国产光学镜头,谁说了算?

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转自：帮尼资讯参考来源：安防知识网、安防展览网、知乎图片来源于网络

如果说硬件和软件决定摄像机的上限，那么镜头的好坏就决定了摄像机功能的下限。作为智能摄像机功能延展的基础，安防镜头企业近年来的竞争出乎意料的激烈。

镜头作为监控摄像机的核心部件，长久以来一直被国外的大厂商垄断，诸如佳能、尼康等日本厂商长期以来一直牢牢掌控着我国的监控摄像机的镜头来源。

 

不过随着近年来国产镜头的崛起，诸如舜宇光学、宇瞳光学、联合光电、福光股份形成了对外企镜头（安防领域）的反超。而随着贸易战和智慧城市建设的需求不断上升，国内光学镜头企业在安防方面的投入比急剧增大，而安防光学镜头市场的竞争，也进入到白热化的阶段。

 

从外资到国产，国产镜头已经悄然崛起

 

光学镜头作为智能元器件的“眼”，一直以来都饱受人们关注，以前在广告上动不动就能听到所谓的“徕卡X摄”，其中的徕卡正是指的光学镜头的厂家，作为比手机业务崛起要晚的智能安防来说，一直以来安防镜头都是这些大厂们较为边缘的业务，然而随着智能安防、包括C端智能家居的全面崛起，传统的三大智能镜头分类——安防、智能手机、车载摄像头的需求在逐渐合并或靠拢。

 

据新思界产业研究中心发布的报告显示，2017年，全球光学镜头行业在视频监控、智能手机、车载摄像头领域的合并收益将近达到60亿美元，2018-2019年间这三大市场的合并收益仍保持着增长趋势；预测到2021年收益将会超过70亿美元，全球光学镜头行业的三大市场合并收益得到进一步扩大。

而高速发展的安防行业已经成为镜头厂商们争夺的桥头堡。

 

聚焦到国内安防需求，尽管国内镜头企业已经实现了在业务层面上的崛起，但国外企业诸如腾龙、富士能/富士龙等企业在安防监控高端市场中占据一定市场地位。依然在具有相当的竞争力。而在中低端市场上，国内企业已经实现了市场上的绝对占比。

1978年富士能生产出了第一款HD镜头，自此以后在高端镜头领域就从未失去其领先地位

 

整体来看，随着我国智能安防成本整体的降低，高端镜头的市场已经不像以往那么有竞争力，这让很多国内镜头企业抓住了发展的机遇。尤其是在贸易战背景下，更多国内厂商倾向于选择产能更大、供货量更稳定的国内镜头企业，而在此基础上三大镜头厂商正在完成对行业份额的收割。

 

三大企业占比过半，镜头行业迎来寡头激战

 

正如安防行业一样，在国产镜头领域3超8巨已经基本完成了对市场蛋糕的切割。调研资料显示，2018年前三位供应商监控摄像机镜头的出货量占全球监控摄像机镜头出货量64.9%的市场份额，分别为宇瞳光学(33.0%)、舜宇光学(17.9%)、联合光电(14.0%);前五位占84.3%，前十则占97.6%。

 

而除了这三家企业外，福光股份、凤凰光学、福特科、立鼎光电、利达光电也都是安防光学镜头的重要供应商，比如在2020初期安防行业的红外测温竞赛中，凤凰光学就为龙头企业提供了无与伦比的后勤保障，帮助其快速夺得了相关市场份额。

 

随着安防对于光学镜头需求的不断上涨，镜头界的四大天王也都迎来了属于自己的高光时刻。

 

宇瞳光学：

 

作为国产镜头的绝对老大，宇瞳光学的产品几乎涵盖了光学镜头的所有应用领域，而安防行业的光学镜头更是成为其主营业务。目前宇瞳光学在安防行业的业务已经涵盖通用定焦系列、高分辨率系列、星光级系列、黑光级系列、鱼眼系列、微型定焦系列、手动变焦系列、电动变焦系列、CS系列、一体机类等众多系列产品。

 

2020年，宇瞳光学前三季度营业收入9.1亿元，同比增长11.38%，净利润6265.7万，同比增长9.44%在去年的非常时期算是相当杰出的成绩。

 

