数据解读 | 围观北美宽带市场

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· 2021-03-23

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导读

2020年疫情之下，北美的宽带市场获得显著增长。有意思的是，FCC的一些宽带支持举措被认为是对卫星电视服务的补刀。

一、收之西隅:固网运营商之宽带用户增长

系列文章海外瞭望 | 数据解读：2020年美国付费电视流失加剧（上）描述了美国付费电视运营商的整体用户流失情况。其中，“流媒体+宽带服务”正是杀死传统付费电视的直接利器。不过，对其中的固网运营商来说，2020年的好消息在于宽带用户继续增长。

根据2021年3月3日美国研究机构LRG(Leichtman Research Group,Inc.)的调查数据，约占95%市场份额的美国主流宽带提供商在2020年增加了486万宽带用户（增长率为4.81%），而2019年的用户增长水平则为255万用户。显然，严重的疫情之下，不得不封闭在家的民众对宽带的需求大大提升了。

总的来说，这些主流宽带提供商目前拥有1.058亿用户，其中主流有线运营商拥有7280万宽带用户，主流（固网）电信运营商拥有3300万用户。如果仅仅从用户数来看，2020年这些宽带用户的增长（486万）可以说大大弥补了前上文的付费电视用户流失（512万）。因此，对Comcast、AT&T这样的运营商来说，虽然传统付费电视业务遭遇重创，但以“宽带+流媒体”的形式同样可以在媒体市场获得发展，这是Comcast和AT&T（在收购媒体公司基础上）推出自身流媒体服务的原因之一。

表为：2020年美国主流ISP宽带用户变化情况

宽带服务商	2020Q4宽带用户	2020年变化情况
Cable Companies
Comcast	30,600,000	1,971,000
Charter	28,879,000	2,215,000
Cox	5,380,000	210,000
Altice	4,359,200	142,200
Mediacom	1,438,000	110,000
Cable One**	857,000	101,000
WOW (WideOpenWest)	813,800	32,300
Atlantic Broadband**	504,621	37,871
Total Top Cable	72,831,621	4,819,371
Wireline Phone Companies
AT&T	15,384,000	-5,000
Verizon	7,129,000	173,000
CenturyLink/Lumen	4,544,000	-134,000
Frontier^	3,100,000	-111,000
Windstream	1,109,300	60,000
Consolidated	792,200	8,035
TDS	493,300	38,100
Cincinnati Bell	436,100	10,400
Total Top Telco	32,987,900	39,535
Total Top Broadband	105,819,521	4,858,906

图为：2020年美国不同类型ISP宽带用户变化情况

其中，有线运营商宽带用户在2020年增加了约482万用户，整体大涨7.09%，这是自2006年以来增长最多的一年；相比之下，2019年的用户增长约为314.5万。Charter在2020年新增的宽带净增量为221.5，增幅为8.31%；而Comcast对应的数据分别为197.1万和6.88%。与之相比，主流电信运营商宽带用户仅仅增长0.12%，包括AT&T、CenturyLink/Lumen这样的领先运营商都出现宽带用户流失的情况。这些事实再次表明有线运营商在宽带市场的主流地位。

二、FCC宽带资助举措，或对DBS补刀？

在美国针对疫情的经济援助计划中，也存在一系列加强基础设施建设、减少数字鸿沟的计划。例如，因为疫情而开展的在线教育发展中，很多弱势群体家庭就非常需要宽带服务的支援（参考《回顾|疫情之下欧美国家在线教育状况（下）》）。这其中就涉及FCC的相关宽带基础设施与宽带服务支援工作。

