PowerBI 矩阵新布局：轻松创建专业财务报表

Power BI 五月更新之后，矩阵的布局得到了很大的优化，其布局选项已经与 Excel 中的数据透视表保持一致了。这样的布局设置搭配上不同的行小计标签，我们可以借助 Power BI 创建出自定义布局更强的的财务报表。

上图是使用 Power BI 矩阵创建的一个现金流量表，每个科目类别的小计部分会比普通科目多一些缩进，在 Δ PY 和 Δ PY% 的总计部分添加了字体条件格式，然后创建出两个等于 Δ PY 和 Δ PY% 的度量值来添加数据条。

首先来看一下数据格式，共有六列，分别是科目类别、科目、排序、金额、年和期初列，排序列是科目类别能够按照规定顺序显示的关键。这里没有把期初现金余额放在科目类别，而是选择了新建一列，因为想让期初现金余额和期末现金余额列在科目类别列之前。

数据加载完成之后，新建两个度量值 AC 和 PY。

AC = SUMX( FILTER( '现金流量表' , [年] = 2023) , [金额] )PY = SUMX( FILTER( '现金流量表' , [年] = 2022) , [金额] )

创建一个矩阵视觉对象，在行上添加期初、科目类别和科目字段，在值上添加 AC 和 PY 度量值。

修改一下矩阵的样式和布局，样式改为无，布局改为边框。

转到矩阵的行小计选项，小计标签的位置改为下。

然后启用行小计的按行级别设置，将数据系列切换为科目，小计标签改为净现金流量，喜欢总计与其他科目有区别的可以加一些空格。这里是可以直接加空格的，如果添加空格不显示将行标题的文本自动换行选项关闭即可。

科目类别小计标签与科目一致，将期末行级别的小计标签改为期末现金余额。

关闭列标题的自动适应宽度。

关闭行标题的图标和文本自动换行。

启用空白行及其边框选项。

设置完之后的效果图。

期初现金余额部分值太多了，我们无法针对某个类别关闭小计，但是我们可以使用计算组让期初现金余额科目为空，这样三个值就只会保留一个。

转到模型视图，点击计算组，输入以下语句。如果当前期初值等于期初现金余额，并且当前列属于科目列，返回 BLANK，也就是说科目列期初现金余额被替换成了 BLANK，这样在期初现金中就只保留了一个值。

回到表格视图，将计算组列添加到矩阵的筛选器上。

添加筛选之后的效果。

然后再来新建两个度量值表示绝对差异和相对差异。

Δ PY = [AC] - [PY]Δ PY% = DIVIDE( [Δ PY] , [PY] )

我们不仅要有值表示，还需要添加数据条，所以需要将这两个度量值复制一下。

Δ PY Bar = Δ PYΔ PY% Bar = Δ PY% 

将四个度量值都添加到矩阵上。

给 Δ PY Bar 和 Δ PY% Bar 两个值添加数据条条件格式。

数据条应用于值和总计，最大值和最小值需要根据当前值手动输入，将正值条形图改为绿色，负值条形图改为红色，选中仅显示条形图。

添加数据条之后的模样。

再将除 AC、PY、 Δ PY 和 Δ PY% 以外的所有字段在该视觉对象上的名称都改为空格。

最后调整一下字体和行间距。

通过矩阵的行列标题、小计标签和布局样式设置，我们可以创建出清晰、专业的财务报表，为企业的财务分析提供有力支持。感兴趣的小伙伴赶快去试一下吧。

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