华为军团的前锋
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2023-10-26 14:17
华为最近聊了不少。
我们也说过华为有很多细分，每个细分也有多个标的。
不同细分之间，细分内部，都有轮动。
但是，整个华为军团还是有前锋的。
塞力斯
塞力斯，不用说了，华为汽车的标杆项目，也是华为汽车链甚至华为链的情绪标杆。
塞力斯与华为的合作最为紧密。以前的塞力斯自然是没有存在感，但是正是因为如此，塞力斯对华为的接受度对最高的，华为也有意将塞力斯问界打造为华为汽车的标杆项目。
塞力斯9天5板，无论是涨幅还是成交量、关注度，无疑是华为链的情绪标杆。理论上说买塞力斯，就是买华为链。
唯一会影响买华为链的人的选择的因素，是塞力斯已经是第三轮炒了，也是这一轮华为链炒作中最先起势的，而且当前位置已经到第一轮高点和第二轮高点之间，自然有些人担心进去的赔率问题。
当然还有人担心，大定数据的真假，大定数据将来能否兑现等。这是搞错了方向。
标杆就是标杆。
圣龙股份
主营发动机油泵业务。但公司持续推进新能源业务，产品端，可变排量机油泵与电子油泵持续批产，向热管理集成模块、新能源电驱动布局；客户端，已获得比亚迪混动平台凸轮轴和机油泵项目定点，获得问界、零跑、极氪威睿、博格华纳等电子油泵定点。市场炒的就是它是问界电子油泵供应商。
圣龙股份还涉及加速器用的行星齿轮架和汽车热管理集成。
也可以认为圣龙股份就是小号的塞力斯，或者塞力斯在小市值部分的影子股。
四川长虹
华为算力和昇腾产业链的核心标的。目前是5天三板。
主要是因为持股华鲲振宇。
华鲲振宇立足四川
那么现在只能炒四川长虹。
四川长虹通过四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有华鲲振宇2.5%股份，少得可怜，但据说剩下30%都和长虹有关系。
不过四川长虹和华鲲振宇的深度绑定，合作研发、生产、销售服务器。
好上好
11天7板。华为星闪和存储芯片、电子贸易。
顺便列举华为产业链各细分龙头：
1，卫星天线，硕贝德；卫星电话，华力创通；
2，液冷，永贵电器、强瑞技术；
3，晶振，泰晶科技
4，射频，大富科技；
5，手机模组供应商 ，欧菲光；
6，星闪，好上好，老龙头是荣联科技；
7，算力，四川长虹、真视通、宁夏建材，老龙头恒为科技，中贝通信；
8，华为汽车，整车：塞力斯；零部件，圣龙股份。
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