疫情后市场：原料上涨+供应链波动的主要应对

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· 2020-12-09

2020即将走入尾声，但目前疫情还远未消退，全球各地区产能及劳动力供应不稳，全球经济走弱，最后一个月的供应链可能并不能立即转好。在此我们总结了近期元器件行业的趋势，并试图分析对风险因素的缓冲应对策略。

趋势一：原材料价格上涨意图明显

首先是铜价暴涨。今年下半年以来，电解铜价格逐步突破5万，至11月中旬，电解铜均价53000元／吨，且呈现逐渐增长的趋势。因疫情始终未得缓解，智利、美国、加拿大、赞比亚等主要铜产国对市场的供需实况存在顾虑，进行生产供应的保护性限制，导致铜价持续涨价。

玻纤产品因短期供给紧俏，也出现了九月份提价两次的现象。国内环氧树脂市场延续涨势，其中固提环氧树脂已突破2万元大关，此外还有铜箔、玻璃布等价格持续上扬，且供应端产能紧张，部分相关企业纷纷发布涨价通知。

再次，芯片产业链涨价潮还涌向了封测缓解。往年11月下旬应进入淡季的封测大厂，今年却反常地迎来了产能紧张。其一是因为芯片库存见底，大量急单待出；其二是由于5G芯片需求猛增。此外，IC载板缺货涨价也成为助推。全球大厂日月光已宣布调涨5%-10%。

趋势二：供求失衡下供应链不稳定

作为全球制造基地的中国大陆在疫情背景下，于上半年产能收缩明显。而大批量第三季度，部分发达国家的半导体制造商因产能问题，发生型号缺货，主要还是由于先前受保护的产能，突然遇上较大力度的需求反弹，造成反应不及。

目前从中长期来看，这些大厂仍对疫情表示观望和保守态度，在生产方面采取保护性限制措施。因此对市场来说货期延长、价格上涨的形势短期不会有很大改善。

此外在精密生产方面，模拟芯片的应用需求，直接导致8英寸晶圆厂产能紧张，业界认为此轮波动将持续到2021年，并直接抬高代工报价。

趋势三：终端消费需求不断拉紧

因疫情耽搁，直到2020下半年，下游市场的需求开始逐步回暖。但很快在消费电子如笔电、家电等领域出现了涨价和缺货现象，给市场供应节奏又带来新的变化。

同时，海外的需求也发生了回暖，中国海关数据显示，今年三季度中国进出口总值已达季度历史新高。包括笔记本电脑等消费电子在内的中国产品出口，已经连续6个月正增长。

2020年第三季度，全球笔记本电脑出货量同比增长34%；中国市场平板电脑出货量同比增长21.7%，为2014年以来单季最高同比增幅。假期消费高峰即将来临，如供应端限制能进一步打开，数码产品的出货量还会更高。

此外，由于国内的终端产品需求有延后释放效应，且目前在5G、服务器和电动车等细分市场仍有较高的需求热度。受需求拉动影响，机构对行业价格跟踪以及代表性上市公司趋势来看，判断面板、储存芯片、LCC 等在9月已处于价格上升通道。

采购如何应对

常态化供应链波动、疫情后市场？

由于电子行业有一定的周期规律，标准化的通用元器件产品在价格方面的周期性尤其显著，直接受需求、产能和库存等因素影响。在经历了2018-2019的持续下行后，受国内物联网、5G建设需求拉动，半导体行业可能在2020-2021进入上行周期，但供应链受全球疫情影响，这个爬升的速度和力度可能不及预期。

疫情后市场供应链波动

如何应对？

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元器件货期在近期也有较大波动，部分型号的货期甚至会突然拉长，让采购措手不及。此外，部分采购平台数据更新不及时，或采用未经验证的货期等参数，又或者未能及时计入突发停产，给采购带来了延误与麻烦。

所以，要想不延误计划，采购切记选用实时数据平台进行询价和查货，一些数据库庞大、并保持即时更新的平台也较为可靠。

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