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金融科技的新元年，移动支付赛道进入下半场。

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作者 | 硅兔君

编辑 | 蔓蔓周

首图来源：PaymentGenes

近日，苹果宣布推出“点击支付”(Tap to pay) 功能，商家只需要轻触iPhone，就可以使用iPhone接受Apple Pay、非接触式信用卡和借记卡以及其他数字钱包付款。目前该功能仅面向美国商家，还未在国内上线。

图源：The Verge

移动支付被称为中国的“新四大发明”之一。越来越多的人开始抛弃纸质钞票，用移动支付来完成交易。根据中国银联发布的《2021移动支付安全大调查研究报告》，2021年移动支付在人们日常消费中的占比已超过八成。相关资料显示，微信和支付宝用户都已超过12亿。

移动支付是互联网经济蓬勃发展催生出来的新兴产业，早在支付宝和微信火热发展之前，PayPal就已经在移动支付领域取得巨大成功，创始人埃隆·马斯克也凭借这一领域的突出成就获得巨大荣誉，为后来创办SpaceX和特斯拉提供了资本和声誉积累。

随着用户群体消费习惯的改变以及疫情带来的巨大影响，移动支付正在全球掀起一场革命。

根据波士顿咨询（BCG）发布的《2021年全球支付行业报告》，从2020年到2025年，全球支付收入规模将增长7.3%，到2030年总支付收入规模将达到2.9万亿美元。现金支付的减少仍将是一个普遍的趋势，数字支付将在未来几年成为越来越多消费者默认的支付方式。

01

全球移动支付迅速发展

移动支付技术虽然起源于北美，但在中国、印度、东南亚等发展中国家更为普及。

2021年11月，印度最大移动支付平台PayTM上市，成为印度最大的IPO。十几天后，东南亚巨头Grab在纳斯达克上市，旗下移动支付平台GrabPay被称为当地的“支付宝”。

图源：CNN

截至2021年2月，中国移动支付已经覆盖超过8亿用户，市场规模连续三年全球第一。中国移动钱包交易额从2016年的7万亿美元增长到2020年的37万亿美元，年复合增长率为50%。与此同时，全球竞争者也正在进入亚太地区。2019年，PayPal收购国付宝（GoPay）70%股份，成为第一家拥有中国公司多数股权的外国公司。

与中国和印度一样，非洲的数字支付也在迅速扩大。尽管现金交易仍占尼日利亚所有交易的95%，但尼日利亚正在成为一个区域创新中心。2020年10月，美国支付独角兽Stripe收购尼日利亚金融科技公司Paystack，该公司在尼日利亚线上交易占比50%以上，在尼日利亚、加纳和南非拥有超过6万家商户的客户。

在中东地区，越来越多的商家开始接受Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay 等数字支付方式。与此同时，行业竞争也在加剧，更多银行开始投资实时支付、API和微型服务领域，数字银行、先买后付和替代性贷款机构正在崛起，比如巴西的Neobank、阿联酋的Tabby和沙特阿拉伯的Tamara。

数字钱包的大量普及，也在推动拉美地区支付收入的增长。Mercado Pago、Rappi等区域头部企业继续扩张，阿根廷的Ualá、乌拉圭的DLocal和墨西哥的Clip等资源丰富的金融科技公司也迅速发展，一些零售商和电信公司也在建立合作以进入数字支付市场。根据预测，拉美地区的支付收入在未来五年内将以8.3%的速度增长。

与其它地区不同，欧洲存在多种支付方式与方案，一些企业利用并购手段应对这一挑战。法国支付巨头Worldline收购Ingenico，意大利支付集团Nexi收购Nets和SIA。为了从Visa、美国运通、万事达和支付宝等国际参与者手中夺回控制权，一些机构建立合作以协调欧洲的支付基础设施，31家银行和金融机构加入了欧洲支付计划（European Payments Initiative）。

图源：Financial Times

在金融服务领域，由于美国个人支票和银行卡高度的普及，金融机构、消费者和商家对支票和银行卡形成了路径依赖，缺乏转换支付方式的动力。在美国移动支付产业链中，移动运营商的影响力较弱，美国最大的移动通信运营商Cingular市场份额也只有30%左右，不像中国移动通信公司在本土市场拥有近乎垄断的强势地位。

目前北美移动支付产业处于快速发展阶段，最早可以追溯到1999 年初PayPal的成立。最初PayPal计划用于开发手机支付软件，但很快就发现eBay的买家和卖家更喜欢基于互联网的支付方式进行结算，于是放弃了移动支付计划。

直到2006年，PayPal才推出手机短信支付业务PayPal Mobile。除PayPal之外，万事达和VISA也在将其非接触IC卡标准拓展到配置NFC芯片的手机中。业界普遍认为，在移动支付领域，NFC 及类似的非接触式芯片技术远比短信技术更具发展前景。

