中国互联网寒冬的根本原因是什么？
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2021-12-28 17:54
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爱奇艺裁员、百度裁员、字节跳动裁员、接下来还会有谁？阿里？腾讯？互联网大厂裁员消息层出不穷。和朋友、同学求证过，一些确实属实，一些其它传闻也正在路上。所以到底是什么导致了互联网寒冬？是什么导致了互联网股价的持续下跌。这个行业似乎一夜之间进入死亡倒计时。
题外话：昨天跑到隔壁百度找同学吃了个饭，聊了会儿天。由于其是做数据分析的，聊到了一些数据相关的内容，他做的业务虽然仅仅是百度的冰山一角，但从他的描述中，我震惊连连，数据之惨，震撼的无以复加。我所在的团队由于数据不好看，上层领导也在求变，只为能在这一次寒冬中度过下来。
这篇文章的标题是"互联网寒冬的根本原因是什么？"，我先把我认为的结论放在开头：
1.C端见顶
2.清朗行动、个保法、双清单等
3.商业化收入降低
4.反垄断
个人认为重要性从前到后依次排开。可能很多人觉得反垄断才是影响最大的，实际上稍微分析一下就能弄明白。像百度、快手、爱奇艺，这些公司根本不会被反垄断影响，为什么还出现大规模的裁员潮？这是因为这个行业本身出现了一些变化。
下面咱们一个个分析。
C端见顶。
这个之前的文章中有提到过一些，由于其重要性，这次再聊一聊。互联网的业务一般可以分为C端业务和B端业务，分别是指面向个人消费者和企业、政府的业务。其中像抖音、百度、微信都是纯正的C端业务，而像医疗、智慧交通、云这些都是B端业务，区别就是服务的客户群体不同。
常见的互联网公司中，像阿里主要是B端属性，而百度、抖音、腾讯主要是C端业务，当然像腾讯、百度、字节也在发力B端业务，阿里也有C端属性，不能一概而论。
中信建投首席经济学家周金涛，有一句话很出名：“人生发财靠康波”，康波是指康波周期理论，这里可以简单理解成“人生发财靠周期”。
为什么突然聊周期这样一个话题？因为互联网的发展本身就身处于一个巨大的周期之中，从互联网的诞生到现在，主要经历了PC时代和移动互联网时代，而我们正处于移动互联网时代的末尾。当然这里的移动互联网指得是狭义的手机上的互联网，不包括一些物联网设备、可移动的其他类型的智能设备。
中国互联网公司大多数诞生在PC时代末期，而蓬勃发展于移动互联网时代。搜狐、新浪、网易、百度，诞生在PC时代末期，是当时中国互联网佼佼者。到后来腾讯、字节、阿里巴巴，这些在移动互联网发家致富的公司规模远超前者。说前者被时代淘汰了也丝毫不算过分。
这样就可以清晰的看到，互联网的发展是在一个大的周期中运行的，当前可能处于移动互联网周期的末尾。
2012年左右，那时候刚上大学，学的软件工程，一些省级、国家的竞赛清一色都是Android、IOS、H5的竞赛，稍微会一点客户端开发的本科生当时就能找到将近1万，甚至超过1万薪资的工作。现在回头看那个时候正是移动互联网蓬勃发展的上升期。而现在互联网却开始大规模裁员？这就是周期的力量。
随着智能手机的大规模普及、4G时代接近末尾、流量、WiFi取之不尽用之不竭，移动互联网的所有功能、创新几乎已经被开发殆尽。
3G时代由于流量的珍贵、WiFi的尚未普及，用户时长存在大规模空白，用户只在有流量的时候使用手机，下载软件都十分小心谨慎，生怕这个月的流量超过套餐上线，额外扣费。那个时候的手机软件也十分克制，安装包小、可浏览内容少、软件消耗流量少。智能手机承载的内容多数以文字、图片为主，如果有人天天用手机看视频，那真是土豪。
而4G时代，大多数人流量不限量，随处链接WiFi，智能手机屏幕更大，速度更快。现在的App动辄几百M，随处刷抖音，随处看手机，没有丝毫流量、性能上的限制，已经达到了一个极致体验的程度。
可以明显的感受到3G时代的用户时长是远低于4G时代的用户时长的。
如果说文字、图片是3G时代的内容承载模式，那么视频就是4G时代内容的承载模式。视频语音通话、短视频是4G时代两个最璀璨的明星，也诞生了微信和抖音这两个现象级App。当然微信也承载了3G时代的内容，如文字、图片模式（短讯、公众号），因此微信算是两个时代的霸主；而抖音则是纯正的4G时代的产物。
除了这两个现象级App外，一些垂类App也有不错的表现，覆盖了人们的衣食住行各个方面，例如淘宝、拼多多、京东覆盖了购物需求，美团覆盖了本地生活需求、滴滴等打车软件覆盖了出行需求，细数下来生活中所有的需求，大多数都被搬到了线上。而银行、券商、电信运营商等业务因为其特殊性，部分需要到现场办理，此外还有一些部分国、央企、政府的部分业务没有搬到线上，几乎所有业务都被搬到了线上了。现在各大互联网厂商甚至为了一个生活服务分类下面的一个小分类——社区团购打的不可开交。
可以说C端需求，能搬到线上的都已经搬到线上了，不能搬已经很少了。
在抖音爆火的前几年，用户时长其实还是非常分散的，一些3G时代的产物，如今日头条、资讯App、手机百度等都还能有自己的一席之地，因为用户没有什么可看的，自然会去刷一些想要的内容，这个过程中诞生了一些用户粘性较高的产品，如微博、知乎、头条、B站、小红书等等。
