刚刚，《2021中国AIoT产业全景图谱报告》重磅发布！物联网发展跨越拐点
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2021-01-12 10:38
物联网智库 原创
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导 读
在刚刚开幕的“2020 AIoT产业年终盛典”上，物联网智库正式发布全新升级版的《2021中国AIoT产业全景图谱报告》！扫描文中的二维码即可下载图谱清晰版大图和报告全文~
初入行业的新人，会困惑如何快速了解物联网产业的基本概况；
纵横职场的精英，总是想掌握更多竞争对手及合作伙伴的信息；
......
物联网产业的所有从业人员，都需要一份言简意赅、清晰明了的“产业地图”——这也是为什么物联网智库从2016年起连续多年推出物联网产业全景图谱的核心原因。
今天，在线上直播的“2020 AIoT产业年终盛典”上，物联网智库正式发布全新升级版的《2021中国AIoT产业全景图谱报告》！
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（直播时间：1月7日 9:00-18:00）
五年以来，物联网智库初心不改，依然坚持“从产业关联广度和深度观察、探索物联网对经济结构深刻变革带来影响”的初衷，对过去一年物联网市场进行深入调研和回顾，将物联网产业全景图谱进行更新升级，希望业界能够“一张图了解物联网产业全貌”。
闲言少叙，先上主菜~
2021中国AIoT产业全景图谱
▲右滑查看“用侧”图谱
▲右滑查看“云侧”图谱
▲右滑查看“管侧”图谱
▲右滑查看“边侧”图谱
▲右滑查看“端侧”图谱
如需获取报告全文及高清版产业全景图
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和往年相比，今年的图谱有4个明显的变化：
01
从IoT升级为AIoT产业图谱
新基建时代，IoT物联网和AI人工智能正在深化融合。根据分析，六成以上的物联网项目或多或少有着人工智能的身影。随着算法的持续迭代以及计算和存储成本的降低，更多的数据被采集、汇总和分析，这个趋势在未来几年仍将持续。从IoT图谱到AIoT图谱，AI相关内容在整个图谱中将被更充分地体现。
02
新增传感器、区块链和边缘智能子图谱
埋头做事，更要抬头看路。从内部特征来看，物联网硬件作为基石是产业发展的重要载体，无论是产品和工程都要经历相对固定的验证和迭代周期。从外部边界来看，物联网与太多领域接壤并拥有交集，理清物联网与其它领域间的关联与矛盾，才能找准下一步的发展方向。
今年，为了更精细化地梳理全产业链，我们还全新推出了区块链、边缘智能、传感器等产业子图谱，帮助你更全面的了解物联网细分行业的发展全貌。
03
版式增加电子版动态图谱
当我们绘制产业全景图谱时，希望它成为专供物联网人的手边地图和知识库。考虑到信息的及时性，我们逐步将产业图谱进行了动态化的升级，这对我们而言，不仅是一项工作，更是一项工程。
点击下方图片进入智吱屋，即可查看电子版产业图谱~
04
“边”版块下沉，更加贴近“端”侧
《2021年中国AIoT产业全景图谱》依旧分为“端”、“边”、“管”、“云”、“用”、“产业服务”六大板块。整体来看，“边”版块下沉，更加贴近“端”侧，说明出边缘侧的重要性正在逐年凸显。
05
图谱报告首次增加案例版块
技术要与实际应用结合才能体现其价值，不论是5G、物联网、人工智能，还是大数据、区块链等技术，飞的再高最终还要“落地”。报告新增的版块包含三十几个、涉及到端边管云用的案例，这也是物联网智库后续报告内容的侧重点，关注技术，更看重落地。
以下为报告内容节选
AIoT产业年度综述
1.AIoT产业结构
AIoT产业主要包括“端”、“边”、“管”、“云”、“用”、“产业服务”六大板块。
“端”指的是终端，主要包括底层的芯片、模组、传感器、屏幕、AI底层算法、操作系统等。
“边”是相对于“中心”的概念，泛指中心节点之外的位置。边缘计算则指的是将计算及相关能力从中心处理节点下放至边缘节点后形成的，贴近终端的计算能力。