从其产品分布来看，其产品在中低端市场具有极强的竞争优势，尤其是在夜视领域，其星光级、黑光级光学镜头凭借其超高的性价比实现了夜间稳定的成像。而未来宇瞳光学也将继续在其优势的定焦项目上持续发力，在稳定中低端、发展高端的道路上持续发力。

 

总体来看，宇瞳光学作为国内安防光学镜头的主要提供者，拥有巨大的竞争优势，不过随着其他镜头企业的各具特色的优势逐渐成型，宇瞳光学未来也将面临更激烈的竞争。

 

舜宇光学：

如果说2020年买哪支安防相关股票更赚，除了龙头企业海康威视外，舜宇光学的股价同样一飞冲天。自去年以来，舜宇光学的股价一路上涨。数据显示，去年3月至今股价已实现翻倍，市值曾一度超过2400亿港元，截至1月26日港股收盘，报212.8港元，市值2334.1亿港元。堪称镜头界的庞然大物。

 

不过其主营业务并非安防镜头，而是在智能手机镜头持续发力，不过这一现状在去年受到了多方的冲击让其不得不思考改变发展策略。而其中欧菲光成功开发一亿像素7P摄像头更加剧了其在高端市场面临的竞争。

 

自此舜宇光学不得不思考将业务中心向ADAS自动驾驶摄像头倾斜，而后者恰恰是安防企业近年来布局的重点。

 

根据Yole数据，全球平均每辆汽车搭载摄像头数量将从2018年的1.7颗增加至2023年的3颗。ICVTank数据，2025年全球车载摄像头市场规模将有望从2019年的112亿美元增加至270亿美元，对应2020-2025年复合增长率为15.8%。换言之，未来巨大的物联网市场，光学行业是隐藏了巨大商业价值的。

 

事实上，2004年舜宇光学便进入车载镜头领域，并在2012年首次达到市占率第一并保持至今，其中2019年市占率达到34%的好成绩。而在安防巨头屡屡加码无人驾驶后，舜宇光学的产品未来将与安防行业产生更多的交互。

 

联合光电：

 

虽然在市场占比上远不如上述两位镜头巨擘（14.0%），但其主营业务却是其他国内镜头企业很少涉及的高端镜头，因此算是光学镜头企业里比较特殊的一支。

 

而且由于我国中高端光学镜头的主要提供商都是外资企业，因此在需求国货的市场中联合光电接受到的压力更多是来自国外而不是国内，这就让其形成了相对稳定的客户群，可谓是吃独食的典型代表。

 

不过从财报来看，高端镜头市场目前来说还是较为小众的市场，截至Q3季度，联合光电2020年营收8.4亿元，净利润1789万元，相比其他两大巨头还是稍显逊色。特别是在疫情冲击下，各大企业都在开源节流，高端镜头市场受到很大的冲击。

 

有雾霾自然也有阳光，对于联合光电来说，机器视觉在安防行业的崛起给予了未来发展的可能。随着智慧城市的不断延展，多功能的软件驱动摄像机需求更高端的硬件支持，而高端镜头厂商也借此迎来新一轮的发展空间。

 

实际除了这三大光学巨头外，剩下的光学企业也都各有千秋，比如和海康威视同属中科电的凤凰光学、承包嫦娥探月摄像头的福光股份等等，都是光学镜头行业极具竞争力的厂家，未来也将与安防行业进行更强烈的交互。

 

根据TSR调研数据，预计到2021年全球安防镜头出货量将达到2.82亿只，年复合增长率达到15%，而众多光学镜头企业也将迎来全新的发展机遇。

 

国内企业逐渐成为安防镜头主导力量

 

总的来说，随着5G时代不断迫近，摄像头模组应用场景已经在变得更加丰富，可以预测的是，数字化时代里，光学行业的竞争只会愈演愈烈，对于镜头企业而言，时代的利好也意味着机遇和挑战并存，未来能否在市值上冲刺更高领地，归根结底还要用技术来说话。

 

而视觉领域的高速成长，也会为光学镜头带来一波上升的浪潮，市场上对于智能高清的需求将极大的加强镜头企业的市场空间。

 

随着行业竞争的不断加剧，未来光学镜头的发展速度也将越来越快，为我国不断安防行业的外延不断提供硬件上的助力。

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