年终盘点|十大关键词 看懂IPTV回环曲折的2020年
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◆ 年终盘点 | 中国广电5G势在必行，2020年有何进展？
重新梳理2020，“疫情”是贯穿始终的头号关键词，其对整个IPTV产业的影响甚至远超政策层面的规范与调整，数字化、智能化升级的迫切需求让行业不仅从未按下暂停键，反而按下了快进键。
2020年疫情爆发后，IPTV各分平台迅速推出了专题报道、权威发声、空中课堂、慢直播、增值应用免费活动等，多举措并行，配合打好疫情防控战。
河北IPTV
从产品来看，云教育、云健身、云医疗……在疫情影响下加速发酵。从业务来看，传统行业的数字化进程加速，促使基于大屏构建的智慧家庭场景，雏形已现。从内容来看，4K/8K超高清产业链正逐步实现与医疗、教育等相关领域的跨行业打通与渗透。从技术来看，5G、AIoT、大数据等技术在大屏端的运用和赋能，已经成为这场数字化“新基建”建设的基础能力，譬如智能语音功能可提升疫情防控知识问答服务的便捷度；譬如结合各地发布的疫情数据动态进行机器+人工实时更新，用户能便捷查询当日全省各地市及所在区县的疫情实况；再譬如针对广大群众居家防护的情况和娱乐需求，及时向用户推荐所需内容，并以用户易于理解和接受的形式传递疫情相关信息。可以看到，2020年IPTV在疫情阻击战中展现出了责任与担当，为战疫贡献了行业力量。
疫情让用户回归客厅大屏，在信息繁杂、真假难辨的时期，电视成为权威信息出口，各类针对疫情的特别报道迅速吸引用户流量。这其中，IPTV的战疫行动对收视拉升明显。据CSM媒介研究院统计，2020上半年，电视大屏收视较2019下半年增长20.25%，同期IPTV平台收视率增幅达25.35%，高于整体电视大屏收视增幅。虽然复工复产后拉升效果减弱，但仍高于2019年。产业能否抓住这一机遇，并放大其产生的效益，考验着各方认知变化的能力，以及与变化共处的能力。
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2020年，IPTV产业可管可控依旧是主基调。
先是3月，广电总局下发6号文《关于不得在IPTV中安装“奇异果TV”等APP的通知》，对IPTV现有业务中未经网络司批准安装的第三方APP进行清查与下线；随后11月，广电总局下发251号文《国家广播电视总局网络视听节目管理司关于对IPTV集成播控分平台开展年度内容安全检查的通知》，要求各省广电行政部门组织对属地IPTV集成播控分平台开展年度内容安全检查；12月，广电总局又先后下发363号文《关于进一步加强收视综合评价大数据系统互联网电视数据采集汇聚工作的通知》和284号文《关于对互联网电视集成平台开展年度内容安全检查的通知》，对于数据管理进一步强化的同时，新业务也成为审查重点；与此同时，全国各省市进一步推进IPTV规范对接工作，深化IPTV管理的进程贯穿了2020全年。
可以看到，作为拥有3.15亿用户的传播主渠道，IPTV的可管可控将会常态化，虽然疫情对原计划中的IPTV规范检查、许可证颁发造成了一定的影响，但规范平台的大趋势不可逆。
此外，2020年广电总局还公布了《视音频内容分发数字版权管理IPTV DRM系统集成（报批稿）》等三项广播电视和网络视听行业标准，TVOS 4.0也于12月底发布。一系列文件和规范的出台，说明IPTV的规范运营正在进一步细化。这意味着过去快速发展过程中的不规范或模糊地带将逐渐被整改，将对产业的商业模式造成较大影响，相关各方应及时在红线内调整方向。
近些年的机构调整，广电总局的管理范围也在发生变化，IPTV已成为总局为数不多的尚能可管可控的业务之一，而且随着IPTV规模、影响力日盛，如何在管控趋势下保留和提升IPTV的市场竞争力，将成为从业者的亟需思考的问题。
