，数字化的全球秩序正在加剧国家间的数字鸿沟。这种复杂的全球格局，是由不同国家和地区之间的经济合作和竞争、科技发展和政策限制所共同塑造的。

因此，DePIN项目可能具备比较鲜明的场景、行业和地域属性。

回望过去，十年前就已出现过将充电桩、光伏、汽车等场景与Web3激励机制结合的设想和方案，放到今天看来，它们正是DePIN的雏形。但由于彼时市场环境充斥着大量短平快的赚钱应用，鲜有项目愿意投入到重大而长远的DePIN建设中去，这些方案最终难以落地。

如今，Web3市场竞争日益白热化，现实需求倒逼市场寻求与实体经济深度结合的创新叙事，DePIN开始受到各界的高度关注。

但我们也要清醒地认识到，DePIN要真正走向成熟，仍然需要经历一个周期性的发展过程，项目方需要做好打持久战的准备。

尽管挑战重重，但DePIN仍然代表着一个充满希望和机遇的未来。

DePIN：借鉴AIoT平台经验，吸引新的10亿用户进入Web3

为了更好的预判DePIN的发展趋势，可以将其与AIoT平台的发展进行类比。因为DePIN和AIoT平台的发展轨迹虽然不尽相同，但却有着诸多相似之处。

DePIN和AIoT平台都是技术驱动型的创新，它们的发展和成熟都依赖于底层技术的突破和迭代；DePIN和AIoT平台的价值都在于连接和赋能，它们都需要建立一个多方参与、协同共生的生态体系；DePIN和AIoT平台都不是空中楼阁，它们的落地和应用都需要结合具体的场景和需求；除此之外，DePIN和AIoT平台在市场培育、发展阶段、行业影响等方面均具有一定的相似性，使得这两个看似不同领域的平台在发展路径上呈现出惊人的一致。

我从2012年开始近距离观察物联网的发展，每年我都看到大量的AIoT平台诞生，而且这个势头一直存在，愈发强劲。2017年，全球物联网平台数量是450家。2019年，根据IoT Analytics统计，物联网平台数量是620家。2021物联网平台的数量达到顶峰，根据德国电信的数据，当时全球物联网平台的数量约为1600家！

然而，那些曾经财大气粗的AIoT平台也有“断供”的可能。之前曾有分析文章提到，最近几年物联网平台倒闭了大约三分之一。

在这条路上跌倒的，不仅有初出茅庐的毛小子，也有久经沙场的老师傅。IBM的Watson平台、GE的Predix平台，谷歌的Android Things平台，三星的Artik物联网平台…因为各种各样的原因，淡出了视野。

现在，物联网平台之争逐步明朗，谷歌、阿里裁撤，微软、AWS扩张。2023年8月，谷歌如约停止了其IoT Core服务。2023年12月，阿里云砍掉IoT业务线的硬件集成业务并缩减相关人员，裁员比例超50%。

然而，有些企业并未效仿，比如AWS和微软，反而在2023年扩展了其物联网平台服务。至此，AIoT平台已经度过了早期阶段的野蛮生长，初具规模、跨越拐点进入了稳步增长期。

这一点与DePIN项目面临的挑战不谋而合。DePIN项目需要长时间的积累和沉淀，跨越周期的项目才有价值，因此在这个周期进行布局更加合理。

丰元资本合伙人、前Google高级资深研究员吴军对于投资有一个“第三波浪潮理论”，第一波和第二波浪潮，要么技术门槛高，要么市场教育成本高，大众接受度比较低。而只有第三波浪潮才是真正能够惠及大众的技术浪潮。对应到产品上，就是说任何技术产品都要到第三代，才能被大众广泛接受，然后才能长时间地存在下去。

比如智能手机，最早微软、黑莓、诺基亚都开发了自己的智能手机，这就是第一波浪潮，但当时只有对这类产品感兴趣的技术爱好者才愿意尝试；第二波浪潮是苹果，高端、时尚，但是当时价格昂贵，不够大众化；最后，第三波浪潮，安卓出现了，以更加亲民的价格和实用的功能，才真正覆盖了大众市场，掀起了一场全球性的智能手机浪潮。

项目的入局和投资如冲浪，时机的选择决定成败。

第一波浪潮太早，技术未成熟，市场不明朗；第三波浪潮太晚，竞争已激烈，回报空间小。最佳时点在第二波浪潮初起时，技术已趋成熟，市场初现潜力。这需投资者慧眼识珠，以耐心和定力，陪伴项目一起成长。正如智能手机和互联网的发展，惟有在第二波浪潮中崛起的企业，才成就了今日的辉煌。因此把握第二波，方能乘势而起，引领浪潮，实现投资价值最大化。

DePIN目前正处于类似于第二代智能手机的阶段，虽然技术先进、概念领先，但离大规模商用可能还有一段距离。然而，正如AIoT平台经历了从野蛮生长到逐步成熟的过程一样，DePIN也需要一个逐步完善、不断迭代的过程。

在这个过程中，项目方需要坚定信念、把握方向，通过技术创新和生态建设，逐步将DePIN打造成一个成熟、实用、普惠的平台，最终实现“第三波浪潮”的蜕变，成为真正属于大众的技术产品。

