2021年新建60万5G基站，发挥的是超过100万基站的作用
作者：赵小飞
物联网智库 原创
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导 读
由于共建共享的大规模实施，20201年新建的60万基站发挥出的作用远远超过每家运营商独立建网的方式，最终形成的效果可能超过100万独立建设的5G基站。
在近日召开的2021年全国工业和信息化工作会议上，工信部部长肖亚庆提出，2021年将新建5G基站60万个以上。受此消息提振，当天多家5G概念股涨停。不过，仍有一些观点认为新建60万5G基站低于预期。殊不知，由于共建共享的大规模实施，这60万基站发挥出的作用远远超过每家运营商独立建网的方式，最终形成的效果可能超过100万独立建设的5G基站。
新增58万VS新增60万，更丰富的价值
在笔者看来，共建共享33万个5G基站是一个更值得关注的亮点。众所周知，2019年9月，中国电信和中国联通签署了共建共享合作协议，两家运营商的5G网络共建共享快速开展起来，这33万个共建共享基站主要源于中国电信和中国联通两家的合作。
根据工信部副部长刘烈宏在2020年12月一次演讲中给出的数据，全国已累计建成5G基站71.8万个。公开数据显示，中国移动建成的5G基站超过35万个，除了电信和联通共建共享基站外，还有少量自建基站，以此推算，目前三大运营商可用的5G基站均为30万个以上。根据三大运营商2019年度财报数据，中国移动2020年在5G方面资本支出将超过电信和联通总和，但是，我们可以看出，由于共建共享的推动，电信和联通在有限的资本支出下，仍然能够保证5G网络基础设施数量不落后于中国移动。
可以说，虽然今年新增了58万个5G基站，但由于共建共享的原因，这58万个基站可以达到三家独立建设90万个基站的效果。
2021年新建60万个5G基站，虽然只比2020年多了2万个，但笔者认为这60万基站的内涵更为丰富，可以达到运营商独立建设100万个以上基站的效果，这一效应仍然主要源于共建共享，而在2021年中国电信和中国联通会继续推进共建共享外，中国移动和中国广电的共建共享落地将大大增加新增的60万基站的价值。
2020年5月20日，中国移动和中国广电宣布已签署了5G共建共享合作框架协议，开展5G共建共享以及内容和平台合作，共同打造“网络+内容”生态，实现互利共赢。2020年8月，中国移动董事长杨杰在中期财报发布会上透露，中国移动和中国广电的共建共享2020年没有具体实质的网络建设部署，预计2021年双方会共建共享5G。因此，工信部部长提到的2021年新建60万个5G基站，将形成4大运营商“2+2”的商用格局。
对比4G商用初期建设情况，5G基础建设规模似乎并未落后于4G。4G牌照于2013年底发放，此后2年新增建设的4G基站分别为85万个和92万个。而正如上文所述，2020年和2021年虽然只是新增建设5G基站58万个和60万个，但实际效果可以达到各家独立建设90万和100万以上的规模。
2014-2018年中国4G基站新增数量（万）
共建共享未来可期，广电的节奏决定未来市场格局
经过1年的摸索，电信和联通的共建共享为业界和全社会带来宝贵的经验。中国联通5G共建共享工作组组长苗守野在一次公开演讲中提到，中国联通和中国电信5G的共建共享实现了3个“全球第一”：全球第一张而且是最大规模的共建共享5G网络、全球第一个200MHz大带宽高性能5G网络、全球第一张TDD+FDD混合组网的5G网络。
在成本节约方面，共建共享带来的也是真金白银的效果。苗守野提到，通过共建共享，显著节省了5G网络建设及运营成本，TCO节省成果显著，电联共享之后CAPEX预计节省40%左右，OPEX每年节省35%左右。1+1<2，实现节能降耗，绿色建网，充分凸显共建共享的资金与成本优势。
当前，三大运营商在5G领域的布局形成齐头并进的态势，电信和联通在未来5G建设中继续深入共建共享是大概率事件，广电在各方面似乎有些落后。而未来中国5G市场将形成四大运营商共存、2+2共建共享的格局，目前来看，这一市场格局的形成和走势主要看广电的节奏。
根据中国移动和中国广电的合作协议，双方联合确定网络建设计划，按1:1比例共同投资建设700MHz 5G无线网络，共同所有并有权使用700MHz 5G无线网络资产。中国移动向中国广电有偿提供700MHz频段5G基站至中国广电在地市或者省中心对接点的传输承载网络，并有偿开放共享2.6GHz频段5G网络。中国移动将承担700MHz无线网络运行维护工作，中国广电向中国移动支付网络运行维护费用。在700MHz频段5G网络具备商用条件前，中国广电有偿共享中国移动2G/4G/5G网络为其客户提供服务。中国移动为中国广电有偿提供国际业务转接服务。
近日，国家广电总局广播电视科学研究院举行的以此研讨会上透露， 中国广电预计将于2021年建设5G基站40万个。广电5G专家指出，未来广电5G可将700MHz为基础打底网，用2.6GHz以增强网络能力，而4.9GHz作为容量补充。2.6GHz和4.9GHz是中国移动拥有的5G频段，可以看出广电也将充分共享移动的资源，因此，这40万个5G基站的目标也必须依赖共建共享才能实现。
广电专家也提出了广电独立建设5G网络的一些6大挑战，包括：
广电5G对铁塔天面要求高，无法保证满足建设需求；
广电的有线传输承载网络无法承载5G网络；
广电的体量无法拉动700Mhz的产业链发展；
产业时间窗口短，业务发展与网络实际建设存在矛盾；
700Mhz网络的无线承载能力不足，理论峰值速率为350M，与运营商5G网络频段相差较大；
网络建设运营成本巨大，收入难以维持。
这6方面的挑战，恰恰是中国移动所具备的优势，双方共建共享的合作将形成优势互补，也让广电能够快速开展5G业务。所以，广电在5G领域推进的节奏，决定了5G市场格局的走势。在电信联通共建共享实践1年的基础上，移动和广电之间的合作有了很多可借鉴的经验，若能够按计划如期在2021年与移动开展共建共享落地，则2021年60万个基站最大就能达到各家独立建设120万个基站的效果。
中国运营商在5G网络上大规模的共建共享是前无古人的创举，在大幅节约建设运营成本的同时，推动和形成了全球5G共建共享的新思路和新方案。在网络共建共享的基础上，运营商之间形成新的“竞合”关系，各家运营商为用户提供的是没有差异化接入网络，那么如何在5G时代的竞争中取胜呢？核心网、业务支撑系统、市场开拓能力、产业生态能力等方面就是各家运营商提供差异化服务的主要领域，需要运营商更深层次的创新。
2021年1月7日
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