独家 | 月活用户或已破亿？B站TV端路径扫描
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2022-01-20 18:38
哔哩哔哩（NASDAQ: BILI，HKEX:9626，下称：B站）2021年第三季度财报显示：该季度，B站月活用户（MAU）达2.67亿，日活用户（DAU）达7200万，均是同比增长35%；月均付费用户同比增长59%，达2400万，付费率提升至8.9%。
B站董事长兼CEO陈睿、COO李旎、CFO樊欣等高管在财报发布后的分析师电话会中，就用户增长、广告业务、元宇宙等问题进行回复。TV端用户数据成为此次电话会高管谈及用户数据着重突出的部分，这在B站来讲尚属首次。陈睿透露，其电视端MAU已经超越PC端，成为MAU排名第二的设备，并且“还有增长潜力”。
本文流媒体网（ID:iptvott）通过多方数据核实B站TV端月活用户情况，并梳理爱优腾各家的TV端发展现状。
B站的4亿目标及大屏信心
陈睿表示，Q3用户数据比较好，Q4预计稳中有增，大于等于Q3，B站有信心达到三年4个亿这个目标。此前，2021年2月25日，B站公布2020年未经审计的财务报告，在分析师会议中，陈睿提出未来三年的用户增长目标：即2023年内B站的MAU达到4亿。
谈及用户发展，陈睿表示，B站用户增长原则一直都没有变——通过健康的、蓬勃向上的内容生态产生高质量的内容来驱动用户数的增长，同时每年侧重点进化，2020年B站侧重点是新品类扩张，2021年除了品类的进一步扩张还有场景扩张，希望能达到全场景全品类的视频社区。
“我一直认为视频的主场不仅仅是手机”，陈睿强调，虽然手机是现在大家使用频度最高的一个设备，但未来随着带宽扩大、视频质量提升更多的场景会成为视频主场——比如电视屏。他说B站电视端不仅是用户数量的增长，在电视上的播放时长也长于其他终端。他认为B站是国内4K视频最多的一个平台，这也是“B站适合在电视上看的原因”。（B站电视端具体怎么样？我们将推出B站TV版深度体验，敬请期待！）
陈睿强调，除了数量，B站的用户质量应该更受到关注——付费的数字增长最后会比用户的增长还要快，B站三季报显示，该季度用户日均使用时长提升至88分钟，创历史新高；日均视频播放量达23亿次，同比提升77％；月均互动数破百亿，达102亿次，同比增长86%。截至三季度末，通过100道社区考试答题的正式会员数量同比增长38%达到1.3亿，第十二个月留存率超80%。付费用户数量达到2400万，付费率达到8.9%。陈睿认为付费率一定会超过两位数。
推测：B站TV端MAU破亿了？
B站COO李旎坦言，B站内部也一直在讨论用户渗透能到多少，而TV端数据超出预期——电视端和移动端的用户重合率低于20%，电视端大多数用户在三、四、五线城市，“这个完全差异化的用户给了B站很大的信心”。
李旎认为B站现有的内容储备在往后产品的变化包括多场景的变化，应该在用户的渗透增长端还有其他的增长空间。她说B站广告业务实现十个季度超预期增长的重要原因之一是广告的多场景分发打通，实现了手机APP、iPad、TV大屏、PC的全场景覆盖，开拓了Inline、story、动态等视频新场景。
此次B站没有公布具体的TV端用户数，不过我们可以将各方数据综合推测一下。根据B站合作的牌照方新媒股份公布的数据，2018年4月上线的B站TV端“云视听小电视”，2019年底用户数已经超过2800万户，在新媒股份“云视听”互联网电视品牌下位列第二；而到2020年6月底，这个数字是4300万，在整个“云视听”产品中的占比也从21.5%上升到25%，“云视听”品牌另一个大户则是云视听极光，占比超过50%。
根据新媒股份2021年半年报，截至2021年6月末，云视听系列APP全国有效用户达到2.36亿户，如果参照小电视去年25%的占比，大概6000万左右。综合其它数据，这个数字可能更为乐观，大概率已破亿。根据勾正数据发布的《2021H1智慧屏行业发展白皮书》，2021上半年云视听小电视在月活增速方面排第一，高达59%，而云视听极光的增速是19%，所以云视听小电视的占比可能获得了很大提高。另外，B站高管说TV端月活超过了PC端，艾瑞数据的PC指数显示，B站10月PC端MUV（月度覆盖人数）超1亿。另外，根据此前云视听小电视三周年活动中的数据，截至2021年4月其总用户数达1.3亿。
来源：艾瑞数据
用户数据这块各方统计口径不尽相同，我们只能大致揣测，但毋庸置疑的是，相对于上线之初的低调，云视听小电视在各电视平台的推广力度在2021年也肉眼可见的加大了。例如在小米、酷开、聚好看等平台，云视听小电视都设有一级栏目（频道）入口，可以直接进入专区；而在笔者家里的两个硬件设备PPTV电视和腾讯极光盒子的应用商店里，云视听小电视也都拥有非常突出的推荐位：PPTV电视是应用推荐第一位，腾讯极光盒子是和爱优腾芒并列专栏推荐，并且有应用商店开启广告。
小米、酷开、聚好看的一级栏目入口
PPTV应用商店推荐位
当电视屏成为互联网后浪的业绩亮点
对于电视而言，互联网一直是以年轻的革命者姿态出现的。早在20年前，就有人希望用互联网改写电视看法，十几年前有了IPTV，之后又有了互联网电视/OTT。甚至，大量互联网企业都亲身投入OTT硬件浪潮，做盒子、做电视机，并希望依托硬件打造互联网生态。应该说，爱优腾芒等长视频互联网企业也都或深或浅的参与了这场大潮。
当然，在OTT最为热闹、硬件新品如雨后春笋般涌现的2012/13年，B站还是在PC/手机端奋斗中的“小破站”。待其成长为爱优腾们深感压力的“后浪”，互联网视频企业在OTT上的玩法已经简化——与OTT牌照商合作打造TV端APP，比如，爱奇艺是银河奇异果，优酷是CIBN酷喵，腾讯视频是云视听极光，于是，哔哩哔哩是云视听小电视。而且，后起很秀，根据勾正数据报告显示，2021年上半年云视听小电视的月活增速超过了爱优腾几家。
来源：勾正数据
长视频APP中，爱奇艺和腾讯视频月活用户居于头部，爱奇艺月活用户率先破6亿，之后两家多在接近6亿的点徘徊，你追我赶；优酷、芒果TV和B站则属于2亿俱乐部；再后边的各家则与这五家有着巨大鸿沟。
在这样的拉锯战中，TV端的进展深度影响着战局，尤其用TV端讲故事是个好题材，所以不可避免成为业绩亮点。一来，TV端具有明显的时长优势，不管爱奇艺还是B站对此都有明确表示，而时长对视频平台至关重要。二来，TV端的ARPU值也高于移动端，各家的付费会员体系里，TV端都是向下兼容其它各端。三来，还有与移动端的用户覆盖互补。
当然，故事可以讲的动听，实战却需要攻守兼备。B站TV端月活用户也许破亿了，而早在2020年1月，爱奇艺在TV端月活用户数便超过1亿并且当年7月TV端整月时长超过移动端；而2020年6月底已经达到9300万用户的云视听极光及今肯定也已轻松破亿。他们大屏走得更早更快，竞争却依然胶着，B站的大屏之战刚刚开启。
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（作者：简图）
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本期编辑/季堰
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