“管”主要指的是连接通道，及相关产品和服务。大物联时代带来的大连接数和复杂设备现场环境，使得有线连接网络捉襟见肘，因此在AIoT应用场景中，网络以无线连接为主。
“云”主要指PaaS平台，包括物联网平台、AI平台和其他能力平台。
“用”指的是AIoT产业应用行业。从核心驱动要素来看，可分为消费驱动型、政府驱动型和产业驱动型行业。
“产业服务”板块主要包括AIoT产业相关的各类联盟、协会、机构、媒体、投资基金等，这些组织为产业提供包括检测、标准制定、媒体、咨询、投融资等服务，是推动产业发展的重要力量。
2.AIoT产业规模
AIoT产业是多种技术融合，赋能各行业的产业，整体市场潜在空间超十万亿元。艾瑞咨询数据显示，2019年中国AIoT产业总产值为3808亿元，预计2020年达5815亿元，同比增长52.7%，高增长主要得益于5G等新技术规划化商用和AIoT应用在消费和公共事业等领域大规模落地。未来三年，在消费端和政策驱动端应用市场的继续推动下，AIoT产业仍将保持高速增长。长期来看，产业驱动应用市场潜力巨大，将成为远期增长点。
图表 1 2018-2022年中国AIoT市场规模及预测（单位：亿元，%）
来源：艾瑞咨询
从连接数来看，根据IoT Analytics研究，2020年全球物联网连接数超117亿个，首次超过非物联网连接数，并在过去十年里保持着30.8%的年复合增长率，远超总连接数的9.4%年复合增长率。非物联网连接主要来自人与人的通信设备，包括手机、电脑等，其中多数为智能手机。物联网连接数对非联网的赶超，说明了物联网网络构架逐步完善、数据来源开始丰富，AIoT的发展基础日益稳固。未来，随着数字化基础设施进一步完善，应用更加丰富，AIoT产业将保释放出巨大能量。
图表 2 2010-2025年全球物联网与非物联网连接数对比及预测（单位：十亿个）
来源：IoT Analytics
3.AIoT产业发展阶段
中国AIoT产业目前正处于产业蓄力期朝产业增长期过渡的阶段。在这一特殊时期，基础设施正快速完善、技术加速融合为产业加速发展打下基础。供给侧市场能量逐步显现，开始成为推动产业发展的动力之一。同时，企业生态和产品生态开始融合，市场壁垒将逐步减少。
图表 3 中国AIoT产业发展阶段
来源：挚物AIoT产业研究院
2020年AIoT产业主要特征
1.新环境塑造产业发展新格局
突如其来的COVID-19疫情为产业带来挑战和机遇
2020年初，COVID-19疫情全面爆发，快速席卷全球。这突如其来的黑天鹅事件对全球社会、经济都造成巨大冲击，全球绝大部分经济体都史上少有地遭遇GDP负增长。
图表 4 2020年上半年全球主要经济体GDP情况（单位：千亿美元，%）
来源：公开信息，挚物AIoT产业研究院整理
这样一场对全球经济来带巨大负面影响的黑天鹅事件却助推了AIoT产业发展。疫情期间，轨迹追踪、体温监控、无人配送等建立在各类AIoT技术和产品基础之上的新型应用给民众留下了深刻印象；能够将人员、机械、资产远程无接触连接的远程软件、硬件蓬勃发展；能够应对市场强不确定性的柔性制造能力更加受到工业企业追捧；能够实时收集、分析数据，并对庞大城市的细枝末节展开监管的智慧城市平台成为政府管理利器。疫情在改变民众生活方式和技术认知的同时，推动了AIoT产品和技术融入各类社会活动，将整体数字化进程提前，也加大了市场对AIoT产品、技术的直接需求。2020年10月沃达丰发布的《IoT Spotlight Report 2020》中的调研数据显示，有81%的受访企业在疫情后将提高在IoT方面的投入，并有77%的企业将加速他们正在建设的IoT项目。
疫情为AIoT产业带来机会之余，也缩小了中小企业的生存空间，市场马太效应增强。巨头利用充足的资本于疫情期间大举收购。微软收购了Metaswitch Netwoks和Affirmed Networks，增强自身在网络管理方面的能力；收购了CyberX，强化物联网安全领域的实力。苹果收购Xnor.ai和NextVR，进一步在人工智能和XR领域扩张。英特尔收购Mobileye和Moovit，加大在自动驾驶和智慧出行领域的筹码。市场资源和技术进一步向头部企业靠拢，市场集中度提升的趋势，短期内难以逆转。
