近年来，随着新冠疫情全球大流行、俄乌战争爆发以及中美科技脱钩加速，国际政经局势日益动荡、实体经济发展面临重重障碍，导致产业链供应链的安全性、稳定性风险陡增，供货及物流周期大幅延长。AIoT产业在这一过程中也难以独善其身。在此大背景下，调研AIoT产业的最新发展态势、了解业界的优势短板、探讨各方的策略举措非常有必要。智次方·挚物产业研究院作为AIoT产业观察前哨，为更好地服务企业发展，为产业景气跟踪和短期预测等提供有益参考，特发布国内首份《中国AloT产业发展信心力调研报告(2022)》。研究背景及意义
当前，AIoT产业的发展利弊因素并存，构成了复杂激荡的环境。
有利因素体现在，政策方面，政府高度重视促进AIoT产业快速健康发展，为其创造有利政策环境。2010年来，国家已发布不少于20份以“物联网”命名的专属政策；近6年来，《政府工作报告》持续将“人工智能”“云计算”等重点关键词写入其中，相关表述也由“培育”升级为“深化”“促进”；2021年以来，已出台5份以上与AIoT高度相关的政策/法规，从网络及平台建设、应用普及、生态及龙头企业培育、标准支撑、网络及数据安全等多方面为AIoT产业发展营造了有利条件。
产业方面，我国AIoT产业正从蓄力期过渡至高速发展期，赋能生产生活的核心价值日益凸显。截至目前，已有数百亿智能设备、边缘设备遍布社会各领域，驱动产业升级；2020年智能家居市场规模达5144.7亿元，相关产品正不断满足人民群众对美好生活的需要。根据智次方·挚物产业研究院的预测，2025年AIoT产业市场空间有望达9980亿元，2022-2025年CAGR近10%。资本方面，大量优秀AIoT企业获资本追捧。据智次方·挚物产业研究院统计，2021年1-8月，AIoT领域融资事件共304起，较疫情前的2019年全年大幅提升了30.5%。同时，北交所的设立进一步优化了产业融资环境，将为产业内公司提供更多的融资渠道，增强了市场流动性，有利于促进企业发展和技术创新。技术方面，5G、云计算、大数据、AI、智能传感及区块链等技术与IoT加速融合，为AIoT产业发展奠定了良好基础。但近年来，随着新冠疫情全球大流行、俄乌战争爆发以及中美科技脱钩加速，国际政经局势日益动荡、实体经济发展面临重重障碍，导致产业链供应链的安全性、稳定性风险陡增，供货及物流周期大幅延长。AIoT产业在这一过程中也难以独善其身。在此大背景下，调研AIoT产业的最新发展态势、了解业界的优势短板、探讨各方的策略举措非常有必要。智次方·挚物产业研究院作为AIoT产业观察前哨，为更好地服务企业发展，为产业景气跟踪和短期预测等提供有益参考，特组织开展此次AIoT产业信心力调研。本次调研共回收了518份有效问卷。我们通过首创专属于AIoT产业的信心力指标模型，并利用其对AIoT企业近两年的发展状态及未来计划进行深度分析，形成了国内首份《中国AIoT产业发展信心力调研报告（2022）》。在报告中，您将了解到AIoT产业上下游企业对当下发展态势的评价，以及对未来2-3年发展前景的预判、信心和计划。在指标体系编制方面，智次方·挚物产业研究院充分遵守了科学性、系统性以及可操性原则，将指标分为两类：一是信心基石指标，二是信心行动指标。信心基石，主要关注企业过往两年的发展现状；信心行动，主要关注企业未来两年的计划以及对产业的预判。在模型设计方面，为使本次研究成果更为科学、有效，智次方·挚物产业研究院参考了国内外十数种经典信心理论模型，并结合中国AIoT产业特点，设计出专属中国AIoT产业的信心力模型。其中，基数设定为100。在指标得分计算方面，信心基石及信心行动下的各类细分指标将基于以上模型公式进行计算，再将各细分指标通过算术平均计算方法分别得出信心基石及信心行动指标得分。最后，通过对信心基石得分以及信心行动得分进行加权平均，得到2022年中国AIoT产业信心力总得分。在评价标准方面，智次方·挚物产业研究院将100作为“荣枯线”，若得分小于100，说明该指标偏负面/悲观；反之，则偏正面/乐观。根据智次方·挚物产业研究院的调研，2022年中国AIoT产业发展信心力指标总得分为122.86，业界普遍对AIoT产业发展态势持乐观看法。
