一文读懂5G专网发展现状与挑战

党中央、国务院高度重视5G发展，为落实2021年《政府工作报告》“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”的要求，以及”十四五“规划中“构建基于5G的应用场景和产业生态”的目标，工业和信息化部联合中央网信办、国家发展和改革委等9部门印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》。

《行动计划》从标准体系构建、产业基础强化、信息消费升级、行业应用深化、社会民生服务、网络能力强基、应用生态融通、安全保障提升等方面提出了8大专项行动。为了进一步促进《行动计划》的落地实施，在专项行动中设置了4大重点工程，包括实施5G应用标准体系构建及推广工程、面向行业需求的5G产品攻坚工程、5G应用创新生态培育示范工程和5G应用安全能力锻造工程。通过8大专项行动和4大重点工程，将有效的促进5G和行业的融合。

《行动计划》面向信息消费、实体经济、民生服务三大领域，明确了重点在15个行业推进5G应用，通过三年时间初步形成5G创新应用体系。从促进信息消费看，重点培育5G+新型信息消费和融合媒体两个方向，拉动新型产品和新型内容消费，加快5G在媒体领域的落地应用；从推动实体经济域看，重点推进5G在工业互联网、车联网、智慧物流、智慧港口、智慧采矿、智慧电力、智慧油气、智慧农业和智慧水利等9大领域的深度应用，加快重点行业数字化转型进程。从提升民生服务领域看，重点加大在智慧教育、智慧医疗、智慧文旅和智慧城市4个领域的5G应用创新。这15个重点行业也是目前5G应用创新的主要方向。

为落实《行动计划》，7月24-25日，全国5G行业应用规模化发展现场会在广东深圳、东莞召开，对《5G应用“扬帆”行动计划（2021—2023年）》进行了深入解读。

《行动计划》还提出了5G应用发展的量化的指标体系：

其中，1、2、5三项主要衡量面向公众的服务发展水平，其它4项主要评估在垂直行业应用的发展水平，相信经过3年的发展，这些目标的实现将推动5G行业应用走向一个良性发展的阶段。

中国移动

2020年7月，中国移动发布5G专网产品、技术、运营三大体系。推出5G专网“优享、专享、尊享”三种模式，发布边缘计算、超级上行、网络服务等多项5G专网能力。在基础能力、网络部署、服务支撑三个方面提供12大能力：基础能力包括网络切片、QoS增强、边缘计算、专属上行；网络部署包括专属网元、业务分流、无线公专融合、频率协同；服务支撑包括统一入口、自助运维、能力开放、按单组网。

2021年，中国移动面向R16的商用，规划了5G专网的技术体系2.0演进，将原本3大类增加了”行业增强“扩展到4大类，主要规划落地R16面向垂直行业增强的5G LAN、TSN（时间敏感网络）、NPN（非公共网络）、高精定位、二次鉴权（应用侧鉴权）和接入安全。并面向行业应用需求，在基础能力类增加了超低时延、超高可靠能力；网络部署类增加了设备定制、容灾自愈。在服务支撑类也有相应增强，将原本3大类12项能力扩展到4大类24项能力。进一步满足垂直行业的网络需求。

中国电信

2020年11月，中国电信发布"网定制、边智能、云协同、应用随选"的5G定制网解决方案及《中国电信5G定制网产品手册》，提供"致远"、"比邻"、"如翼"三类定制网服务模式。即面向广域优先型行业客户的“致远”模式，面向时延敏感型区域政企客户的“比邻”模式，以及面向安全敏感型客户的“如翼”模式。在定制服务方面，5G定制网将定制流量、定制号卡、业务隔离、业务加速、数据不出场、本地业务保障、专线接入、无线增强、专用宏站、专用室分、专用频率、专用5GC等12项能力进行灵活组合。

致远模式主要匹配广域接入、云网一体。基于5G网络资源，通过QoS、DNN定制、切片等技术，面向广域优先型行业客户提供端到端差异化保障的网络连接、行业应用等服务。

比邻模式，本地处理、云边协同。通过多频协同、载波聚合、超级上行、边缘节点、无线资源预留等技术，面向时延敏感型政企客户提供带宽增强、低时延、数据本地卸载的专有网络服务，配合MEC、天翼云，最大化发挥云边协同优势，为行业客户的数字化应用赋能。

如翼模式，区域专属、安全可信。面向高安全、高隔离的安全敏感型政企客户，通过定制基站、频率、园区级UPF等专用网络设备及网络服务，并全面匹配MEC、云、行业能力、行业应用等关键组件，为行业客户提供端到端的、定制化的专属解决方案。

中国联通

2020年8月，中国联通发布三款5G专网产品和两款5G专线产品：5G虚拟专网、5G混合专网、5G独立专网和5G智选专线、5G精品专线。

5G虚拟专网基于5G公共网络覆盖，为客户提供一张时延和带宽有保障的、数据可隔离的专有网络，具有广域组网、优先保障、客户自助和即开即用等特点。

5G混合专网，是部分资源独享的5G专用网络，将用户面网元下沉部署到园区侧，具有量身定制、资源共享、数据不出园等特点。

5G独立专网，具有物理隔离、独立运转、灵活自管等特点，可提供超级上行带宽的网络能力。

同时，联通还构建1+1+1的专网运营体系，规范化服务标准、集约化服务平台、专业化服务团队，为行业用户提供无线资源专属定制、网络时延超低保障、园区数据本地卸载、接口能力灵活开放等十项定制化服务。