从企业层面来看，疫情对业内企业的行为也造成深远影响，主要体现在企业为应对风险而在扩张中更谨慎，并为了保障业务，加强对供应链的管理。许多企业在疫情后加大原料备货库存，部分头部企业开始加速推动供应链企业进入其工业互联网链条。
持续恶化的中美关系正在重塑中国AIoT产业链
从2018年的贸易战，到如今的科技战，中美之间的博弈仍在持续。海康威视、科大讯飞、旷世科技、中芯国际、大疆创新等超300家中国企业和机构被列入美国“实体清单”，也标志着中美关系恶化的影响范围正在不断扩大。中美作为当今世界主要经济体，两者不断恶化的关系，导致国际间货物、服务、技术的流动壁垒提高，这对国际化程度和科技依赖度高的中国AIoT产业造成实质性威胁，也倒逼中国AIoT产业供应链国产化加速。
以最为典型的芯片国产化为例。市场统计数据显示，从2020年1月到8月底，中国有超一万家企业新增半导体、集成电路等相关领域经营范围，格力、OPPO、vivo等知名厂商也纷纷入局芯片研发领域。在芯片制造方面，中芯国际的制程工艺正在加速突破，目前正在导入N+1制程，N+2制程也在研发中，并准备在北京建立新生产基地。在国产光刻机方面，上海微电子宣布将于2021年交付首台国产28nm光刻机，这将为手机、电脑之外的场景所用芯片提供制造基础。在芯片相关产业投资方面，2020年前十个月，国内VC/PE投资半导体项目超过345个，融资规模超711.3亿元，资本对国产芯片的支持力度大。除了供给侧的推动，需求侧也在加速供应链国产化。根据挚物AIoT产业研究院调研，中国小基站、蜂窝通信模组等行业的多家企业正在提高国产芯片的使用比例，紫光展锐、飞腾等企业的市场关注度快速提升。
虽然目前国内AIoT产业受限于较落后的技术基础，整体对国外技术和产品依赖度较高，但企业的供应链国产化意识已觉醒，市场对底层基础技术的关注度提高，AIoT产业链国产化正在驶入快车道。
2.新政策为产业发展注入新动力
新基建
2020年4月20日，国家发改委新闻发布会上，政府首次明确“新基建”的范围。其中多个“新基建”方向与AIoT产业紧密联系，具体包括5G、大数据中心、人工智能、工业互联网。据估算，到2025年，上述四大领域新基建直接投资将超过5万亿元，带动相关投资超10万亿元。
“新基建”将引导大量人力、物力、财力被注入AIoT相关产业，直接或间接带动整个AIoT产业发展。
图表 5 “新基建”三大方向
方向 | 主要内容 |
信息基础设施 | 主要指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。 |
融合基础设施 | 主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。 |
创新基础设施 | 主要指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。 |
来源：国家发改委，挚物AIoT产业研究院整理
图表 6 “新基建”AIoT相关领域建设内容与目标
领域 | 建设内容 | 建设目标 |
5G | 1、机房、供电、铁塔、管线等的升级、改造和储备。 2、5G基站、核心网、传输等的基础网络设备研发与部署。 3、5G新型云化业务应用平台的部署，与新业务以及各种垂直行业应用的协同。 4、围绕5G的工业互联网新型先进制造网络环境，如物联网云、网、端等新型基础设施，围绕车联网的车、路、网协同的基础设施等。 | 三大运营商预计年内建设超过55万个5G基站。2020至2022年，投资将逐步上升，到2025年，建成基本覆盖全国的5G网络，预计需要5G基站500万-550万个，以每个基站平均50万元计，直接拉动基站投资约2.5万亿元。 |
大数据中心 | 1、机房楼、生产管理楼等数据中心基础配套设施。 2、传输光纤、互联网交换中心、数据服务平台等支撑数据中心发展网络及服务设施。 3、IDC业务部署与应用协同。 4、车辆网、卫星大数据等垂直领域的大数据研发及产业化项目。 | 数据中心实现大型化、规模化发展，可满足我国快速发展的数据存储需求。到2025年，建成一定数量的大型、超大型数据中心和边缘数据中心。 |
