分享一个关于生鲜电商的竞品分析报告

产品刘

共 4109字,需浏览 9分钟

 ·

2021-02-19 17:50











1.行业分析
近年来,生鲜电商在资本的加持下迅速发展。2019年随着资本态度趋于保守,加之多数生鲜电商尚未实现规模化盈利,多家生鲜电商平台开始出现危机,生鲜电商行业又迎来新一轮洗牌,与此同时,生鲜电商月活数量下滑明显。自2019年10月起,受生鲜电商大促影响,生鲜电商月活跃用户数量快速增长,2019年12月生鲜电商月活跃用户数量达3122.82 万,同比增加82.5%。2020年以来,受疫情影响生鲜电商月活保持强劲的增长势头。
1.1 市场规模
2019年中国生鲜电商行业市场交易规模达2796.2亿元,较上一年增长36.7%。2020年受疫情影响,消费者对于生鲜到家的
需求急速增长,生鲜电商市场交易规模将会有显著的提升,预计到2023年,生鲜电商市场交易规模将超过8000亿元。
1.2 市场格局
生鲜电商市场集中度较高,2019年生鲜电商行业前5家企业份额占比为57.2%。相对于2018年来说,2019年行业TOP5份
额有所下降,原因在于当下生鲜电商市场玩家众多,除综合生鲜电商平台外,多个新型商业模式玩家规模增长较快,在整
体市场中崭露头角,涌现了一些“明星生鲜电商企业” ,而这些企业瓜分了一部分市场份额。
 
2.  竞品选择
2.1 设备类型
华为荣耀 Android 8.0
2.2 APP及 版本
多点 v4.9.7
盒马 v5.8.0
京东到家 v8.6.5
2.3 竞品市场分析
多点(Dmall)公司,全称多点生活(中国)网络科技有限公司,简称成立于2015年4月,是基于O2O领域的生活电商。通过线上商城和线下近距物流的结合,建立规模化、可复制的生鲜及生活商品超快递能力,为民众提供日常化、可接触、便捷性的品质生活,提供三公里范围、高质低价、一小时速递的生鲜产品和设供货服务。
盒马鲜生是阿里巴巴旗下售卖生鲜食品子公司,有网络和实体店,主打网购时的高速高卫生冷藏运输之物流能力。盒马鲜生是阿里巴巴对线下超市完全重构的新零售业态。最大的特点之一就是快速配送:门店附近3公里范围内,30分钟送货上门。
京东到家,是中国领先的本地即时零售和配送平台,京东到家已覆盖北京、上海、广州、深圳等超过600个县区市。2019年12月,达达-京东到家更名为达达集团,旗下本地即时配送平台达达更名为达达快送,并完成品牌升级。达达-京东到家是中国领先的本地即时零售和配送平台,旗下现有达达快送和京东到家两大核心业务。

   (图片来自比达网)

比达监测数据显示,2020年10月,多点活跃用户达1296.4万人,位居第一,盒马排名第二,活跃用户1015.5万人,京东到家排名第三,为884万人。从月活跃度度排名来看第三名距离第一名差距是它自己的一半将近400万人。

(数据来自易观千帆)

截止到2020年06月,盒马在20年2月份的时候因为疫情的原因,本身的阿里体系和产品的最大的快速配送特点实现了一个急速增长,一举超越了多点,排行第一。京东到家从图表观察来看,一直是缓步增长,排行第三。多点:数据从19年的7月份开始到20年的2月份,一直是增长趋势,之后因国内疫情控制发展良好,市场慢慢恢复过来,也出现了小幅的回落,4月份开始势态回正。
2.4 用户画像
2.4.1 生理特征
从用户年龄分布和性别分布来看。各平台的人群分布主流集中在20-29岁,占比较高的是多点Dmall,其次年龄段分布在30-39岁,以多点为主的有消费能力、追求品质的商务精英。多点Dmall偏向于20-29岁的年轻人,追求性价比。总体来说三款APP用户群体分布主要集中在20-39岁以有一定经济实力的年轻人为主。
上图可以看出,三款App用户性别比例上男性多于女性的,因为多点Dmall提供高质低价的服务,所以女性中多点Dmall的使用率相对高点,而男性中可能因为平台的原因,使用率相对多点Dmall高点。
2.4.2 社会特征
各大平台主要分布在广东、北京、上海、浙江、江苏、四川等有一定消费水平的超一线和一线城市。盒马在北上广拥有很高的占比,几乎已经抢占了整个市场,在二、三线城市也有分布。多点Dmall在北京市场份额较高,在其他城市弱了一些。京东到家除了在广东市场占比与其他城市相比稍微高点,但都不高。建议多点Dmall和京东到家也可以抢占一下一线市场,培养用户消费习惯,带动用户的购买频率。
2.5 需求分析
2.5.1 用户行为
艾媒咨询数据显示,46.67%的受访用户每周在生鲜电商平台采购二至三次,40.74%每周采购一次;受访者单笔消费金额水平主要集中在101-300元之间,占比接近八成。
2.5.2 用户需求
据显示,受访用户中有47.37%的用户在生鲜电商平台购买过食品,这反映出居民对生鲜电商的接受度逐步提高、需求增大。(数据来源艾媒咨询)
 