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2020年4月20日，国家发改委首次明确划分“新基建”类别，包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三大方面。而纵观这三大方面，无一不和IPTV产业息息相关。
信息基础设施涵盖人工智能、云计算等新技术基础设施，以及5G、千兆固网等通信基础设施等，是IPTV向前发展的底层技术；融合基础设施则立足产业智能化，不仅对应IPTV的智能融合发展大势，也为IPTV跨界破圈，通向整个智慧家庭场景提供助力；而在创新基础设施方面，政策更是提出要发展更前沿的重大平台，这类举措对包括IPTV产业在内的所有智能产业来说都是公共性福祉。
新基建政策带来的不仅是政策利好，更是在理念层面将新技术推动赋能到IPTV产业的结构升级中。是机遇，也是新的要求和使命。
根据IDC最新调查报告，2020年新基建整体投资规模预计达2757.1亿美元，IPTV产业作为其中的一大领域，也在加速进行智慧赋能，而这其中被业界提及最多的，即5G+AIoT。
在5G+AIoT等新技术的推动下，IPTV的边界正不断拓宽。从视觉维度看，4K/8K、VR/AR等在2020年都有了进一步的发展，如IPTV的4K专区内容在不断丰富，基于AR技术打造的AR健身等应用也陆续上线；从交互维度看，内容正在由传统的单向传播向智能交互方向持续演进，智能语音技术已渗透到教育、医疗、游戏等垂直业务中；从服务维度看，IPTV正在从泛娱乐平台向智慧服务平台进化，扩充大屏场景的同时连接家庭场景，将IPTV打造为未来智慧家庭的用户感知中枢是前进的方向，如中国移动正着力打造的大屏三大中心，高清影音中心、互动娱乐中心和智慧控制中心，以三大中心的能力为宽带和电视赋予新价值。
5G时代，新基建的加速推进必将为IPTV带来更广阔的商业前景，但如何与当前社会的全数字化、全连接、全智慧趋势吻合，并和新一轮的产业升级相结合，还需要更多探索。
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2020年11月11日全国人大常委会表决通过《关于修改〈中华人民共和国著作权法〉的决定》，新的《著作权法》将于2021年6月1日起施行，这对IPTV产业而言亦是件大事。
随着全球数字化进程加速，以5G网络为代表的现代信息技术不断推动音视频传播形式和渠道的多样化发展，但也让网络版权保护面临更大挑战，近几年视听行业有关侵权的官司层出不穷。不少从业者们或因版权知识盲区、或因法律界定模糊等缘由，一直在被侵权者和侵权者的角色之间来回切换。随着新《著作权法》的修改和颁布，有一些行业疑虑得到了解答，但是有一些仍然在业内引起激烈争论和探讨。如IPTV/DVB电视限时回看业务并未明确定论，仍需要有进一步的司法解释。
2020年，针对内容版权保护，相关各方召开了一系列会议，相信在2021年版权保护仍将进一步强化。与之相对应的，则是各平台持续加码的版权采买与投入。
如2020年9月芒果超媒宣布拟通过定增募资45亿元，其中40亿元将投入内容资源库扩建项目，包括采购6部S级影视剧的网络独家版权，并自制(含定制)11部A级影视剧版权、自制18部S级综艺节目版权。
再如2020年12月中国移动宣布与总台将在内容创新、赛事转播、5G传输、智能播控等方面，基于5G+4K/8K+AI技术展开合作，合作总金额超过数十亿。继2018年俄罗斯世界杯之后，中国移动咪咕公司又成为了总台2020欧洲杯、2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2022卡塔尔世界杯的赛事转播顶级合作伙伴。
此外，IPTV各分平台除了尽可能丰富点播内容之外，全国绝大多数省市均已上线CCTV 3568频道。
总体来看，是否拥有优质的版权内容依然是评判IPTV是否具备核心竞争力的主要标准之一。目前广电新媒体都在加强与内容集成商的合作，引入更加多元的节目内容，缩短头部版权内容的上线时间窗口差。与此同时，也开始从搭建自有生态、打造差异化内容、发力长短视频融合等方面多条腿走路。而在基于优质内容展开多元化的价值挖掘之外，盘活沉淀内容进行二次翻新也将成为接下来IPTV各运营方的必备能力。
