中国SaaS产业全景图谱
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2022-01-23 07:35
近年来，我国云计算行业发展受到国家高度重视，其中 SAAS 领域已经发展成为云计算最大的细分领域，市场规模远超过 IaaS 和 PaaS 领域，下游应用用户已经突破 20 万户，不过其市场格局还较为分散。此外，SAAS 行业投资“风口”发生迁移，逐步偏向数字化发展。
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SaaS（软件即服务）是云计算的一种服务模式。在 SaaS 服务模式下，服务提供商将应用软件统一部署在自己的服务器上，用户无需管理和控制底层的基础设施，通过互联网按需定购指定的应用软件服务，并根据服务量、服务时间或其他方式支付费用。按照服务客户的范围可以将 SaaS 服务分为通用型 SaaS 和垂直型 SaaS。通用型 SaaS 适用于全行业，以通用的管理工具和技术工具为主，包括即时通讯、协同 OA、财务管理、人力资源管理等服务。垂直型 SaaS 服务于特定类型的行业客户，提供更加有针对性、更贴近客户业务需求的软件服务。
国内 SAAS 行业的开端大约在 2004-2005 年左右，个别企业在传统 C/S 架构软件之外推出 B/S 架构的软件，成为国内 SAAS 产品的雏形。但由于 SAAS 的概念在国内仍属新兴事物，大多企业对此认知十分有限，实际买账不多，国内的第一轮 SAAS 浪潮很快归于平静。到 2010 年后，突然被热炒的云计算概念将 SAAS 再度拉入人们的视野。随着近些年人们对“云”的认知不断提升，企业对 SAAS 的接受度不断提高，带动起新一轮的风潮：SAAS 的各个细分领域内都涌现出一批创业公司，虽然整体市场基数不大，服务质量也有待提高，但处于高速发展阶段。
与国外成熟市场相比，我国企业呈现信息化程度较低的情况，特别是中小企业，其信息化程度为 10% 左右。伴随着互联网的不断普及，企业信息化程度不断提高，中小企业对公有云服务的需求明显扩大。据中国信通院数据显示，2018 年，中国公有云市场规模达到 382.5 亿元，相比 2017 年增长 44.4%。互联网企业需求保持高速增长，传统企业上云进程加快，拉动了公有云市场规模快速增长。2019 年中国公有云市场将继续保持高增速，预计市场规模将达到 521.1 亿元。
我国 SaaS 市场已开始进入高速发展阶段，根据中国信通院的数据，2018 年中国 SaaS 市场规模达到 232.1 亿元，同比增长 37.6%。根据 IDC 的报告，2021 年中国 SaaS 市场规模有望突破 323 亿元，2018-2021 年年复合增长率预期将超过 30%。
目前龙头企业 SaaS 应用产品丰富并且具备平台基础，加上传统软件本身较高的渗透率，所以保持较高的续费率。其中，金蝶国际和用友网络为国内 ERP 厂商两大龙头，进入 SaaS 领域较早，分别在 2007 年和 2010 年开始转型云端，且云业务主要以 SaaS 为主。用友网络和金蝶国际均有着丰富的运营经验和坚实的客户基础，近年虽云业务客单价均有所降低，但随着用户量的增长，云业务收入快速增长。2018 年，用友云和金蝶云营收增长率分别为 108.0% 和49.5%。此外，广联达造价业务 SaaS 转型进度加速，2018 年云收入 3.7 亿元，同比增长 717%。
经过多年发展，目前中国 SAAS 行业的已经形成了三大阵营包括创业公司、互联网巨头和传统软件转型。其中，创业公司、传统软件公司更多参与相对细分的市场以获取壁垒。而互联网公司更多从 IM 协同功能入手打造平台化的生态系统，在自己核心应用的基础上重点发展第三方应用的开发，培育移动办公应用生态圈。
由于 SaaS 行业景气度、成长确定性高，国内 SaaS 企业通过借鉴海外 SaaS 企业经验发展路径及商业模式更加清晰，行业整体性成长机会逐步获资本市场认可。传统软件公司向 SAAS 转型的案例较多，其中用友网络 2010 年成立子公司畅捷通从事针对中小企业的软件及云服务业务。而金蝶国际成立互联网事业部独立运营云服务业务。由上可见，国内外的传统软件巨头都采取了相对独立的组织架构进行 SAAS 业务转型。此举有利于提升企业内部的业务发展效率。
据 IDC 数据显示， 金蝶在 2018 H1 中国企业级 SAAS 厂商销售收入占比 5.1%，是国内 SAAS 品牌销售份额占比最多的。其中排名第二的是微软的 5.0%，SAP 的 4.3%，Salesforce 的 4.0%，甲骨文的 3.8%。
从集中度来看，2018H1 我国 SAAS 行业 CR5 为 22.2%，较 2017 年的 23.6% 下降了 1.4 个百分点。其中，市占率第一的金蝶国际近两年云业务发展迅猛，但市场占比也从 2017 年 7.2% 下降至 2018 年 5.1%。整体来看，我国当前 SAAS 行业格局较为分散。
对比发达国家市场，中国 SaaS 市场依旧处于初级的高速发展阶段，发展相对成熟的细分市场有 CRM、OA、IM 以及协同应用市场，并且，各个细分领域并没有出现“独角兽”类的标杆企业。其中 CRM 和 OA 是规模较大的细分领域，诞生了 Salesforce 和 Workday 等重量级公司，另外还有一些领域例如 APM/ 客服等，也有相应的上市公司例如 Newrelic 以及 Zendesk。
经过研究分析，前瞻认为，未来中国 SAAS 行业将呈现出如下发展特点：
——水平垂直化混合型发展，未来 3-5 年，中国 SAAS 产品将进一步向“垂直化”发展。企业级 SAAS 通用型厂商未来会加大特定行业定制化服务。各大垂直行业细分领域也会不断涌出新兴 SAAS 厂商和传统软件转型厂商。
——中小型企业依旧是主要战场，由于中小型企业流程化、规范化水平相比大型集团型企业偏低一些（根据 36氪数据，中小企业信息化程度仅有 10% 左右），以及受到成本和效率等方面的考虑，对 SAAS 产品的接受程度远远要高于大型企业。因此，未来 3-5 年，中小型企业依旧是 SAAS 产业的主要需求市场。
——行业快速增长，重点挖掘垂直细分领域的潜在龙头，截至目前，在 ERP、CRM 等核心企业管理软件 SAAS服务领域，相比于国际市场，我国仍缺乏有力的国内领导者。但是随着 SAAS 市场的快速增长，近年来在 SAAS 领域有布局的企业的云业务都取得了不错的增长。而对于上市公司而言，大部分以云转型企业为主。其中专业垂直型SAAS 潜在龙头和行业垂直型 SAAS 龙头由于已经具备产品优势且丰富的产品经验，在云转型过程中更加得心应手，而且转型过程中有望为 SAAS 厂商带来面向中小型企业的增量市场，有望成为细分领域潜在龙头。
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