02

华人创业公司能否跑出黑马？

疫情给北美地区带来的最大影响之一，就是推动社会从现金支付到非现金支付的转变。

中国的移动支付模式领先世界，在众多东南亚国家已经得到验证，疫情改变了北美人的消费习惯，迫使商户进行数字化升级。无论是零售行业还是传统的金融行业，都面临变革，拥有华人基因的创业公司逐渐显露出了优势。

全球电子钱包成功案例

在北美市场，PayPal已经成为市值超过千亿美元的巨头，在线上支付领域长期称雄，而线下支付被传统信用卡体系垄断了几十年。随着疫情的冲击，人们的生活越来越趋向线上线下一体化模式。

近日，北美移动支付商Snaplii宣布完成Pre-A轮融资，硅谷资本凯尔特亚洲、BitRock Capital、Taihill Venture等机构参与投资。

Snaplii孵化自北美收单机构SnapPay，作为北美最大的移动支付商之一，SnapPay是支付宝、微信支付、银联等在加拿大最大的收单机构，服务客户包括Holt Renfrew、New Balance、Shoppers、Loblaws等本地奢侈品、零售和连锁商超巨头。

其创始人在接受福布斯中国采访时表示，本地化电子钱包只是开始，Snaplii将会成为一个以提供金融服务为主的超级App。未来Snaplii将主要提供三大服务，本地生活服务，即当地餐饮、商户折扣和住宿等信息，本地支付与数字化金融服务，类似花呗的先买后付模式。

2021年初，SnapPay推出电子钱包Snaplii，对标同样由支付收单转向数字钱包的超级独角兽Square旗下的钱包Cash App。

卡支付代表上一个商业行为的结束，移动支付代表下一个商业行为的开始，“做一个符合北美本土习惯，让本地用户享受到最新的Fintech功能的‘支付宝’并打造为Neo Bank数字化银行一直是我们的目标。” Snaplii创始人Spencer Xu在接受采访时说道。

在北美疫情愈发严重的情况下Snaplii上线，针对当时的特殊情况，Snaplii团队定下了产品最初的主要切入点——帮助本地小商户通过数字化的运营来更好的管理和触达自己的私域流量。商户可以通过Snaplii管理自己的会员体系，并对用户进行定向化的营销。

作为链接线上与线下的支付钱包，Snaplii在北美拥有广阔的市场空间，不仅可以帮助传统零售消费商户拥有更高效率、更低成本的客户运营等商业运维和增长能力，还可以为消费者带来更便捷的线上线下消费及支付体验，推动零售消费领域向移动互联形态转型。

据悉，团队具有中西混血特色，更加了解和熟悉本土市场商户与用户的痛点与需求。创业团队中的骨干有多次支付宝、Paytm、Dana等海外钱包的成功搭建经验，有助于整个团队学习不同国家移动支付先驱者的成功经验。

目前Snaplii用户月增长均超过150%，预计在2022年增长将超过10倍。未来Snaplii将以亚裔商户作为切入点，快速获得亚裔用户，再通过原本收单网络中本地垄断巨头型商户，加上在北美十分受用户欢迎的BNPL（先买后付）等功能扩展本地各族裔用户，预计5年内将服务200万北美用户。

凯尔特亚洲管理合伙人陈洁在接受采访时表示，Snaplii和SnapPay走在了当下最热门的赛道上，消费金融的数字化变革在北美已是大势所趋，Snaplii有望成为北美Fintech创业公司的标杆，推动北美金融支付领域的数字化变革。

03

移动支付的新机遇

2022是金融科技的新元年，移动支付赛道进入下半场。

北美的银行体系虽发达，但相对老旧，疫情冲击了老旧的线下网点，使得用支票、现金存钱取钱变得很不方便也不安全，于是用户开始接受这种新兴的支付、转账、存钱和投资方式。

相关资料显示，美国非现金支付交易在2021年约占所有交易的80%，高于2019年的约70%。更多商家接受了嵌入软件的支付方法，Toast、Shopify等软件在疫情中实现破纪录的增长。根据BCG预测，2020-2025年北美地区的支付收入将以5.8%的年复合增长率增长。

在电子商务市场，企业已经从传统信用卡等金融解决方案转向新型支付解决方案。拉美最大的电子商务公司Mercado Libre拥有在线支付网络Mercado Pago，以此提升零售商的收入。阿根廷金融机构集体推出移动支付平台Modo，为账户转账和店内二维码支付提供解决方案。

随着数字钱包和“先买后付”风靡全球，现金、信用卡等传统支付方式，已经开始退居二线。新冠疫情的爆发加剧了支付行为的重大转变，这些转变为支付行业又一次创造了新的机遇与挑战。

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