疫情后市场:原料上涨+供应链波动的主要应对
2020即将走入尾声,但目前疫情还远未消退,全球各地区产能及劳动力供应不稳,全球经济走弱,最后一个月的供应链可能并不能立即转好。在此我们总结了近期元器件行业的趋势,并试图分析对风险因素的缓冲应对策略。
趋势一:原材料价格上涨意图明显
首先是铜价暴涨。今年下半年以来,电解铜价格逐步突破5万,至11月中旬,电解铜均价53000元/吨,且呈现逐渐增长的趋势。因疫情始终未得缓解,智利、美国、加拿大、赞比亚等主要铜产国对市场的供需实况存在顾虑,进行生产供应的保护性限制,导致铜价持续涨价。
玻纤产品因短期供给紧俏,也出现了九月份提价两次的现象。国内环氧树脂市场延续涨势,其中固提环氧树脂已突破2万元大关,此外还有铜箔、玻璃布等价格持续上扬,且供应端产能紧张,部分相关企业纷纷发布涨价通知。
再次,芯片产业链涨价潮还涌向了封测缓解。往年11月下旬应进入淡季的封测大厂,今年却反常地迎来了产能紧张。其一是因为芯片库存见底,大量急单待出;其二是由于5G芯片需求猛增。此外,IC载板缺货涨价也成为助推。全球大厂日月光已宣布调涨5%-10%。
趋势二:供求失衡下供应链不稳定
作为全球制造基地的中国大陆在疫情背景下,于上半年产能收缩明显。而大批量第三季度,部分发达国家的半导体制造商因产能问题,发生型号缺货,主要还是由于先前受保护的产能,突然遇上较大力度的需求反弹,造成反应不及。
目前从中长期来看,这些大厂仍对疫情表示观望和保守态度,在生产方面采取保护性限制措施。因此对市场来说货期延长、价格上涨的形势短期不会有很大改善。
此外在精密生产方面,模拟芯片的应用需求,直接导致8英寸晶圆厂产能紧张,业界认为此轮波动将持续到2021年,并直接抬高代工报价。
趋势三:终端消费需求不断拉紧
因疫情耽搁,直到2020下半年,下游市场的需求开始逐步回暖。但很快在消费电子如笔电、家电等领域出现了涨价和缺货现象,给市场供应节奏又带来新的变化。
同时,海外的需求也发生了回暖,中国海关数据显示,今年三季度中国进出口总值已达季度历史新高。包括笔记本电脑等消费电子在内的中国产品出口,已经连续6个月正增长。
2020年第三季度,全球笔记本电脑出货量同比增长34%;中国市场平板电脑出货量同比增长21.7%,为2014年以来单季最高同比增幅。假期消费高峰即将来临,如供应端限制能进一步打开,数码产品的出货量还会更高。
此外,由于国内的终端产品需求有延后释放效应,且目前在5G、服务器和电动车等细分市场仍有较高的需求热度。受需求拉动影响,机构对行业价格跟踪以及代表性上市公司趋势来看,判断面板、储存芯片、LCC 等在9月已处于价格上升通道。
采购如何应对
常态化供应链波动、疫情后市场?
由于电子行业有一定的周期规律,标准化的通用元器件产品在价格方面的周期性尤其显著,直接受需求、产能和库存等因素影响。在经历了2018-2019的持续下行后,受国内物联网、5G建设需求拉动,半导体行业可能在2020-2021进入上行周期,但供应链受全球疫情影响,这个爬升的速度和力度可能不及预期。
疫情后市场 供应链波动
如何应对?
1
关注实时数据,获取精准报价
元器件货期在近期也有较大波动,部分型号的货期甚至会突然拉长,让采购措手不及。此外,部分采购平台数据更新不及时,或采用未经验证的货期等参数,又或者未能及时计入突发停产,给采购带来了延误与麻烦。
所以,要想不延误计划,采购切记选用实时数据平台进行询价和查货,一些数据库庞大、并保持即时更新的平台也较为可靠。
2
科学运用工具,提高采购效率
有效使用那些提供多维供应商及产品数据的采购数据库平台和BOM工具,最好是能在一站式显示产品参数、供应商类型、货期等常规参书的同时,还能让买家设置过滤标准,一次性索取数千个元器件的批量报价。此外这类平台可以一站式完成从比价到下单支付、货运和售后等全程,使采购更为快捷高效,还可根据客户仓储需求灵活发货,集成和智能度更高。
3
选择合规平台,有效分散风险
采购风险主要来自于元器件的供应与生命周期。为应对交付不及时风险,在制定物料清单时,同时做好合格供应商清单,并选好替代型号。
目前市面上已有一些优质的采购平台,对供应商和产品承诺可追溯,并且对经由采购平台售出的产品带有三年质保,这不失为一道”双保险“,在市场供需失衡、波动幅度大时,给终端的采购客户再加上一重质量安全保障。
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