2022Q1晶圆代工市场:台积电稳居第一,晶合集成升至第九

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2022-06-24 21:50

6月21日消息,据市场研究机构TrendForce发布的最新研究报告显示,尽管消费性电子需求持续疲弱,但服务器、高性能计算、 车用与工控等领域的产业结构性需求增长,成为支持中长期晶圆代工市场增长的关键动能。


在2022年第一季度的晶圆代工市场,由于产出大量涨价后的晶圆,推升产值连续11 季创新高,达到了319.6 亿美元,季度环比增幅8.2%。排名方面,台积电依旧稳居第一,最大变动为合肥晶合集成(Nexchip)超越高塔半导体(Tower)至第九名。



台积电(TSMC)去年第四季全面调涨晶圆价格,此批晶圆主要于今年第一季产出, 加上高效能运算需求持续旺盛及较佳的外币汇率助攻,使台积电本季营收达175.3亿美元,季增11.3%。各制程节点营收季增幅普遍都达约10%,又以7/6nm及16/12nm制程因小幅扩产使成长幅度最高,仅5/4nm制程营收因苹果(Apple)iPhone 13进入生产备货淡季影响而衰退。


受电视、智能手机机等市况萎靡影响,导致System LSI CIS、驱动IC等需求减弱, 加上4nm扩产与良率改善速度不如预期,第二名三星(Samsung)成为本季唯一营收负成长晶圆代工厂,营收达53.3亿,季减3.9%,市占率下滑至16.3%。


联电(UMC)同样受益于晶圆涨价带动,一季度营收达22.6亿美元,季增6.6%,居第三名,不过今年联电新增产能尚未开出,故各制程营收占比大致与去年第四季相同。


格芯(GlobalFoundries)一季度营收达19.4亿美元,季增5.0%。晶圆出货量大致与前季持平,成长主因是平均单价调整与产品组合最佳化,居第四名。身为美系主要晶圆代工业者,格芯长年协助生产“美国制造”国安与航太相关芯片,近期再度规划生产45nm SOI制程产品支持国防航空系统,首批生产芯片预计2023年交货。


中芯国际(SMIC)受益于近期产能顺利开出带动晶圆出货量增加,同时产品组合逐步往结构性紧缺产品转移,如消费性PMIC、 AMOLED DDI及工控、车用PMIC、MCU等,带动营收持续成长,第一季营收达18.4亿美元,季增16.6%,居第五名。


第六至第八名依序为华虹集团(HuaHong Group)、力积电(PSMC)、世界先进(VIS),分别受益于产能利用率持续满载、新产能开出、平均销售单价及产品组合调整,营收表现皆有成长。


合肥晶合集成第一季营收达4.4亿美元,季增26.0%,成长幅度为前十大业者最高,同时也超越高塔半导体(Tower)跃居第九名,拉近与第八名世界先进的市占差距。


TrendForce称,合肥晶合集成目前以生产0.1Xμm及90nm大尺寸驱动IC为主,今年也延续积极扩产基调,目标完成N2厂区产能建置。为降低单一市场景气下行循环可能的风险,亦加速开发TDDI、 CIS、MCU与PMIC等多元产品平台脚步,已与SmartSens合作成功开发90奈米CIS产品,量产后贡献非驱动IC营收。


居第十的高塔半导体则受益于工控、车用模拟相关芯片相对紧缺,第一季营收成长至4.2亿美元,季增2.2%。为延续PMIC领域技术制程优势,近期积极开拓PMIC技术应用,开发更高电压耐受性并有效缩小芯片面积,以供应CPU、GPU等高效能运算及车用、工控电源管理。


展望二季晶圆代工市况,TrendForce预期,随着少量晶圆代工产能增加带动整体出货成长,将使第二季十大晶圆代工产值维持成长态势,不过,考量消费性终端产品需求持续不振, 加上涨价晶圆贡献大致反映至第一季,季增幅将再收敛。


编辑:芯智讯-林子  来源:TrendForce

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