在信心基石方面，得分为106.08，高于100的基准线，说明业界虽受冲击，但仍渡过了难关。其中，企业对冲击最明显的感观体现在“现金流偏紧”以及“供应商交付时间延长”两方面；而市场需求旺盛则为企业“渡过难关”作出了较大贡献。在信心行动方面，得分为134.04，远超“荣枯线”，并高于信心基石的106.08。虽然2021-2022年AIoT产业相继受到供应链梗阻、国际局势动荡以及疫情停工停产等影响，但业界对于产业未来发展仍较为乐观，普遍认为在未来政策红利和市场需求释放等有利因素助推下，产业将保持快速健康发展。将AIoT产业按照中上游及下游进行划分后来看，中上游各细分领域得分均较高，介于121-134这一区间内。中上游企业对产业发展普遍较为乐观。其中，芯片/模组领域的信心力总得分排在首位，为132.36分。我们以芯片/模组领域为例作进一步分析。
芯片/模组领域的信心基石得分为116.04，整体发展向好。其中，产品销量指标维度对信心基石得分的贡献最高。调研结果显示64.2%的芯片/模组企业表示，受益于国内和海外两大市场的双重驱动，2021年产品销量有不同幅度上涨。而“供应商交付时间变化程度”指标于信心基石中得分最低，体现出供应链紧张问题仍是制约芯片/模组发展的首要障碍。有49.1%的芯片/模组企业反映，2021年其“产品（项目）推广中所面临的最大障碍”为“供应链的不稳定”。芯片/模组领域的信心行动得分为143.24。有54.8%的企业认为，“物联网新基建行动”“全国统一大市场”和“东数西算”等政策举措对AIoT产业未来的发展有较大利好。多数受访企业认为，未来政策对产业的扶持力度将会继续上升。综合芯片/模组领域的调研结果来看，多数的芯片/模组受访企业认为，未来该领域有望受益于政策红利以及海内外市场需求旺盛等有利环境，产业景气度将持续上升。此外，接近一半的芯片/模组受访企业预期，供应链紧张的局面有望于未来1-2年内得到改善，企业的交付能力也将得以提升。2022年中国AIoT产业下游各领域的信心力指标得分分布在125-133之间，均较为乐观。其中，智能网联汽车得分居于首位，该领域总得分为132.32。
智能网联汽车领域的信心基石得分为113.68，我国消费者对智能网联汽车的高接受度为产业的健康发展创造了良好市场环境，同时也大大提振了智能网联汽车从业者的信心。据乘联会统计，2021年，国内智能网联汽车累计销量高达271.8万辆，在全年累计销量中的占比超过12.7%。智能网联汽车领域的信心行动得为144.74，从业者对未来两年的发展前景非常乐观。其中，“政策扶持力度”指标的得分排名第一。近年来，国家和省市之间积极协作，通过促进技术进步、构建标准体系、加强基础设施建设、完善监管服务、打造产业生态、探索法规修订等一系列举措，助力智能网联汽车驶入创新发展快车道。预期未来央地协同将得以推广深化，强化政策供给，进一步解决产品准入、事故定责、车辆安全性评价标准等重大问题，营造更为包容审慎的监管环境。同时，智次方·挚物产业研究院也认为，协同创新、产业联动是智能网联汽车发展的必要条件。目前业界已明确将“软件定义汽车”和车路协同作为智能网联汽车未来的发展方向。实现全域道路支持自动驾驶，需要汽车产业与整个交通网络体系相互融合。未来智能网联汽车将与智慧交通相互融合，车路协同成为促进城市智慧化升级的重要助推器，二者合力提升城市运行效率，创建安全、高效、绿色、便捷的出行生态。我国车企应持续加强与产业链上下游合作，并通过跨界融合加快智能化和网联化发展。通过此次调研，智次方·挚物产业研究院认为未来AIoT产业发展有四大机遇：一是政策红利有望持续释放，政府下一阶段有望为产业打造一个新的“提速降费”环境；二是数字化浪潮将继续拉升AIoT市场规模；三是缺芯危机重塑供应链，国产厂商供给能力提升有望缓解供应链紧张，保障产业健康发展；四是未来下游市场需求结构有望优化，C端和B端市场将在产业发展中占主导位置。
同时，产业发展面临着两大突出挑战：一是产业碎片化严重导致现象级AIoT产品仍未出现；二是成本控制成为业界运营层面首要障碍。基于此，智次方·挚物产业研究院分别在政府、产业和企业层面提出了相应的策略建议。限于篇幅限制，邀您扫描下方二维码，进一步阅读详细内容。感谢您的支持。