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企业乃至行业的发展，离不开资本的助力，IPTV亦然。2020年，在迈向资本市场的路上，IPTV有了新进展。
2020年12月29日，重数传媒招股说明书（申报稿）在中国证监会网站披露；12月31日，海看股份招股说明书（申报稿）也在中国证监会网站披露，同时保荐书以及审计报告、法律意见书等申请材料也一并公示。这意味着继新媒股份后，又有两家以IPTV为主业的省级新媒体公司将进入上市征程。
此外，河北无线传媒已完成股份制改造，贵州广电新媒体也启动了股改上市中介机构遴选工作。而在广电新媒体之外，包括帕科、圣剑、卓影科技在内的IPTV相关厂商，也在加快上市步伐。
海看股份营收占比
重数传媒营收占比
对于IPTV产业来说，相关企业纷纷冲击IPO无疑是行业壮大的体现，将为产业的智慧化演进蓄足马力。但同时IPO也是一瓶“卸妆水”，自证各方商业化能力的时候到了。
而若把格局进一步拉开，会发现在这个被称为“第四次工业革命”的时代，不仅是IPTV，和“中国智造”相关的大多数行业独角兽们都在冲刺IPO。它们都构建在时代大潮的基石之上，又将反过来助推时代大潮向前。
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2020年，是IPTV产业真正觉醒开始做品牌升级的标志性一年。
如果说此前数年，产业主要靠内容升级、服务升级、体验升级来寻求差异化竞争，那么当各平台间同质化竞争愈演愈烈，不管是内容、服务还是体验都很难再用几句话清晰展现各自差异性后，品牌力对于平台的巨大价值就开始彰显——平台竞争下的受众认同，是踏往成功的重要一步。
尽管已发展3.15亿用户，但IPTV在用户心中缺乏足够的认知度。此前用户的快速发展主要得益于和运营商宽带业务的强绑定策略，但随着用户逐渐饱和，以及2019年运营商开始停止对手机、宽带光猫、机顶盒、泛终端等进行补贴，IPTV增长已明显放缓，2020全年仅净增2120万户。IPTV已走到了需要以品带效的新阶段。
2020年，越来越多的广电新媒体意识到品牌构建的重要性，品牌影响力直接关系到用户的留存率和转化率，没有品牌势能加成的大屏持久战打起来困难重重，因而各方都开始进行相应布局。
一方面是品牌化建设，继此前贵州广电新媒体的G+TV，湖北长江云新媒体的长江云TV，海看股份的海看IPTV等之后，陕西广信新媒体的圆点TV、浙江广电新媒体的中国蓝电信电视、新媒股份的喜粤TV等都在2020年陆续发布。这其中，中国蓝电信电视作为新媒体和运营商联合打造的品牌，和其他新媒体品牌建设相比具有差异性，在自建品牌的基础上联手共建的背后是合力共赢的目标。
另一方面是品牌化营销，例如海看股份围绕“海看”品牌打造的一系列垂直细分产品，包括“海看体育”“海看中医说”“海看爱宠说”等，用内容构建品牌与用户间的“引力场”，依托本地化属性，线上线下协同，营造近邻文化等手段，实现品牌输出。
不过总体来看，大部分地区的IPTV品牌意识仍很薄弱。而当IPTV产业完成规模成长以后，如果不想陷入疲软，品牌力的打造就成为重要一环，这是考验各平台方高度和执行力的关键。
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2020年11月发布的《中国视频社会化趋势报告（2020）》，首次提出了“视频社会化”概念，随着5G、AI及移动互联技术的进一步发展，网络视频、短视频、视频直播以及沉浸式场景体验等已经全面融入人们的日常生活，影响着人们与世界的连接方式、沟通形式和融合态势。而在“视频社会化”进程中，IPTV也将有更大发展。跨屏、跨界、跨省，已经成为各地方IPTV向前演进的统一步调。
河北IPTV-多屏互动