人工智能 | 1、AI芯片等底层硬件发展。 2、通用智能计算平台的搭建。 3、智能感知处理、智能交互等基础研发中心建设。 4、人工智能创新发展试验区建设。 | 到2023年，建设20个左右新一代人工智能创新发展试验区。 |
工业互联网 | 1、工业互联网网络建设。 2、工业互联网平台建设。 3、工业互联网试点示范项目建设。 | 到2025年，形成3-5家具有国际竞争力的工业互联网平台，实现百万工业APP培育以及百万企业上云。 |
来源：赛迪智库，挚物AIoT产业研究院整理
“十四五”规划
2020年10月29日于中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（简称《规划和建议》），在“坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势”部分，表明“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。我国在寻求科技创新、自主可控的同时，也关注重点经济领域发展。在“加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级”中，5G、工业互联网等都被列为重点布局的新型基础设施。
《规划和建议》对科技自主可控的重视，将推动中国较薄弱的底层技术发展，这将直接促进中国AIoT产业补上芯片、操作系统等短板，为国内相关行业带来快速发展机会。同时，5G和工业互联网作为重点统筹推进建设的新基础设施，有望保持快速发展，并带动相关AIoT产业上下游共同发展。
3.资本市场火热，助力产业补短板，加速应用探索
根据物联网智库统计，2020年1月-10月，国内与AIoT相关的投融资事件共计761起，企业服务、元器件、医疗健康、工业互联网、人工智能、交通出行领域的投融资分别有169、135、62、54、45、41起，各自占比22.2%、17.7%、8.1%、7.1%、5.9%、5.4%，合计占比达66.5%。
资本市场对企业服务、元器件、医疗健康以及工业互联网等AIoT相关领域持续关注。元器件领域随着科技创新、核心技术自主可控等问题在国内被重视，而受到越来越多关注。企业服务和工业互联网领域，则因中国以工业为代表的传统产业转型升级需求强烈而市场潜力巨大，吸引大量资本涌入。
图表 7 2020年1月-10月中国物联网投融资事件分布（单位：%）
来源：挚物AIoT产业研究院
AIoT资本市场参与方众多，包括国有背景大基金、大型企业、财务投资人等。例如，集成电路产业大基金首批规模达1387亿元，重点投资芯片相关产业。产业大基金二期达2000亿元规模，于2020年开始围绕芯片产业开展投资。为了推动产业快速发展和补上国内产业短板，预计产业内头部企业和芯片制造生产企业将成为产业大基金重点投资对象。大基金二期已投项目包括紫光展锐、中芯南方、中芯国际。
中国AIoT资本市场活跃，投资方向明确，将快速推动芯片等底层技术和行业发展，以及加速工业互联网、医疗健康等AIoT技术融合应用领域的成熟，这不仅有助于AIoT产业的均衡发展，也为AIoT产业与其他行业的进一步融合打下基础。
4.规模化落地应用增加，需求侧市场能量开始显现
随着技术和产品逐步成熟，以及疫情加速转变民众认知，实用的智能网联化应用进一步走入大众日常生活和工作，AIoT产业规模化应用增多。
在AIoT消费驱动应用市场，应用技术快速成熟，产品出货量不断增加，市场规模扩大，导致硬件成本不断下降。市场硬件数量增加又摊薄了数据处理、存储成本，因此市场中AIoT应用规模化趋势逐渐明显。智能家居是AIoT产业最早进入规模化应用的市场，是AIoT应用规模落地的先驱。近年来，在影音娱乐、家庭监控、智能音箱等家居硬件出货增长的带动下，智能家居市场总出货量保持增长。根据IDC数据，预计2020年智能家居硬件出货量将达8.5亿台。智能家居与市场渗透率极高的智能手机出货规模逐年接近，差距从2017年的10.4亿台缩小至2019年的5.5亿台，2020年预计差距将进一步缩小。此外，在中国除了传统的智能家居产品，扫地机器人等产品也是规模应用的典型，尤其在2020年COVID-19疫情导致“宅经济”爆发后尤为明显。根据《2020年中国家电行业半年度报告》数据，2020年上半年，包括扫地机器人在内的吸尘器类家电零售额同比增长14.7%，零售量同比增长15.7%，增速快于其他家电。
