TCL押注Mini-LED：中国科技企业首次引领显示技术全球跃进
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2020-11-26 04:25
全球半导体显示行业进入“中韩两极创新”格局，这在屏幕显示发展历史上还是第一次。
作 者 丨 宿艺
编 辑 丨 子淇
疫情冲击、新技术变革与全球电视产业格局重构等多种因素聚合之下，TCL电子近期发布了一份表现强劲的业绩报告。
数据显示，今年第三季度营收达146.8亿港元，同比增长76.6%，环比增长43.9%；毛利达28.2亿港元，同比增长55.7%，环比增长32.1%。今年以来的前三季度营收318.3亿港元，同比增长22.0%；毛利达63.5亿港元，同比增长21.9%；净利润达8.1亿港元，同比增长56.6%。
整体来看，其加速度增长趋势非常明显。多重因素影响下，TCL电子取得这份业绩成绩单殊为难得，但更多的信息同样值得关注：
1）TCL电视第三季度海外市场销量同比增幅高达81.3%至552万台，收入增幅高达71.5%至84.8亿港元。
2）在中国市场，第三季度电视机销量环比增长7.2%至172万台；收入同比增长20.9%至34.4亿港元，环比增长38.5%。
3）在海外市场与中国市场的“双增长引擎”强劲带动下，2020年第三季度TCL品牌电视机全球销量市占率由去年同期的8.6%，同比提升2.7个百分点至11.3%，排名稳居全球前三（群智咨询数据）。
4）大屏、高端产品的“质增长”同样明显：2020年第三季度，TCL65吋及以上超大屏电视销售量同比增长62.3%；4K电视机销量占比由去年同期的50.7%提升4.1个百分点至54.8%。刚刚过去的双十一数据显示，TCL斩获“线上线下全渠道第一”的好成绩，同比增长45%。其中，全场景AI电视、75吋及以上电视获得销量TOP1。
5）再次夯实了TCL作为全球智能电视大屏化与核心显示技术引领者地位，其Mini-LED技术积累已成为TCL电视未来增长与创新的强劲引擎。
从电视到PC，再到智能手机，显示技术作为人与智能终端的核心交互界面，一直是科技变革与跃升的核心驱动力之一。
如今这一关键节点周期再次到来。
一方面，以智能手机为代表的小屏设备从LCD向OLED进化趋势已经非常明显。Counterpoint发布的最新数据显示，尽管全球智能手机因疫情冲击出货量下滑明显，但采用OLED屏幕的智能手机2020年销量将超过6 亿部，同比增长 46% 。StonePartners预计2021年OLED屏幕智能手机份额占比将超过47%，首次接近半壁江山的“拐点”数据，同比增幅高达52%。
另一方面，以智能电视为代表的大屏终端，现阶段LCD显示技术仍占据主导地位，不过技术创新向以MLED、OLED为代表的演进趋势已经非常明显。
今年8月，韩企宣布退出LCD液晶面板领域，原因一方面是以TCL华星为代表的中国半导体显示企业快速崛起，产能迅速提升，成本持续下滑，第三方数据显示2019年中国企业份额占比已超过50%，预计2021年将达到72%；另一方面，伴随消费者升级与大屏智能终端的普及即高端化趋势，提升对比度、亮度、色域等屏幕技术的产业需求已经迫在眉睫。
OLED同样是智能电视等大屏设备确定性的演进方向，但同时存在成本高昂、短期内难以解决产能、良品率与市场普及三大难题。IHS Markit发布的数据显示，2019年前三季度全球OLED电视的出货量为60万台/季度。相比每季度超过5000万台的出货量，占比仅约1%。
这也是如今业界现阶段选择重点投资MLED显示技术的重要原因。
MLED实际上包括Micro-LED和Mini-LED，都是LED显示技术的演进方向。Micro-LED是指将传统的LED设计结构微米级化，并将这些微小的芯片阵列化，成为可以单一驱动控制的显示像素，这样就可以实现高亮度、低能耗、高分辨率及高饱和度的显示效果。Micro-LED现阶段同样处于成本高昂、良品率低、防护性脆弱等难题，目前仍处于产业孵化阶段。
为了平衡技术、效果和商用，Mini-LED技术应运而生。它同样采用LED显示，但设计尺寸要比Micro-LED大两三倍，芯片尺寸在100-200微米，而且保留了蓝宝石衬底。因此，工艺难度、生产成本都大幅降低。
从参数对比与实际体验两大维度，Mini-LED相比传统LCD屏幕具备高对比度、高亮度、广色域、广视觉以及超薄等诸多明显优势。与OLED相比，则具备色域更高、亮度更强、分辨率更突出等特点，在用户关注度高的成本、使用寿命等方面也同样具备优势。