跨屏方面，当前跨终端、跨平台已成为刚需，多屏合一将是未来网络融合的重要服务形态。2020年多地广电新媒体都在打造多屏互动生态，如河北IPTV在抗疫期间发力多屏传播，在IPTV和微信公众号上都及时开设相关版块，为抗疫凝聚力量；如贵州IPTV通过研发小程序、APP、联通沃视频及发展自有新媒体渠道等工作，围绕本土化特色内容通过多渠道、多终端形式不断向用户辐射，构建以大屏为核心的多屏互动业务。IPTV的跨屏联动，有助于品牌影响力的塑造，也有助于用户价值的充分挖掘。
贵州IPTV-智慧花果园
跨界方面，一方面加快多业务融合、线上线下融合等媒体融合步伐；另一方面则打造智慧教育、智慧医疗、智慧健身等垂直业务新体验。如2020年1月贵州IPTV“智慧花果园”社区定制版上线，4月湖南省首家区级IPTV平台“智慧岳阳楼区”上线……它们都在提供传统娱乐视听服务之外，积极探索社区生活服务，连接各方资源，通过内容下沉、运营下沉、数据下沉、产品下沉、用户下沉，打造本土生态，构建差异化核心竞争力。
天津IPTV-献礼天津建卫筑城616周年
跨省方面，2020年越来越多的广电新媒体意识到跨省联动的重要性，有助于IPTV的规模优势得以更大程度发挥。如2020年12月，天津、北京、河北、山东、四川、广东等20多家省级IPTV平台同步上线了“魅力哏儿都 大美看天津——献礼天津建卫筑城616周年”专题活动，从本地内容的打造，到本地内容的输出，IPTV的跨省联动能带来更多叠加优势。而除了内容的打通，数据的打通和广告业务的打通等也亟待提上日程，搭建产业上下游各方开放的合作模式，才能真正实现共赢。
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2020年，IPTV的广告业务进入市场启动期。用户规模的壮大，传统广告的分流，平台运营方对IPTV价值新增长点的迫切需求都将此前一直止步不前的IPTV广告业务推到了台前。全国多地运营商、新媒体都在积极探索IPTV广告业务，已经在运营广告业务的IPTV平台逐渐向标准化靠拢，并且积极对接多家广告代理公司；还未开始运营广告业务的IPTV平台，也开始组建团队，着手构建平台，整合资源。
从地方层面来看，新媒股份2020年末启动了IPTV电视大屏广告业务，搭建广告业务部；陕西广信新媒体也开始规划布局IPTV广告平台的建设；四川电信IPTV搭建营销团队和技术团队，积极对接多家广告代理公司……
从全国层面来看，移动咪咕和电信号百都在推进全国性的广告规划。
不过当前的IPTV广告业务还处于起步阶段，仍有诸多待解难题：区域分配不平衡，单省规模小，无法获得品牌类型广告预算；缺少统一的IPTV广告投放&管理系统，导致IPTV广告缺少售卖标准；缺少行业认可的统一标准的IPTV收视数据，难以做到标签化投放；缺少统一独立的广告播出监测系统，投放后无法完成效果监测及追踪。
但任何新兴业务都有其培育期，随着各方对广告业务的关注与布局，IPTV的广告业务发展有望加快发展步伐。而若能实现全国化运营，或将提升IPTV广告发展速度。这就需要各运营方的协同合作，开创一种新的IPTV广告模式。
可预见的是，2021年将是IPTV的广告大年。
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过去几年里，短视频催生了新的内容形态与用户消费习惯，快节奏、碎片化的特性成功抢占了用户注意力。当前短视频更是向电商、直播、教育等多元领域不断渗透，影响力持续深入。
《2020中国网络视听发展研究报告》显示，截至2020年6月，我国网络视听用户规模已达9.01亿。在各个细分领域中，短视频的用户使用率最高，达87%，用户规模8.18亿；短视频的市场规模占比也最高，达1302.4亿。
与此同时，相关数据显示，短视频在大屏端活跃指数已与移动端相近，为60%以上。尽管目前长视频消费主体依然存在，但根据长视频内容消费的统计数据来看，用户对于两个多小时的电影，通常会频繁使用快进，能完整看完的已越来越少。
