100109388人确诊,2141883人死亡,疫情影响还在继续

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2021-01-28 17:49

这场疫情全球总感染人数超过一个亿,死亡人数超过了214万。

2020年1月23日,武汉封城。 900多万人的武汉,停摆了整整76天。
2020年1月24日,全国累计病例超过1000例。
2020年1月25日,大年初一头一天,全国暂停了一项流传了2000多年的习俗,走亲戚。口罩一下子成为了紧俏物资,从几毛钱一个炒到25块一个都买不到。
没有经过动员,勤劳勇敢的国人开展了轰轰烈烈的抗议大战,前方有医生护士,后方的各种抗议物资生产大军。
当时你绝对没有想到,是这样的结果:
2020年3月至12月底,全国海关共验放出口主要疫情防控物资价值4385亿元,其中,口罩出口2242亿只、价值3400亿元,相当于为中国以外的全球每个人提供了近40个口罩。
2020年1月31日,全国累计病例超过10000例。
2020年2月底,日本、韩国、欧洲多国出现疫情。
2020年4月8日,武汉解封,我们的抗疫工作阶段性胜利。
接下来事情,让人大跌眼镜。
就像你在餐厅吃了碗面,都打算结账走人了,这个时候呼啦啦的进来一群人,都是熟人,然后开了一桌喝上了。
新冠疫情,一下子成为了一个全球的卫生事件。我们开启了一个魔幻般的2020。
川建国同志从来都没有让我们失望,为了迎合大选,守住过去三年的经济成果,开启了直升机撒钱之旅。

接下来,各国央行都很努力:

根据彭博社汇编的最新公布的数据,全球主要八大经济体在2020年新增了14万亿美元的货币(约合人民币近100万亿元),截止2020年底,全球主要十二大经济体,货币总供应量已经高达近100万亿美元,约合人民币650万亿元,相比2019年,全球主要十二大经济体的货币总供应量,一年时间,增幅高达近20%。

做一个对比,你可能会更有概念,中国人民从1980年到现在,靠着整整两代人40年的辛勤劳动,用无数的钢铁、袜子、毛衣、塑料玩具等,也就攒下了3万亿美元的外汇。
在疯狂的撒钱情况下,依然没有能挽回糟糕的经济:

根据IMF《2021年世界经济展望报告》预测,2020年全球经济萎缩幅度约为4.4%。IMF测算,2020年全球GDP总量大约减少3.91万亿美元。这个数字相当于德国2019年全年的GDP规模。

世界银行表示,2020年全球经济预计下滑4.3%。

中国,成为了世界主要经济体里唯一正增长的国家,GPD超过100万亿。按照这个预期,中国会在2028年,赶上美国。

疯狂的撒钱,肯定还是有效果的,首先体现在股市上,美股屡创历史新高:


原材料,在经济下滑的大背景下,依然涨声不断:

全球的供应链形势本身已经非常吃紧,前有美国优先政策主导,时不时的会搞一个禁运,后面工厂随时有可能由于疫情而封厂。
在稳定的疫情控制的大背景下,我们这座世界工厂,没有萧条,反而更加的繁忙了。从四月份起,出口的货柜逐渐开始紧张,货柜发出去大多有去无回,现在运价与去年相比几乎翻了一番,不是没有船,而是没有货柜。

相比,进口的运价,整体变化不大:
美国所期望的,中国供应链体系与国际硬脱钩,目前来看,适得其反。全球化的生产供应体系,越来越的离不开中国。
2020一年的开足马力生产,几乎消耗完供应链所有的余量和储备库存,缺货几乎成为全行业的新常态。
雪上加霜的是芯片行业:

ST(意法半导体):20-26周,其中包括汽车级(A系列)芯片;

NXP(恩智浦):目前标准交期16-20周,频繁出现跳票等状况,实际到货交期去到26周;

ALTERA:阿尔特拉整体需求上升加上原厂产能愈发吃紧,导致排单交期在原来的基础上延长6-8周左右;

美信:以往8-10周左右的交期,近期由于晶圆供给不足,很多料的交期已经到了20周左右;

Renesas(瑞萨):20-24周;

TI(德州仪器):TI8寸晶圆严重不足,交期平均拉长到30周左右,有些甚至要达到50周;

Toshiba:有市场上的朋友反映,Toshiba交期拉长到半年左右;

Qualcomm:全系列物料交期延长至30周以上,CSR88系列交期已达33周以上;

Broadcom:原厂推行的50周的交期,近期已经在执行了,对于这个交期,基本没有客户能接受的了;

DiodesFUTURE发布的最新市场行情报告中显示,Diodes的低压Mosfet交期拉长,延长至17-22周

矽力杰大多数产品的订货周期至少为14 周

村田村田继上月先通知客户交期至少要98天,近期再发通知延长两周,最少要等112天,慢则要等到180天,以特殊高容的交期最长;

太阳诱电太阳诱电交期原本至少84天,进一步拉长24天至112天


生个孩子,36 - 40周也够了,买个芯片你告诉我需要53周。

今年付钱,明年才能拿到货。

不过,能拿到货还是幸运的,已经传出部分车厂因为芯片短缺而停产,由于少一个几十美金的零件,导致几万美金的产品无法生产。供应链负责人肯定没想到会有这么一天。

2021年1月20日,美国在一片混乱中完成了权利的交接,拜登上任第一天就签署了17项行政令,创造了历届总统之最。

与之同时,灯塔国的社交媒体,几乎同时对川普进行了封杀

甚至连p都跑出来踩伤一脚。

这一脚踩下来,一下子让全球的精英们慌了神:美国的财团有能力随时宣布你的社交死亡。

可以看到的未来,全球的互联网会逐步有自己的数字疆域,也许你所在的互联网公司还没有出海,但是你已经错过了出海的最佳时间窗。

大趋势的变化,历来是和你连个招呼都不打。

我们今天看到感染人数超过了一个亿,但这也仅仅是一个整数节点,全球疫情还有走到拐点。

预测2021年3月初全球确诊病例数可达1.1 亿~1.7 亿,病死数可达220.0 万~510.0 万。其中美国疫情规模可达2645.0万~3257.1万;印度疫情规模可达1160.5万~1553.3万;巴西疫情规模可达883.0万~1508.5万;俄罗斯疫情规模可达367.6万~622.8万。

在大趋势变化下,很多的选择逻辑都在悄然发生变化。

我们不能预测到哪里会发生确诊,哪里不能去,也许有可能突然就被通知需要居家隔离了。甚至在这传统的春运时间,再也不需要抢火车票,因为你也不是很明确是不是能够回乡省亲。

在最大的不确定性里边,寻找确定性,制定有效的应对战略,并且在不断变化环境中,能够确保战略执行,将会是未来一段时间的主旋律。



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