计算机行业框架回顾（2021）

计算机行业下游遍布各个行业，包括金融、电力、 采掘、钢铁、医疗、电信、机械、汽车等各个方面，下游行业分散程度大，行业共性弱；下游客户群体则包括政府、企业和个人，范围广。

由于计算机行业不同企业面对的下游行业各不相同，各行业信息化建设的进程和预算投入都会对计算机行业构成影响，从而对企业的发展造成影响。

网络安全

由于产业互联网发展，云计算、物联网技术的进步带来数据储存安全的问题。根据Gartner，2019年我国信息安全支出占总IT支出不到1%，国外占比约为3.2%，随着国家对网络和信息安全的重视程度不断加深，国家安全的刚性需求与政策的支持，将有望推动网络安全板块进一步发展，未来预计市场空间大。

根据IDC，全球政府和企业对网络安全的重视程度逐年提升，市场发展潜力大。在2019-2024年期间内，全球网络安全相关支出将实现9.41%的CAGR（复合年均增长率），预计2024年将达到1,892亿美元。

根据Gartner统计数据，信息安全与风险管理最终用户支出数额中，安全服务约占48%，其次是基础设施保护，约占16%。细分市场中，2021年云安全领域同比增速较快，约41%，其他细分市场均保持10-20%的增速。

TO G端主要为网络安全服务的需求，网络安全产业链上下游主要包括硬件和系统集成、基础软件、安全软件等软件。网络安全板块下游主要是为政府和大中型企业，近年来，国家加强了对于信息安全的重视，未来网络安全的支出将不会减少。

云计算

TO B端主要为企业服务的需求，在数字经济发展的大背景下，随着企业信息化转型加快，企业对于Saas的需求也不断增加，同时，产业互联网趋势不断加强，产业的数字化转型由数据驱动，将带来大量数据存储的需求，推动公有云、私有云发展，预计云计算未来市场广阔。

根据前瞻产业研究院，2017-2019年，我国云计算市场规模每年增速均超过30%，保持高速增长，2019年，市场规模超千亿，达1334亿元。云计算下游应用广泛，应用于政府、金融、工业等领域。随着企业数字化转型加快，预计云计算的市场规模将不断扩大，应用场景也将更加广阔。

企业上云趋势加速，推动云计算新一轮周期。目前，我国公有云市场增速较快，增速保持在50-60%，2020年受到疫情影响，企业上云速度加快，同比增速达85%，相较之下，私有云增速保持20-30% ，增速不及公有云。

随着企业对于信息安全的需求提升，混合云的优势逐渐显现：1）架构更灵活，可根据负载的重要性灵活分配最适合的资源。2）安全性更高，具备私有云的保密性，同时具有公共云的抗灾性。混合云或成为未来市场空间增长方向。

云计算目前分为IaaS、PaaS和SaaS，其中SaaS分为通用SaaS和垂直SaaS。上游主要为基础设施的服务提供商等，下游主要为企业客户、政府等。

从公有云细分市场看，IaaS市场规模最大，约合900亿市场空间，且增速快，近三年的同比增速均保持80%以上，尤其是2020年受到企业上云的需求激增的影响，市场规模增速达145%。随着云计算在企业数字化转型中的重要性不断提高，预计未来企业将继续加大在基础设施的投入，市场需求将保持旺盛。

Paas和SaaS市场近年来均保持高增速的增长，未来随着云计算的应用更为广泛的落地，这两个细分市场的空间也将持续增长。

云计算：建议跟踪产业的上下游、客户认知，关注企业数字化转型及上云的需求及节奏；云服务提供商的报表节奏。

工业软件

近年来，国家出台多项科技政策，要求解决“卡脖子”问题，将有助于工业软件的发展。目前，我国是一个制造业大国，随着制造业信息化发展，产业互联网趋势加强，对于工业软件的需求也将持续增加。

从全球CAx市场规模来看，2021年规模预计达接近843亿元，2025年预计超过千亿，2020~2025年CAGR约为5%。 

从中国CAx市场规模来看，根据赛迪顾问数据显示，中国目前工业软件市场规模达2258亿元，其中研发设计类工业软件市场约占8.5%，而在这其中CAD预计约占13.58%，CAE预计约占9.57%，CAM预计约占10.57%，2017~2019年CAGR约 为16%。

根据工信部《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），预测数字化率将在政策推动下实现快速增长，相应也推动了CAx市场增长。因此预计整个中国CAx市场在2021年规模达79亿元，预计于2025年达163亿元，2020~2025年CAGR约为20%。

工业软件上游主要为计算机硬件设备制造、系统软件、开发工具软件、中间件厂商，代表性企业为微软、IBM等，上游产业基本仍由海外企业占据；下游应用领域众多，几乎涉及所有工业领域，涵盖离散型行业和流程性行业，如汽车制造、机械装备、航空航天等行业。

工业软件为未来三年计算机核心主线。工业是真正具有强大造血功能的产业。但受制于工业软件等关键技术能力，中国现在是工业大国但还不是工业强国，是制造大国还不是制造强国。工业软件符合硬科技方向，展望下半年行业催化不断。

云计算作为通信网络基础设施、算力基础设施与新技术基础设施进行协同配合的重要结合点，随着新基建的推进，云计算产业将迎来新机遇与格局。

数字经济发展的大背景下，企业数字化转型的必要性将加速企业上云的步伐，未来云计算落地应用场景将不断拓宽，并呈垂直化发展趋势。

“东数西算”：18篇技术报告

下载链接：

计算机投资框架（2021）

来源：全栈云技术架构

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