三大因素影响下，驱动IC仍将持续供不应求
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2021-05-30 15:19
驱动IC整体市场第二季持续反映成本，转嫁予客户，依不同产品涨幅约15~20%，第三季由于传出晶圆恐持续调涨，故驱动IC不排除会继续喊涨。但随着欧美陆续解封，终端需求出现杂音，只是各供应链目前库存水位依旧位处低点，加上晶圆产能缺很大，就有业者直言，尽管多多少少有Double Booking（重复下单） ，但相较于缺乏的产能，根本不用担心，在供需缺口持续下，预估产业动能支撑仍强劲，未来几年依旧为卖方市场。
全球受到新冠肺炎疫情冲击，居家上班或是远距教学需求暴增，也带动驱动IC设计厂商自去年下半年起营运一路向上，其中又以笔电爆发力最为强悍，2020年全球笔电迎来好几年不见的繁荣景象，包括联咏、义隆、天钰等IC厂商均直接受益。
目前已经进入2021年第二季，研调机构对于今年笔电市场依旧看好成长，但随着欧美疫情在疫苗施打下，人们不再闭关，近期笔记本电脑市场就有杂音出现，市场忧虑是否会随着各国解封而影响到需求。
但现阶段各家业者对于2021年依旧认为「订单无虞、只忧产能」，且因为产能问题至少会一路缺到2022年上半年，若是8吋晶圆甚至要到2023年才可以看到明显的新增产能，故现阶段库存水位还是很低，未来就算是市场需求出现短暂的趋缓，业者也会积极建立安全库存。
根据数据显示，IC设计厂第一季总库存天数约75天，低于2020年第二季的峰值86天，这意味着第三季库存仍有继续增长的空间，且因晶圆紧张下，供给与需求间仍有缺口，故市场大幅度的修正机会看来不大。
2020年全球笔电市场规模从过往五年约1.5~1.6亿台回到2亿台水准，预估2021年将增长至2.4亿台，成长率达19.2%，MIC资深产业分析师魏传虔表示，未来五年笔电市场规模将持续维持在2亿台以上，主要是受惠于商用换机与新兴市场需求有待满足，不过仍须观察缺料情形对PC出货天花板的影响，预估此波缺料将延续至2021年底。
在处理器架构部分，在苹果的登高一呼下，未来非英特尔x86架构处理器有望逐渐扩大在IT产业中的占比，2021年笔电搭载Arm架构处理器的占比已达一成，成长主因是上游芯片与操作系统厂商的积极投入，加上Chromebook受惠于各国教育标案，市场逐步成长，可预期Arm架构市占率也能持续提升，这也会是未来笔电市场另一个重要风向。
尽管晶圆代工厂可大批量生产显示驱动IC（DDI），但DDI并非标准化产品，原因是面板客户的需求各异，需要客制化设计，应用于智能手机的TDDI客制化程度尤其高，故DDI业者面临非常特殊的情况，能将增加的成本超额转嫁给下游客户，主要因素为上游产能受限几年内都无解、面板客户低估了DDI的重要性、高技术门槛与长学习曲线使新进业者不敢贸然投入，以及转嫁的成本对客户成本结构影响不大，而客户亦可再转嫁成本。
以目前驱动IC的供需态势意味着未来几年市场将转由卖方主导，因此，分析师也预估2021年DDI业者的毛利率将以高个位数百分比幅度上升，并于往后几年维持同等的获利能力。
来源：时报资讯 记者：王逸芯
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