AIoT平台的发展历程，既是DePIN的镜鉴，也是其机遇所在。从野蛮生长到逐步成熟，从技术驱动到生态引领，这是每一个新兴平台必经的演进之路。

有观点认为，DePIN将是吸引数十亿用户进入Web3的有效途径，具有巨大的潜力。只要能够充分借鉴AIoT平台的发展经验，发挥自身在技术、场景、模式等方面的独特优势，DePIN就一定能够在数字经济的浪潮中异军突起，成为引领未来的关键力量。

DePIN：Web3时代的“规模经济学”

对于DePIN项目而言，传统的财务评价指标可能并不适用。

正如以色列企业家和投资家Yuri Milner所言：

“与收入无关：数字业务的基本经济学是规模和利润。传统财务报表中的第一行，现在反而变成了最后一行。”

这一观点准确地揭示了DePIN项目的本质。

DePIN的核心价值在于去中心化和规模化。与传统中心化平台通过控制数据和用户来获取收入不同，DePIN旨在构建一个开放、透明、人人可参与的去中心化网络。

只有当网络规模足够大，才能真正实现去中心化，发挥其优势。因此，现阶段不宜使用销售额来约束DePIN的发展，因为DePIN项目的数量不是太多，而是太少。DePIN注定是一场持久战，如果使用打歼灭战的姿态上阵，已经注定了会败下阵来。

“It’s not about revenue”这句话对于DePIN的发展有着重要的意义。

DePIN需要优先考虑扩大用户基础和生态建设，过度关注短期营收可能会限制网络的增长。规模化意味着更强的网络效应和更高的价值。DePIN的价值来自于网络中参与者之间的互动和协作，参与者越多，网络效应越强，每个参与者可以获得的价值也就越大。

扩大规模能够提升整个网络的价值，吸引更多的用户和资本。同时，规模化有助于DePIN打造护城河和竞争优势。一旦DePIN的规模达到一定程度，就会形成强大的先发优势和品牌效应，巩固其市场地位。

专注规模化符合DePIN的长期发展战略。DePIN的愿景是建立一个全球性的去中心化基础设施网络，服务于各行各业，这需要长期的努力和耕耘。短期的收入波动不应该动摇项目的初心和使命。只有专注做好产品和服务，提供优质的用户体验，收入和价值就会随之而来。

事实上，在Web2阶段，亚马逊等高增长的科技公司在其发展历史的某些阶段也奉行“It’s not about revenue”的理念。亚马逊在早期阶段非常注重市场扩张和用户增长，而不是短期盈利。

这种策略帮助亚马逊快速建立了规模优势和品牌影响力，奠定了其在电商领域的领先地位。但随着亚马逊的不断发展，营收和盈利能力也成为投资者和市场关注的重点。评估亚马逊等公司的财务表现时，需要综合考虑营收增长、盈利能力和现金流情况，不能片面追求某一指标。

作为一种新兴的去中心化网络模式，DePIN的价值评估和传统公司有所不同。

基于DePIN的特点，网络活跃度、节点数量和质量、开发者活跃度、通证经济指标和实际使用价值等指标可能更适合评估其价值。

这些指标反映了DePIN的去中心化特性、网络活跃度、生态繁荣度和实际使用价值。随着DePIN的不断发展，这些指标体系也需要不断完善和创新。只有建立科学合理的评估体系，才能更好地引导DePIN的健康发展，为构建Web3基础设施奠定坚实基础。

总之，“It’s not about revenue”这句话揭示了DePIN发展的核心逻辑——聚焦网络规模和生态建设，而非短期收入。只有达到真正的规模化，DePIN才能实现其去中心化的理想，并在未来的竞争中立于不败之地。这需要项目方、社区和用户的共同努力和长期主义的价值观。

写在最后

与其他Web3项目相比，DePIN的独特之处在于它与实体经济和AIoT场景有着天然的联系。这意味着DePIN不仅仅是一个数字世界的抽象概念，更是一个连接虚拟与现实的实践者。DePIN的发展不仅将深刻影响数字经济的格局，也将为实体经济的数字化转型注入新的动力。

从户用储能到新能源汽车，从智慧城市到工业互联网，DePIN正在将触角伸向各个领域，重塑着我们生产和生活的方方面面。

这种无处不在的连接，将为社会带来前所未有的效率提升和价值创造。也许在不久的将来，DePIN将成为像电力一样不可或缺的基础设施，深刻改变每个人的生活。

同时，DePIN也为普通人参与Web3建设提供了一个切实可行的路径。与许多其他基础设施项目不同，DePIN并不要求参与者具备深厚的技术背景或大量的资金。

每个人都可以通过贡献闲置的存储空间、计算力等资源，来获得一定的收益，并成为Web3时代的建设者。这种包容性和普惠性，将极大地扩大Web3的参与群体，让每个人都能分享数字经济的红利。

当然，DePIN的发展之路并非坦途。它需要面对技术挑战、市场竞争、监管环境等一系列复杂因素。DePIN虽然还在探索和试错的阶段，但它代表的理念和趋势已经不可阻挡。

只要我们保持开放的心态、敏捷的思维和坚韧的意志，就一定能够推动DePIN向着更加广阔的未来不断前行。

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