2021年被普遍认为是5G专网规模商用元年，在《行动计划》指引下，各运营商均明确了5G专网发展目标，截止到2021年6月底，也取得了一些进展。

中国移动

2020年，中国移动推出5G专网系列产品，发布“优、专、尊”服务模式以及BAF多量纲商业模式，并依托5G专网运营平台，面向行业客户提供“自服务、自运维、自开发”网络服务，打造100个高质量专网标杆，形成业界示范。2021年，中国移动计划基于运维数字化、保障体系化、方案模板化和运营线上化，构建以服务为中心的网络，助力千行百业打造数字孪生网络，积极推进1000个商业化专网项目落地，形成规模效应。

2021年8月12日，中国移动发布半年报，公布了5G专网和行业应用的成绩：上半年全网共签约900个省级区域特色项目，拓展452个5G专网项目，合同金额超千万，DICT大单122笔，带动DICT增量收入超60亿元，政企客户数达到1553万家；行业应用方面，中国移动面向100多个重点行业场景打造4000余个商用案例。

中国电信

中国电信在年初制定了5G定制网的发展目标：中国电信将加快5G定制网业务发展，打造有影响力、有场景、有价值、有协同、有生态、有展示的百个定制网标杆项目，落地1000个商用项目，提升行业影响力。

2021年7月12日，在中国电信5G融合应用开放实验室（5G Open Lab）发布会上，中国电信政企信息服务事业群介绍了在5G行业应用上取得的成绩，表示截止到目前，中国电信5G定制网已精准覆盖1600多家政企头部客户，为4500多家客户提供5G定制能力，落地超过360个定制网商用项目。

中国联通

中国联通同样在2021年发力5G专网市场，虽然并未像其他运营商一样公布具体目标和进展，但预估其5G专网商用项目数量在250~300个之间。

整体对标

基于三大运营商5G专网项目的市场进展，对标5G应用主要指标体系，有以下粗略结论。

5G行业虚拟专网数3000个：按照以上数据，三大运营商共部署了1060~1110个5G专网，据3000个还有较大差距。

5G在大型工业企业渗透率35%：按照2018年的统计数据，全国大型工业企业数量为9103个，35%的目标意味着需要有3186个大型工业企业开展5G应用，按照有专网才会有应用考虑，这个差距比专网数量更大。

每重点行业5G应用标杆数100个：15个重点行业需要1500个标杆应用，目前看缺乏数据，仅中国移动提到在100多个重点行业场景打造商用案例，对应目标显然还在起步阶段。

尽管3大运营商均在5G专网及行业应用上发布了产品、规划了目标、建立了推广体系，并通过打造标杆项目/灯塔项目等推动产品的成熟和方案可复制性，但从实际效果来看，普遍存在一些不足和挑战。

业务场景对5G的刚需不足，大部分场景5G价值体现较弱。按照HMS的统计数据，尽管近几年均保持高速增长，2020年工业网络中无线网络的占比仅7%，而其中4%为工业WiFi。目前5G在行业的应用也主要集中在基于视频/图像的应用，如机器视觉、无人巡检/维护、视频监控等，深入生产业务的业务拓展刚起步。

产品能力不足，基于公网的架构和产品在面向行业时匹配度不高。当前阶段的专网体系架构和产品均以公网标准和集采产品为主，而行业由于其部署环境、成本要求等，如矿山井下特有的部署场景，工业高可靠高安全要求等，需要如小型化核心网、本安型设备、云网业一体化产品等。

项目差异性大，产品标准化不足，使得项目周期较长。在拓展行业时存在两方面为题。一方面是行业项目需求差异性较大，尽管三大运营商均提出了能力体系——产品体系的组合，但针对具体项目，难以快速构建解决方案并快速开通。

缺少行业标准，即使技术上可行，商用部署仍存在障碍。由于现有业务系统规划建设的惯性，部分5G应用尽管证明了技术上的可行性，但由于缺少对应的行业规划、建设、部署、维护、安全标准，也缺少升级支持5G的装备，使得行业部署的积极性不足。

产业链和商业模式不成熟，行业客户付费意愿不强。场景价值低、5G能力和产品匹配度不高、产业链不完备，导致现阶段能部署的5G应用数量较少，使得整体拥有成本较高，行业客户试点、测试的多，付费的较少。

尽管存在这么多的挑战，但基于5G基本能力相对于其它无线技术的优势、5G标准和产品的快速演进、产业链的逐步成熟、基于应用试点的行业标准制定、行业装备支持5G升级，以上的这些问题中的大部分都将得到解决。而最重要的一点，5G以一张扁平化的网络，简化工厂中数字控制的层次，直接推进 IT/OT的融合，既能打破现有国外厂家在底层工业网络和系统的封闭生态，也有助于为我国工业高质量、低成本的数字化转型打下基础。这是和中国工业正面临向高质量发展转型的新阶段是相匹配的，5G专网在此过程中将会发生重要作用。