FCC面向农村地区的RDOF拍卖。按照去年9月初消息，FCC公布RDOF(Rural Digital Opportunity Fund，农村数字机遇基金)计划第一阶段的申请名单，SpaceX、Charter、Verizon、 CenturyLink、FrontierCox等约500家公司均在寻求政府资助，以在农村和偏远地区提供宽带服务。据悉，RDOF将在10年内向ISP支付高达160亿美元的费用。而在2020年12月初FCC的公布名单中，LTD Broadband、Charter、SpaceX、Windstream、Frontier、Starry和CenturyLink是RDOF计划第一阶段拍卖的赢家。此次拍卖以92亿美元成交，这笔资金将用于为全国520万个家庭和企业提供宽带连接。

图为；FCC的RDOF计划

FCC的RDOF计划是一种反向拍卖，这种拍卖中，针对某一特定区域的宽带覆盖服务提交最低出价的公司和实体将获胜。拍卖中标者将获得FCC的10年补贴（按月等额分期支付），并有6年时间向中标地点部署宽带。RDOF拍卖的主要赢家涉及多种类型的ISP服务商，从大型的现有网络运营商到社区服务商以及小型初创公司，这些公司正计划利用各种技术向农村地区提供ISP服务——包括近地卫星互联技术。

RDOF或对卫星电视服务继续补刀。系列文章海外瞭望 | 数据解读：2020年美国付费电视流失加剧（上）还描述了卫星服务商(DBS)的严重流失情况，其中DirecTV在2020年整体流失率高达18.9%。分析人士认为：“流媒体+固定宽带服务”杀死了城市中的DBS服务。但糟糕的是，对已经在城市付费电视市场丢盔弃甲的卫星电视服务商来说，FCC（美国联邦通信委员会）上述RDOF举措则似乎是对其伤口的继续补刀。因为通过RDOF援助，Charter这样的有线公司将在农村地区积极部署宽带。许多分析师认为，（RDOF在农村地区推进的）宽带服务可能是DirecTV棺材的最后钉子。这或是AT&T此前无法将DirecTV直接出售的重要缘故。

进一步，分析师Craig Moffett认为：如果在疫情背景下华盛顿推出一项大规模的宽带基础设施刺激法案，那这对DirecTV来说将使其农村市场用户进一步下滑。而在2月底，美国联邦通信委员会（FCC）一致投票通过了《紧急宽带福利框架令（the Emergency Broadband Benefit framework order）》，该法令将推出32亿美元的补贴计划作为去年新冠肺炎援助计划的一部分。FCC意在通过该项目将惠及无法触网的低收入人群和有色人种家庭，以缩小数字鸿沟。具体而言，该计划为符合条件的家庭提供每月最多50美元的补贴，印第安部落自留地（tribal lands）上的补贴高达75美元，并为每台电脑或平板电脑提供高达100美元的一次性补贴。并且，该框架法令将“向所有类型的宽带供应商开放该方案”。看起来，FCC上述举措很可能会将DBS进一步推向消亡边缘。

同是卫星服务，奈何相煎？有意思的是，同样是卫星服务，在DBS服务被比如死角的时候，SpaceX有望成为第一家获得FCC农村宽带资助的近地轨道(LEO)卫星供应商。作为一家卫星网络服务提供商，SpaceX不需要在任何特定地区铺设线路或无线发射塔，而传统的卫星宽带提供商之前已经获得了FCC资助。FCC的Connect America基金去年向卫星运营商Viasat拨款8710万美元，条件是该公司以较低价格和更高的数据传输上限在17个州的特定地区提供服务。

SpaceX可能采取类似模式，向FCC寻求资金，在偏远地区提供低价宽带，满足FCC提出的25Mbps下载和3Mbps上传的速度传输标准。在最近的测试中，SpaceX“星链服务”的下载速度在11到60Mbps之间，上传速度在5到18Mbps之间。由于FCC仍质疑近地轨道卫星网络能否满足低于100ms的网络延迟标准，SpaceX可能要比有线运营商经历更广泛的审查程序。SpaceX表示，其可以轻松超越这一标准，而且早期速度测试也支持SpaceX的说法。

作为吃瓜群众，笔者从DBS与近地轨道卫星服务的竞争中再次看到了显著的技术创新因素。