Mini-LED技术演进已经获得了产业链上下游的普遍认同，业界统计总投资规模已超过265亿元。比如晶元光电将投资约54亿新台币（约12.7亿元）用于Mini-LED生产，兆驰光元计划投资约20亿元新增1200条LED封装生产线，东贝斥资超过19亿元新台币（约4.41亿元）增设6条智能化Mini-LED与Micro-LED生产线。而作为消费电子风向标的苹果，近期有媒体报道称将为Mini-LED与Micro-LED两大显示投入约3.5亿美元，并与晶电、友达达成合作，未来将供应iPhone、iPad与显示器产品。
目前，Mini-LED已经完成了量产与应用，包括TCL、三星、LG、索尼、小米、海信等厂商都推出了大屏Mini-LED电视产品，华硕、宏碁、戴尔、联想等则推出了Mini-LED显示器产品，其中也包括被行业视为显示标杆的苹果Pro DisplayXDR显示器。
由此来看，Mini-LED已成为行业普遍认同的确定性显示技术演进方向，其并非是对过去技术的取代，而是通过技术革新大幅强化了LCD产品生命周期与创新想象力，是现阶段推动8K大屏设备普及的最佳选择。业界预计，Mini-LED全球市场规模将达22亿美元，年复合增长率高达175%，2021年市场份额将达0.3%，与OLED目前约1%份额相比增长速度更加强劲。
TCL是全球首家量产Mini-LED电视的企业，这取决于三大核心原因：
第一，TCL华星在全球Mini-LED显示技术领域处于引领定位。早在2019年TCL华星就确定了将包括Mini-LED在内的MLED技术确立为未来3-5年的技术创新路线。TCL华星还与三安光电共同成立联合实验室，从事Micro-LED显示技术开发，并形成Micro-LED商业化规模量产的工艺流程解决方案。
第二，持续与聚焦的显示技术投入。TCL华星成立于2009年，过去11年累计投资超过2000亿元，可以说是中国半导体显示领域的“技术长征”企业，并由此建立了在国内液晶面板领域的创新优势。2019年TCL华星投入46.6亿元，研发投入比为13.7%，并不逊色于华为的15%。目前TCL已在全球拥有28个研发机构，10家联合实验室，研发人员超过12000名。截至 2020 年 6 月 30 日，TCL 科技已累计申请中国专利 25700 件，美国专利 10329 件。公司累计 PCT 专利申请数量 12113 件。专利/PCT申请量连续多年位居国内前十，国际PCT申请量连续多年位居国内前五；美国专利授权榜连续多年位居中国企业前三。在Micro-LED领域，TCL华星拥有140件专利，位居全球第一。
第三，TCL是中国唯一、全球领先具备产业垂直一体化优势的平台型科技企业，大幅提升了从技术投入到产品创新的转化周期、形成投资—生产—消费者的高效正向循环，并且更加有助于对消费者需求变化的了解与市场趋势的判断。
值得关注的是，与目前行业大多Mini-LED都采用PCB作为驱动系统的基板和被动驱动的方式相比，TCL聚焦于研发可以实现TFT驱动的“AM+ Local Diming + Mini-LED”背光技术，实现高峰值亮度、高对比度、低功耗、高可靠性等特点,在产品性能上达到与OLED相当水准，但在成本和售价上具备极大优势。
具体来看,实现了两大领先：
显示效果更优。创新性的采用Glass作为基板（Mini-LED on glass），结合现有的LCD Array制程工艺，制作数千分区的主动控制系统。相比于采用PCB方案，TCL的Mini-LED技术能够降低产品工艺成本，在实现HDR的同时通过AM驱动方式,实现超高分区的主动控制，进一步增强画面的质量。
成本更为可控。设计2T1C Pixel驱动架构，通过TFT主动控制LED的ON和OFF，显示高分区的同时更具备成本优势，综合起来为用户提供更加极致的体验。
《壹观察》认为，半导体核心显示技术的路线之争，实际上是对未来终端创新、市场普及节奏、用户接受趋势的判断不同。但核心看点在于，所有重大创新技术的成功，一定会在技术、需求、商业三者之间实现平衡。TCL采用的Glass作为基板的Mini-LED技术创新方向，无疑在现阶段最符合这一定律的大屏创新显示技术，也是推动高品质大屏电视在未来五年甚至更久周期的核心技术引擎之一。
以Mini-LED差异化技术实力与完整产业链为依托，TCL电视在四大维度拥有了显著的增强型优势：
第一，时间壁垒。智能终端的竞争，同时也是屏幕品质与技术迭代的竞争，这点在智能手机时代的LCD与OLED竞争中已经突显，在大屏电视市场更是如此。
