预见2022——《2022年中国卫星应用行业全景图谱》出炉!
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2021-09-28 20:13
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定义
卫星应用通常指将卫星技术的成果及其开发的太空资源在经济建设、国家安全、科技发展、社会进步等诸多方面的应用,卫星应用是整个卫星产业链中的一部分。
本文所指卫星应用行业是指以卫星制造业和设备制造业为基础,利用卫星技术、通信技术、IT技术、遥感技术等为目标客户提供卫星应用服务的企业集合。
图表1:卫星应用分类
资料来源:前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图
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产业链剖析:中游卫星应用及运营涵盖面广
由于卫星应用涉及众多不同的领域,而各个领域在应用方面又有着较大的区别,如卫星通信、卫星导航等,应用产业链相对较为复杂。因此,下图是简化的卫星应用产业链结构图,仅勾画出应用产业链的大致轮廓。
从下图可以看出,卫星应用产业上游主要涉及卫星的制造、卫星的发射、卫星地面设备的建设,所涉及的企业大多为地面设备制造企业,仅有少部分为卫星制造和卫星发射企业;下游产业链涉及众多领域,其中在交通、通信和测绘等领域的应用较为普及。
中游的卫星应用及运营涵盖面较广,按技术领域和服务方式分,包括卫星通信、卫星导航和卫星遥感等,涉及企业有中国卫通、中国卫星、超图软件等。
本文所指卫星应用产业除包含中游的卫星应用及运营外,还包含上游的卫星应用地面设备制造部分。
图表2:卫星应用行业产业链
我国卫星应用行业(民用)20世纪90年代初开始起步,经过十多年的发展,到2000年卫星应用市场规模有所扩大,达到100亿元。2000-2008年,我国卫星应用行业保持快速增长的趋势,到2016年已经突破2500亿元以上的市场规模,而2018年我国卫星应用产业规模突破3000亿元。2020年,北斗三代卫星导航系统全面建成,我国卫星应用产业发展开启新阶段。
图表4:中国卫星应用产业发展历程
资料来源:前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图
近年来随着北斗三代卫星导航系统的逐步完善,我国卫星应用行业快速发展。由于卫星应用产业链涉及众多上下游领域,国家没有出台专门针对卫星应用方面的发展规划,主要是从卫星应用的细分领域进行规划。
资料来源:前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图
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市场规模:稳步提升,但增速有所放缓
近年来,我国卫星应用行业市场规模稳步提升,但增速有所放缓。据初步测算,2020年我国卫星应用行业市场规模约为3998亿元。
资料来源:中航证券,前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图
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细分市场:卫星导航应用市场发展遥遥领先
(1)产业结构:卫星导航应用发展推动产业结构变化
卫星应用行业主要可分为地面设备制造业和卫星运营服务业两个环节。按照美国卫星协会(SIA)的统计方式,地面设备制造业可分为消费设备和网络设备两类,其中消费设备又可分为导航终端设备和移动通信设备两种。卫星服务业主要由各类卫星通信服务、卫星导航服务以及卫星遥感服务构成,其中卫星通信服务可分为大众消费服务、固定端服务、移动端服务。目前我国地面设备制造业和卫星运营服务业两个环节市场规模基本相当,2020年分别为2004亿元和1993亿元。
资料来源:中航证券,前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图
资料来源:中航证券,前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图
(2)卫星导航应用
我国卫星导航系统市场按照定位精度差别可区分为两大服务群体:一是高精度全球卫星导航(GNSS)行业(常规使用的定位误差在米级以下),应用在测绘勘探、地理信息、地质灾害监测、精细农林业、国防、时间同步等领域;二是消费类行业(常规使用的定位误差在1米至10米以上),例如手机导航、车载导航等。两大市场特点各不相同:
资料来源:前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图
资料来源:《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》,前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图
(3)卫星通信应用
资料来源:前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图
(4)卫星遥感应用
随着卫星遥感及空间信息服务行业需求的增长和鼓励政策的不断落地,国内遥感卫星的发射数量逐年增加。2020年国内发射33颗遥感卫星,尽管受疫情影响较2019年有所下降,但数量仅次于美国,全球排名第二。
资料来源:优思科学家联盟,前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图
资料来源:中国资源卫星应用中心,前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图
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区域竞争:环渤海、长三角、珠三角、中西部竞相发展
中国卫星应用产业已经初步形成环渤海、长三角、珠三角、中西部竞相发展的产业格局,各区域主要城市正在积极布局产业园区建设和发展。
资料来源:前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图
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企业竞争:市场参与者众多,卫星运营服务业竞争激烈
图表15:中国卫星应用行业代表性企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元)
资料来源:各公司公报,前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图
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“十四五”推动卫星应用各领域快速发展
图表16:中国卫星应用行业发展趋势
资料来源:各公司公报,前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图
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未来市场规模将进一步扩大
资料来源:前瞻产业研究院整理,今日北斗重新制图
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