但当抖音爆火后，一切都变了，短视频的简单粗暴、推荐算法的智能把一切的游戏规则都打破了。抖音最先侵蚀的用户时长是空白的用户时长，例如以前无聊发呆、emo时间，这一块的用户时长不属于任何一个App，是用户自己空白时间，抖音率先占领。其次占领的是用户粘性较低的App时长，例如粘性较低的资讯、图文软件，自家的今日头条就是这样被抖音吞并的。
抖音还会吞噬一部粘性较高的App的时长，例如小红书、百度搜索、微博、B站、腾讯视频、淘宝。这些App虽然粘性较高，但由于短视频可承载各种各样的内容，也可以在他们身上吸一大波血。例如，做产品推荐侵占小红书的时长，做搜索侵占百度的时长，做明星、热点内容侵占微博的时长，做二次元侵占B站的时长，做剧情解说侵占腾讯视频的时长，做直播电商侵占淘宝的销售量。
这样想来是不是会觉得抖音的可怕性？但也不必惊慌，抖音虽然能在各大平台上薅上一大把，但是想要彻底打败一些垂类产品，也是非常难的，只因为这些垂类产品已经深耕多年，有自己的核心用户人群。
抖音的出现让加速了用户时长达到天花板，总体规模再难增长。
所以我一直在说，C端互联网见顶了，C端互联网要进入存量市场了。
以后将会是一个两超多强的时代，两超是微信和抖音两个超级平台，多强则是指用户粘性较高的一些垂类App。
他们之间进行厮杀还将要继续，一两超能不能延续辉煌？多强能不能守住自己的一亩三分地，能不能像拼多多一样虎口夺食？而那些既没有粘性又落后于时代的产物，就让他们在角落里苟延残喘吧，能不能活命就要看他们能不能做出自己的细分垂类和高粘性人群。
清朗行动、个保法、双清单等。
如果说C端见顶是这个行业自身的演化，那么这一系列的政策则是推进其演化的加速器。很多人并不重视清朗行动、个保法，甚至很多人不知道双清单的概念。实际上这些的影响远超于反垄断，它是对整个行业的影响，而反垄断只是对一些头部公司的影响。
清朗行动不止针对饭圈、文化领域，也针对了网络水军、黑公关、流量造假、推送、弹窗、账号运营、文娱热点排行榜等。我们知道这些东西会对用户造成了很大困扰，但是他们对于互联网厂商来说，的确是吸引用户、抢夺时长的有力手段，而2021年的清朗行动吹响了互联网高质量发展的号角。
如果说清朗行动是暂时的，那么2021年11月1日施行的《中华人民共和国个人信息保护法》则是互联网高质量发展的奠基石。从此互联网厂商不能在随意利用网民数据，无下限获客。
双清单，看到这是不是一激灵，这名字有点像“双控”、“双减”，“两道红线”，确实它们是类似的。网络报道现在很少，后续可能大家会慢慢熟悉。这里引用一些网络上的表述：双清单网络表述。其主要内容一是建立已收集个人信息清单，二是建立与第三方共享个人信息清单。这里我们可以看到用户的隐私被进一步的保护了，用户信息的使用不再粗暴简单。如果再有互联网厂商胆敢毫无节制的把用户隐私数据上传到后台，那么双清单第一单就会教它做人，可能出现下架、限制更新、单独审查、也可能会出现用户自发写在卸载行为；如果把搜集到的信息无节制的传输给第三方用于广告推荐，则双清单第二单则会教它做人。
至于双清单的推进进度，大家且继续看。
这样就会发现，一些没有用户粘性的C端App可能会加速死亡，因为获客成本提高了，不能再靠简单的拉动、搜集用户信息来提高流量、时长了。而一些真正有硬实力的、有粘性的App则会长期收益。
政策因素完全是为了引导互联网走向一个高质量发展的路子。短期会有短期阵痛，长期看是有利于行业发展的。
商业化收入降低。
这个原因其实很简单，宏观的问题导致了一些商业化收入的降低，好在这个原因只是暂时，并不会给互联网带来永久性的损失，当情况变好之后商业化的需求仍然会恢复增长。
但是这里我们要注意一个问题，C端用户的时长是实现商业化的基础，如果说一个产品连时长都拿不到，就更别提商业化收入了。因此C端见顶从长远来看影响远超于商业化收入降低，商业化收入降低只是一个短期的利空因素。
反垄断。
这其实也是互联网高质量发展的其中一环，以前巨头的野蛮发展在法律上有了约束。对行业的影响其实没有那么大，因为后续的移动互联网将会走向一个强者恒强的道路，而巨头们本身都是有硬实力的，虽然短期内遭遇反垄断审查，但像美团、阿里、腾讯，都有自己的护城河，对其影响并没有那么大，甚至更有益于他们长期发展。
总结：
分析下来我们就会发现，除了C端见顶，其实其他的因素都是短期阵痛，政策因素更是有益于整个行业长期发展的。
至于C端见顶就意味着互联网要一蹶不振了吗？其实并不是。互联网依然有成长性，它的成长性在于B端。中国的B端互联网市场是蓝海市场，它可以助力传统行业转型，提高各行各业的效率，为各行各业赋能，也暗合了国家重视硬科技、制造业。但B端相较于C端是个苦力活，毛利率低是它的特点，不仅仅需要耐心做，需要更尖端的技术。B端的未来我们继续拭目以待。
除此之外，互联网依然掌握着雄厚资金，最高效率的人才。所以我依然相信在经历风雨之后，互联网依然是最璀璨的那一朵花。
作者：亚索没学E
链接：https://xueqiu.com/6368551720/206211290
来源：雪球
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