基于此，2020年，IPTV在寻求场景拓展、满足用户多样化需求的探索过程中，也将短视频纳入了包围圈。从广电新媒体的角度来看，在以短带长、长短融合的大趋势下，短视频不仅是自身发展的需要，也是整个广播电视发展的需要，理应扛起发展大任；从行业发展的角度来看，IPTV想要真正实现多屏互动需要基于适合的内容才能施展，而短视频相较于其他内容形态更为契合；从用户角度来看，当前用户需求呈个性化和便捷性特性，使用习惯延续，短视频的布局有助于提升IPTV用户粘性，同时还能促进内容生产的变革。
四川IPTV-椒盐短视频
2020年7月，四川IPTV“椒盐短视频”上线，这是全国IPTV平台里首款大屏短视频产品，涵盖搞笑类、资讯类、生活类、娱乐类等多方面短视频内容。
除了四川IPTV之外，全国多地IPTV平台都开始了相关布局与探索，如陕西广信新媒体，计划进行陕西本土短视频专区的打造，充分拓展陕西本土影视资源库；再如贵州广电新媒体，计划建立以短视频为主导的社会化营销体系。
不过短视频产品想要在IPTV上充分发挥势能还有一段路要走，如海量的审核难题、内容把控的尺度、动态的更新、大量的存储，以及技术传输与安全性等，都是目前IPTV平台还未能解决的问题。此外，作为一款交互属性极强的产品，移植至IPTV后，即使内容再优质和精准，但倘若不支持用户点赞和互动，也将影响用户体验，拉开平台和用户的距离。
短视频在IPTV平台上的探索仍需时日，想要真正进入发展快车道，或许还需进行技术架构上的革新：以短视频在IPTV平台的引入为契机，以新技术发展为基础，构建新一代IPTV（总分构架）播控和业务平台。
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众所周知，传统IPTV业务主要依赖于IPTV机顶盒这一载体，而随着电视智能化进程加快等因素，IPTV软终端开始受到行业更多的关注。
国家广播电视总局广播电视科学研究院互联网视听技术研究所所长施玉海曾表示，新形势下的IPTV终端亟需优化与革新，结合现实技术发展情况，未来的IPTV终端将朝着“虚拟终端”“家庭媒体中心”“软终端”三个方向发展。综合比较这三种终端发展方向，软终端的模式在IPTV的未来发展中最具优势，被广泛采用的可能性最高。
软终端这一技术的核心是以应用软件方式实现IPTV业务与智能终端设备的深度融合，用户仅需一台智能终端设备，通过安装IPTV软终端APK即可获得运营商大屏服务。目前，通信运营商已经开始布局。
2020年，中国移动软终端开始商用，浙江、重庆、江苏、山东等移动省公司都展开商用落地工作。截至12月，中国移动魔百和软终端用户达到50万。
2021年1月21日，中国电信发布天翼高清软终端产品及《天翼高清软终端技术白皮书》。此前天翼高清软终端已在福建、江西、安徽、广东等省份进行试点，正式发布后将在全国范围内陆续部署。
可以看到，运营商在广泛探索软终端模式的可行性，一方面能帮助IPTV业务摆脱终端限制，节省硬件成本的同时，获取更广泛的用户覆盖量；另一方面，有利于产品快速迭代，增强功能拓展性，满足用户不断变化的视听业务需求。
不过目前软终端的用户量较小，未来发展空间如何有待观察。同时，该模式还将面临运营商与不同运营主体间的利益协调、业务主导权问题等。但可以预见，2021年，IPTV终端形态的创新变革、软终端产品的部署仍将持续演进。
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通过梳理IPTV产业这一年的核心关键词，我们看到，IPTV产业印证了“在危机中育新机，于变局中开新局”的发展特点。无论是产业链哪个环节的玩家，都会有属于自己的发展机遇出现，也会遇到不足为外人道的阻难。
幸运的是，过去一年中在产业各方的共同努力下，IPTV正朝着智慧服务平台方向快速演进。正所谓“海面上风暴来临时，总有灯塔会亮起”。
▌本篇文章为流媒体网原创
▌作者：庞梦婕
▌商务合作：lmtw_com（微信同号）
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