TCL电子本季度财报中提到了一个重要信息：“TCL电子已率先在国内上市基于Mini-LED的TCL X10 8K QLED智能电视、在美国市场上市TCL 6系列和8系列Mini-LED电视”。与之相比，三星今年才决定斥资400亿韩元用于量产Mini-LED电视，LG则要到今年年底才开始大规模生产Mini-LED显示屏，这意味着TCL Mini-LED电视量产相比其他品牌要领先一年之久。而在竞争惨烈的电视市场，这就是一个非常显著的“时间壁垒”。
第二，高端市场优势。在激烈的中国电视市场竞争中，TCL为何会实现在大局势下滑8.9%的情况下，完成同比20.9%、环比38.5%的逆市高速增长？最核心的还是TCL在大屏、高端化、差异化体验建立的优势，其背后拥有显示技术引领创新这一优势功不可没。
中国在半导体显示领域曾经长期跟随日韩企业亦步亦趋，在高端大屏市场更是被频频压制。过去在CRT技术上的“ 梭哈式失败”就是一个惨痛的教训：在引领性技术上没有话语权，不仅注定与高端市场与合理利润无缘，只能深陷低端价格战，更是会在大技术变革周期瞬间被国际竞争对手“甩开一个身位”，所谓的市场份额皆会“烟消云散”。
按照一位业内人士的说法：“如今LCD市场大部分企业都是在亏钱卖产，如果不能在屏幕的核心技术和人才上形成自己的造血能力，未来的屏幕技术之争，也只会走CRT显像管的老路。”
TCL在Mini-LED技术的连续突破，是中国显示企业首次在大屏领域实现从技术趋势判断、投入周期、核心技术积累、产业转化节奏等全产业链维度的创新引领，有利于其迅速建立在高端大屏特别是用户聚焦的高体验度8K大屏的产品创新与市场领先优势。
第三，全球市场。无论是从市场份额、全球重点市场布局，还是高端品牌与高端市场等多个层面来看，TCL都是全球化最成功的中国电视品牌。其中北美市场稳居份额第二，欧洲市场三季度同比增幅高达96.3%，这也是全球门槛最高、用户品牌忠诚度最强、也是高端产品竞争最激烈的两大成熟市场。
实际上，对于任何一个万亿电子消费市场，TOP3品牌一定是具备核心技术优势与完备供应链的企业。在智能手机TOP3市场如此（比如华为进入核心处理器领域）PC市场如此（比如苹果笔记本已经搭载了自家M1处理器），在智能电视市场也同样如此（比如三星、LG、TCL都是具备从屏幕显示到高端产品的产业垂直一体化平台企业）。这点在重视专利与核心技术的欧美成熟市场尤为重要，甚至会成为企业能否全球长期平稳运营的“定海神针”。这应该也是三星既选择入股TCL华星，又将TCL视为其全球电视领域最强竞争对手的重要原因。
第四，TCL AI x IoT战略落地的强大产业创新引擎。面向正在到来的万物互联时代，TCL提出了以5G及AI x IoT为技术驱动的核心战略发展。而这三大创新技术聚合推动之下，一个重要的趋势变革就是人机交互方式的演进，比如“无处不在的屏幕”。
目前智能手机人机交互的95%以上都是由平面来完成，当屏幕无处不在，我们未来身处家庭、娱乐、社交、出行、商务、办公等不同场景，我们所需要的服务都会由所在场景中最适合的屏幕主动智慧化推荐与交互完成，这是我们对万物互联时代的美好定义。但在此之前，产业界必须具备大规模量产高品质、低成本、高良率屏幕的可能性。就如大屏智能手机不仅变革了人机交互方式，也是移动互联网时代必备的新基础设施之一。
Mini-LED不仅具备量产、成本与高可靠性优势，同样在电视/智慧屏、智能家庭、车载出行、商务办公等众多场景具备产业创新能力。比如在今年10月的DTC 2020大会上，TCL华星就发布了全球首款142吋IGZO玻璃基主动式MLED显示屏，以及全球首款48吋8K In-cellTouch AM Mini-LED背光曲面车载屏。前者通过无限拼接成为未来显示形态与应用场景拓展的巨大想象力，后者则采用曲面设计，是未来汽车等出行场景中的“屏幕基础设施”与智能驾仓的重要创新方向。
《壹观察》认为，以TCL为代表的中国显示企业在Mini-LED技术的创新引领与产业深耕，一方面对于中国电视产业和用户来说都是利好消息。过去一个65英寸LCD电视从动辄上万，到现在2000-3000元，经验告诉我们，没有中国屏幕显示企业掌握核心技术与制造能力，中国电视企业永远没有话语权与议价权。中国用户也不可能用全球最便宜的价格，买到品质最好的电视产品。
另一方面，未来十年，将是人类显示与交互技术跃进最显著的科技进化周期。全球半导体显示行业也将引领前所未有的“中韩两极创新”格局，这在全球屏幕显示发展历史还是第一次。而作为全球显示行业“两极”引领企业之一的TCL，也在通过以Mini-LED为代表的技术支点，迎来自己的全新技术跃级与产业进化周期，进而撬动起整个显示行业的产品创新与技术演进新格局。
END
「壹观察」创始人宿艺
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