以“业务”为核心的 CRM 系统搭建(推进篇)
手上有个开源的 CRM 系统,服务于公司销售团队。这个销售团队是公司的现金牛业务,略强势,业务老板也说,我们说要什么,你们产品做就好了。于是销售提什么需求就做什么功能,平时合作还算顺畅,也做了不少符合业务团队目标的工具,
业务分析
No. 1
原来老板其实也挺郁闷,想通过 CRM 系统了解下当下业务情况,以及目前销售团队状况,没有合适的报表查看,只能手动配置一个巨麻烦的报表,还要下载下来自己分析,虽然有销售总监的每周汇报,但还是缺少灵活性。
老板:
销售总监:
希望能提升销售签单效率和回款率,并且能及时发现异常。
一线销售:
我想知道哪些客户能快速签单。
需求分析
No. 2
角色 | 场景 | 需求 |
老板 | 想随时了解团队的业绩情况,以及团队目前存在的问题 |
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销售总监 | 希望能提升销售签单效率和回款率,并且能及时发现异常 |
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一线销售 | 想知道哪些客户容易签单 |
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产品设计
No. 3
业务管理模块
业绩概况:签单目标、签单完成金额(完成率)、到款金额(到款率)、续约金额(到款率)、团队成员业绩排行榜 客户管理:客户跟进管理
待回款合同管理
「重点客户跟进管理」:把6 个月内,即将续约的客户,按照过去2 年签约总金额,做了一个倒序 销售客户管理:把销售手中,所有客户按照业务机会阶段汇总成报表,展现成报表。
迭代 2.0
No. 4
客户常年待在一个销售手里,而且一直没有联系,没有签单迹象。业务跑的快的时候,没有人在意那些被埋藏起来的客户 销售开发新客户的动力不足,每年守着几个老客户,续约就能过的很好 没有很好的客户分层机制,销售对于手里的客户,挨着打电话,哪个能签单完全看运气。
销售没有明确的工作量任务目标,只要签单就行
销售没有转化率等中间数据目标
未签约客户资源自动流转:解决客户常年待在一个销售手里无法被其他销售签单的问题
客户根据签单金额自动分层(A/B/C 级):让销售跟进客户更有侧重点
新老客户管理:新开发客户、老客户续约一目了然
销售跟进计划管理:每天的客户跟进任务已经做好,不需要花费时间做销售计划
销售漏斗:能很快了解到,哪些转化环节出了问题,快速定位,并给予修正
总结
No. 5
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