如何对新业务快速分析调研

阅读本文应该有助于形成对某业务的初步了解，或者回答面试中“如何理解xx业务”这样的问题。当然，调研的目的不同，对业务的偏重点和颗粒度也会有差异，比如运营同学分析竞品的时候可能关注对方的运营活动设计、产品经理则关注用户在产品的操作流程甚至交互细节。本文不触及太细的业务颗粒度，能形成对业务的宏观认识即可。

本文回答如下两个问题：

1. 调研业务时，需要关注业务的哪些内容？
2. 从哪里获取相应的信息？

如上图示，调研内容主要包括如下几个方面：

• 业务概况
• 业务要素
• 竞品或参照物
• 业务特点
• 业务指标
• 业务活动

业务概况

可以从如下两方面来调研业务概况：

• 业务流程，当前业务在搞什么事情？
• 业务发展，曾经搞过什么事情，接下来可能搞什么事情？

可以通过如下渠道获取相应业务信息：

• 官网(包括公众号)上的公司概况、发展历程、产品介绍、主要新闻，以了解业务背景
• 知乎，看其他人对这个产品或公司的评价或分析，主要获取业务知识以及是否有明显的负面信息；
• 公众号文章，或者B站、人人都是产品经理、鸟哥笔记之类的网站，看对于目标业务的分析文章或视频；
• 试用产品，看主要功能点；

业务流程

理解业务流程可以从如下3个角度入手：

1. 提取业务关键字，可以考虑的关键字范畴：行业、品类、用户、商业模式等，e.g.二手手机、回收、售卖、在线电商；
2. 一句话描述业务，有两种方法：
• 基于第一步得到的业务关键字组成一句话来说明业务的核心价值——对什么样的用户提供什么样的服务；
• 产品介绍页面通常都有一句话的slogan——基本上就是在描述核心业务；
3. 细分业务板块，这里是为了理清业务的组成部分(提供哪些产品或服务)，哪些是主要业务或次要业务，e.g. app的功能栏目等；

业务发展

核心业务在什么时候调整？

• 在什么时候上线新的业务？e.g.某电商平台之前以自营为主，后来引入第三方店铺入驻；
• 业务在什么时候扩张？e.g.某垂直电商平台之前以某品类为主，后来开始扩展到其他品类？
• 为什么要做业务调整？增长遇到了瓶颈？原有业务市场竞争太激烈以至于利润率太低？

这个发展历程通常在公司官网可以查到，比较知名的业务则会在相关的产品分析文章中找到。

业务要素

可以按照“人货场”或者“商业模式画布”对业务要素进行拆分。这里以“人货场”模型为基础进行拆分。

人-参与者

• 平台
• C类用户(卖手机、买手机)
• B类用户(租手机)，次要客群；

货-在参与者之间传递的物品

• 主要品类：二手手机为主，也有全新机
• 次要品类：手机周边(耳机、外壳、充电宝等)，其他3C；

场-参与者之间交互的渠道

• 线上：app，PC，公众号(小程序)

竞品或参照物

竞品或参照物可以用来确定目标平台在行业中的地位，比如用户数量、交易规模、市场份额等，以知晓目标平台在市场中的竞争地位。

此外，竞品或参考物还有助于理解业务和行业其他业务的相同点和不同点，可以体现在人、货、场等角度；
e.g. 提供二手手机交易的平台不只一家，用户选择把手机卖到这个平台或者在这个平台买手机的原因是什么？为什么不去其他平台？这个时候就要对比竞品之间的差异性了。
e.g. 该二手手机交易平台和多抓鱼(二手书交易平台)，相似点在于两者都是C2B2C模式的二手交易平台，最大的不同点在于品类，手机单价高(消费频次低)，且市场迭代周期快，越往后价格越低廉(保价性很差)，书籍则不一样，单价低消费频次高，且价格曲线很快就达到稳定，并且对于稀缺或者热门书还有增值空间。

竞品信息的获取可以通过如下渠道：

1. IT桔子，看产品的获投情况以及竞品信息
2. 人人都是产品经理，搜索相应的竞品分析报告；
3. 七麦数据或者蝉大师等ASO平台上，搜索目标app，然后查找同类产品；

业务特点

人(参与者)

理解“参与者”，可以考虑如下问题：

• 不同角色的“参与者”在业务中的“操作流程”是怎样的？
• 不同参与者的需求是什么？需求有什么特点？
• 参与者想要什么？想要解决什么问题？参与者的决策过程是怎样的，哪些因素会影响到决策？

比如二手手机交易平台中：

• 卖手机的用户关注什么？价格、寄送方式等；
• 买手机的用户关注什么？质量、价格、售后保障等；

货(商品)

可以考虑如下商品的特性(部分)

• 标准化
• 季节性
• 易耗品or耐用品：耐用品消费周期长
• 功能或用途
• 适用对象
• 价格：单价高
• 售卖周期：较长
• 供需市场：竞争是否激烈，买方市场还是卖方市场？

对于二手手机而言

• 手机的单价较高
• 交易频次很低，可能1年才有一次换机(甚至更长)
• 手机的更新换代较快，贬值速度快
• 对于平台而言，不仅要以合理的价格回收手机，还要保证二手手机能在一定时间内以较好的价格卖出去

场(渠道)

对于“渠道”，可以考虑：

• 有哪些交易渠道？
• 渠道有什么样的特点？进入门槛？
• 渠道如何保证交易顺利完成？
• 如何能保障买方和卖方各自关注的需求？

业务指标

常见业务指标举例：

• 收入，抽佣、差价或者其他；
• 成本，关注拉新、运营等可变成本；
• 交易达成率

收入

• 业务的收入来源有哪些？
• 各收入来源的收入公式是怎样的？人货场维度上的横向拆分，业务环节纵向拆分

一般对于to C类业务(见文章《换个角度来思考业务》)
总收入 = 总用户数*交易期数*每期访问次数*成单概率*联单率*每次交易商品数*(商品单价-优惠价格)

成本

主要关注可变成本。

• 成本的分布
• 成本的ROI
• 成本的可优化空间，参考行业或竞品

交易达成率

e.g. 售罄率、成单率、支付成功率等

比率指标注意分子分母的业务口径。

这里的3个指标只是举例说明，实际业务中不止这么些指标的。

业务活动

• 平台会做什么活动(操作)来提升业务关键指标？
• 不同类型活动的目的是什么？拉新、促交易、留存、挽回流失？
• (活动后)用哪些指标来衡量活动效果？近期效果以及远期效果；
• (活动前)制定这些活动前需要哪些数据来辅助决策？
• 产品主导的操作和运营主导的活动会有哪些？

需要关注的活动信息：

• 活动类型，e.g. 满减、折扣、满赠、抽奖等；
• 面向用户，对具有哪些特征的用户推送活动消息？
• 活动目的，从业务角度来理解，提升什么指标？
• 参与条件，或活动门槛是怎样的，有哪些限制条件？e.g.会员等级，付费金额，限定品类，限时限量等；