图表 8 2017-2020年智能家居和智能手机出货量对比（单位：亿台）
来源：IDC，挚物AIoT产业研究院整理
在AIoT政策驱动应用市场，以表计为代表的公共事业应用市场在过去一年飞速增长，已成为AIoT产业规模化应用落地的重要阵地。由于表计行业规模化、标准化特征明显，且面临着抄表成本高、设备管理难、数据孤岛影响管网运营效率等严峻问题，在市场供需双方合力推动之下，AIoT解决方案迅速渗透市场。智能网联表计市场目前以水表和燃气表为主。公开资料显示，2019年我国水表存量约为3.5亿只，其中智能水表超9000万只，渗透率约为26%；我国民用燃气表存量约为1.5亿只，其中智能燃气表接近40%。此外，根据华泰证券数据，2020年智能水表和燃气表需求量分别达到3300万和4755万只，其中具备无线连接能力的智能水表和燃气表需求量分别达到1500万只和2200万只。
在AIoT产业驱动应用市场，由于各应用行业差别大、壁垒高，企业级AIoT应用技术尚未完全成熟，及AIoT项目实施成本高等原因，规模化应用落地相对较晚。智慧工业是最具潜力的市场之一，但工业场景标准化程度低、现场环境复杂、方案适配难度大，AIoT的工业应用仍处于标杆打造阶段。目前AIoT产业驱动应用市场的规模化落地应用主要集中在车联网和智慧物流。车联网的AIoT应用目前处于初期的车载信息服务阶段，主要功能聚焦于定位、车辆行为分析等方面。根据公开资料，预计2020年，国内外车联网市场规模分别为338亿美元和3062亿美元。智慧物流近年来在中国发展迅速，主要因为国内庞大的电商市场需求旺盛、头部企业推动和人力成本快速提升。艾媒咨询数据预计，2020年中国智慧物流市场规模将达5710亿元。
5.新技术应用带来新市场机会
AIoT产业是典型的技术驱动型产业，技术革新和融合将直接推动市场发展。
2020年中国5G规模化商用、Cat.1进入市场等蜂窝通信技术的新进展，为AIoT产业带来新市场机遇。5G作为新一代通信技术，有着高速率、广连接和高可靠三大能力优势，这些新能力融合进AIoT产业，将进一步催生出新的应用市场。目前，以运营商、华为为代表的企业正在开展以5G为基础的AIoT应用深入工业各核心环节的探索；以云转播科技公司为代表的企业正在推动云转播模式的变革；各地政府也积极推动以5G为基础的高级车联网应用路段建设，例如2020年10月四川首条高速公路试验段——龙池“车路协同”试验场测试段建成。根据GSMA数据，预计到2030年，全球与5G深度融合的应用行业规模总量将达到7000亿美元，5G将带来的AIoT产业扩展潜力巨大。Cat.1的推出，将和NB-IoT一起承接中国2G/3G退网后留下的市场空白，将成为AIoT市场中速应用场景的主力连接方式，这将推动智能网联二轮车、高端移动支付等应用市场进一步扩大。Cat.1于2020年正式进入市场，相关市场预计将在2021年爆发。
除了新技术应用之外，技术融合也是2020年AIoT产业发展的重点。区块链和物联网碰撞，诞生了“物链网”，旨在通过提升分布式数据的安全性、可靠性、可追溯性，来提升信息的流通性，以及让价值有序的在人与人、物与物、人与物之间的流动。例如，腾讯云通过区块链、物联网、AI等技术融合，打造“云链结合”混合架构，已在佛山等地应用于抵押周转中货物，提高企业周转率等场景。
同时，终端应用市场对AIoT技术应用的认知也在不断上升。微软和Hypothesis于2020年10月发布的《物联网信号》中的调研结果显示，83%物联网应用者正在制定或已经实施人工智能相关战略；95%物联网应用者对边缘计算有认知，其中有73%将边缘计算视作物联网解决方案的一部分；86%物联网应用者知道数字孪生技术，其中有83%正在制定和实施数字孪生战略。
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