3.  产品核心策略分析
3.1 产品定位
3.2 运营策略
多点(Dmall)顺应商业发展趋势,依托于传统超市的商品和干线冷链、提供用户交易和落地配送。省去仓储和物流,运营资金,聚焦于业务,强化竞争力。
盒马,线上线下一体化:由盒马挑选品质优良的各类生鲜,同时又精心设计手机APP,供 顾客进行线上下单,并承诺“五公里之内,最快30分钟送上门”。
超市餐厅一体化:迅速实现了食材“从货架到餐桌”,很大程度上保障了食材的新鲜度和品质;
门店仓库一体化:实行“前店后仓”的模式,顾客可以随买随取,缩短商品的在库时间,同时节省了不可避免的耗损,使得商品更具有竞争力。
京东到家将电商的运营策略发挥的驾轻就熟,借助当红明星、热门IP以及大规模线上线下推广,获取大批流量。紧密的促销活动,例如“情人节”、“女王节”、“年中购物节”、“宅购节”、“11.11”等等各类购物节及品牌日,层出不穷,极大提高了用户转化率。公益活动以及抗疫响应,赚取了用户的口碑,运营节奏掌握的很好。
3.3 盈利模式
多点基于自己的数字化操作系统优势,为商超和品牌赋能,有效的盘活了传统的零售模式。通过对企业经营过程中涉及到的用户管理、收银支付、门店管理、商品管理、供应链等一系列系统的升级,大大的降低了企业在经营过程中额外支出成本,并且与企业形成了良好的合作,提高了产品在线下的曝光率。然后通过活动促销等手段吸引消费者购买商品,进而将线上和线下数据打通,获取到更多的用户数据,从而对系统的升级形成了有效反馈。而后,随着入驻的商家增多,提供给消费者的服务会越来越完善,对于消费者来说在这里可以购买到优惠、全面的商品,具有较好的一站式购物体验。
盒马鲜生的“吃-转-送”三步法,在超市里吃海鲜,是为了建立信任,跟传统生鲜超市相比,盒马鲜生第一个重要的不同,就是“吃”(堂食),线下门店的任务,就是收集流量,把方圆3公里内的人群,通过非常好的体验,吸引到门店来,然后将他们转化为线上会员。消费者周末有时间,就来线下体验;工作日没有时间,就在线上购物,盒马鲜生不但有商品陈列区,还有一个大大的就餐区(约占1/3的营业面积),以及若干食品加工的档口。
京东到家通过京东平台导流、大规模广告投放、社交传播等方式提升用户数,通过优惠促销、限时秒杀、提升服务体验方式提升用户转化率,还通过满折、满减、凑单免运费、会员体系提升客单价。

4.  产品结构
多点主要发挥供应链和服务范围能力优势,该平台可满足用户日常生活服务的绝大部分需求;
盒马在app上搭建社区,满足+创造场景提供服务,构建了一个用户分享平台,在这里消费者不仅可以买到商品还可以分享商品交流经验;
满足用户在各种生活场景下:包括逛超市买生活用品、水果蔬菜、一日三餐、加班点外卖、生日定鲜花蛋糕、生病买药、请家政保姆,足不出户就能快速解决这些问题的需求。
 
5.  产品功能分析

6 交互和设计
6.1 品牌图标
多点选择橙白相间的颜色搭配,橙色作为背景,白色凸显标识,从构成上看使用了当前比较流行的简洁风,在手机桌面中还是比较明显的。
盒马设计是一个河马头的卡通造型,主要由蓝白构成,绘图简约、品牌标识明显,还使用了谐音,容易被用户记得,河马头设计的很可爱让人印象深刻。
京东到家依然采用了京东的传统形象 --- 狗,表达对消费者的忠诚,品牌标识明显,背景为绿色焕发生机。
6.2 导航和结构
三款app将活动主要的推荐内容放在首页的视觉焦点最集中的地方,以保证用户在打开应用后能第一时间看到活动内容
多点以大图的形式突出节日的热闹气氛;
消费者主要关注的优惠力度上,京东到家比盒马更能凸显出自己;
在分类模块上,盒马要比京东到家好的多,分类更明确,图标icon更清晰地表达。
 
6. 总结

目前盒马在市场的占比较大,并且因为其创新的经营模式和理念,用户对其具有较高的期待,也赋予了其更加严苛的标准。
多点主要基于对原传统商超的改造,在一定程度上需要改变原有的消费习惯,多点的线上运营能力存在很多问题,比如物流配送的调度、客服的响应、售后系统的完善等。
京东到家取得比较好的成绩,是其采取的O2O的模式和对京东平台的信赖,同时大量的优惠券,使得商品性价比较高,并且覆盖用户所有的日常生活用品。
这个是学员写的竞品分析报告,欢迎大家提意见。

最后,欢迎有问题的小伙伴加微信:chanpin628 交流。

此外我们的官方网站也上线了,每日分享高质量的文章、原型素材和行业报告,小伙伴可自行前往索取,支持搜索,需要的小伙伴可点击底部的阅读原文直接查看,或者复制网址www.dadaghp.com 打开。
更多干货可关注微信公众号:产品刘
想学习更多关于产品、职场、心理、认知等干货,可长按右边二维码,关注我们。
··················END··················

RECOMMEND

推荐阅读
面试题,你为什么想来我们公司?
产品经理需要向上思考
线下实战2.0
HR要我薪资流水,可我多报了怎么办?

点击“阅读原文”

查看更多干货

浏览 30
点赞
评论
收藏
分享

手机扫一扫分享

分享
举报
评论
图片
表情
推荐
点赞
评论
收藏
分享

手机扫一扫分享

分享
举报