ST疯狂涨价潮下,谁是幕后最大赢家?

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2021-02-08 13:55

受新冠疫情影响,原材料供应不足,ST MCU宣布常规订货交期延长至24-30周,产能力保战略客户,其他大客户也只能按30%的需求交付。这将导致中小客户将无法获取原厂分货,短期只能从现货市场调货以解燃眉之急。


(ST MCU2020年12月份官方交期图)


缺货行情便是现货市场爆炒爆赚的天赐良机,随着2020年Q3的缺货迹象一出,ST MCU市场价格涨幅2-3倍成为常规操作,多则数十倍涨幅。但ST官方在2020年并没有涨价,最新通告自2021年1月1日起提高所有产品线价格,幅度只在15%左右,显然市场价格的暴涨原厂并没有赚到。


那这些数倍的涨价到底如何形成,被谁赚到了呢?这个就要看市场上现货在谁手上。


首先,我们来分析一下IC供应链的流通图。

(IC供应链流通图)

其次,我们再来分析一下货在谁手上,钱被谁赚到了!

√  手上有囤货的现货商
捂货不出,高位出货,为最大收益者。常年玩ST MCU的现货商,平日便是大量吃货,走量冲流水。当看到缺货预期时,不仅捂货不出,更是伺机扫货,各大庄家互打配合逐步抬高市场价格,最终创造数十倍的佳绩。
Tips:
终端客户找市场紧急调货时,经常会找多个渠道贸易商去询价,价格是越询越高,因为往往缺货的型号最终的源头是同一个现货商。所以缺货时,尽量不要群发给贸易商询价。

ST料号
含税(13%)
涨幅
正常价格
现货价格
STM32F103C8T6
9
32
356%
STM32F103RCT6
12
51
425%
STM32F030C8T6
4.2
10.8
257%
STM8S003F3P6
1.3
4
308%
STM32F103VCT6
14.5
56.5
390%
(ST部分热门型号涨幅)

√  极少数掌握分货权的人
缺货时原厂按照客户重要性分货给代理商,代理商拿到分货额度后会再次根据客户实际需求做二次调整,势必会导致一部分分货流通到市场,拿到这部分货的就等于拿到准上市公司原始股。当然肯定的是,流通到市场上的现货是极其有限的。

当然和现货商一样,缺货前有海量库存的代理商/VAR/IDH这个时候也不会放过赚钱的机会,有公司行为,也有个人行为。

Tips :
善待你的供应商,在可分不可分的时候,就要看原厂或者代理商是否重视你,愿不愿帮你了。

√  家里有粮的终端客户
出现很多方案商和一些小客户,缺货前备的一些库存没有消耗完,动荡时期发现了另一个商机:自己产品用国产替代,把库存ST MCU高价卖出去,比卖自己的产品或方案赚得更多。

案例一:A客户做车载音响用STM32F030R8T6,因为做的海外长单,所以提前备了一些货。但是随着ST价格疯涨,成本已经没法承受,无奈找国产Pin2Pin替换,完成替换后处理剩下的STM32F030R8T6库存发现,狠狠的赚了一把,客户感慨卖ST MCU库存比卖产品利润比高太多!后悔当初备货少了!

案例二:B客户做工控用STM32F103RCT6,因为疫情原因,客户终端客户订单减少,客户备了几个月的库存。本来发愁该如何处理的,采购向市场一了解后,在33块含税(原来11元采购成本)就处理了21包所有库存(20160 pcs)。不但处理了库存,还实现了采购部门少有的四十多万的额外创收!

还有一类是之前仓库的2-3年的死库存,这时候变废为宝,可以大赚一笔。所以趁着年终盘点,看看你家有没有矿。

然而,这次缺货潮最大的赢家还是国内MCU厂商!

2015年Q4 扭扭车市场STM32F103RCT6缺货涨价成就了GD MCU,这一次轮到华大、芯海、航顺、灵动微、中微、雅特力、杰发、敏矽微、极海……(有需要联系相应国产代理商的,可以联系群主推荐,上述品牌都有最好的代理)

对于通用MCU,国内厂家已经基本成熟,很多可以P2P替换ST,在部分特性上甚至表现更加强劲。但是受晶圆交付和封测产能异常紧张的影响,国内厂商交期也开始延长,同时逐步涨价,预计这种缺货会持续到2021年Q3。

Tips:
  • 至少选择1家国产品牌做替换,最好准备2家,以防国产品牌交付紧张;

  • 如果还没有做国产替代准备的,建议立刻启动替换。


关于ST这个事情,如果大家有在用STM8系列,M0,M3内核的相关型号,可以尽快转移一下,因为这几个系列比较老了,工艺也旧,官方也想停用,不要期待啥时候降价恢复正常,建议可以转到G0,G4,M4或者国产相关型号,M4未来也会降价。

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