跨国B2B企业如何做市场调研?

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2024-04-01 07:30

1d4290563f42414b476d60b34e9eb9b4.webp 《To B CGO 100位To B增长官的增长课》系列分享第50期
To B CGO的社群伙伴们,大家好,我是思必达中国(SPEEDA)的市场运营副总监诗雯。我是To B CGO的忠实读者,这次变成分享者,有点紧张,不过我会延续社群一贯的务实风格,结合具体案例,给大家分享 —— 跨国企业是如何做市场调研的?
           SPEEDA是一个汇集了宏观报告、行业分析和企业数据库的平台。在中国大陆,我们的企业用户主要来自市场开发、BD、经营企划、研究和开发(R&D)部门,我们的用户可以说是企业的大脑,上至业务开发战略,下至协调商业落地及制作定期市场情报,都是他们的日常工作。在公司内部,我们的分析师团队,负责持续产出主题报告和更新行业分析并上架到产品。所以,在这样的内外环境下,我接触到较多的关于市场调研和洞察的实践交流。
           所以今天的分享主题,就围绕有效的市场调研展开。严格来讲,分享嘉宾不止是我(To B市场人),也是我们的企业用户(市场开发/BD/经营企划/R&D部门),也是我们的分析师,可谓是融合了三方的视角,内容可能会超出狭义的市场营销范畴,同时也可能不同于咨询公司视角,希望能给大家带来些启发。            我是典型的边学边做的市场人,从活动、内容、数字营销,到如今要实践用户运营,我会抽空看案例和方法论,做笔记并时不时翻出来看看,即便如此,我总有emo的时候,因为感觉使不上劲儿。B2B市场营销看似有现成的方法论可以套用,可如何结合实际情况来,真的不容易,我想难在市场洞察,难在与其他业务部门协同。我应该向我的客户们学习,向分析师们学习:对外如何做有效的市场调研,对内如何向业务部门做有理有据有说服力的沟通。
           今天的分享会围绕以下3个关键挑战,并通过实际案例举例说明:
1. 市场研究主要分为几种不同类型?侧重点有何不同? 2. 如何科学地展开调研?关键数字指标有哪些? 3. 如何对内有效沟通调研成果?            1.市场研究主要分为几种不同类型?侧重点有何不同?
如果从研究目的或决策阶段的维度划分,市场研究可以分为以下三类: 探索性调研(Exploratory Research) 结论性调研(Conclusive Research) 绩效监测调研(Performance Monitoring Research)    
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探索性调研 ,探索性研究用于调查尚未明确界定或理解的问题。因此,进行探索性研究是为了更深入地了解研究问题及其背景,而不是为了明确解决方案或结果。这一阶段所需的信息是不精确定义的,研究过程很灵活。通过这种调研,可以了解情况,发现问题,提出假设,为今后更正式的研究提供基础和指导。 例如,我们的部分客户通过SPEEDA查询的以下问题,就可以归为探索性调研一类:
某电机制造商在中国的供应链调查 某新材料市场的市场规模和增长潜力是怎样的 中国电池制造商的信息 电池材料行业的市场现状、竞争格局与趋势 中国氢能产业链及日企投资机遇 中国市场的汽车批发量和零售量,以及经销商的库存水平 亚洲半导体芯片厂商的最新动态            结论性调研 ,用于得出结论或做出决策的调研。在这种研究设计中收集的数据,通常是定量性质的。因此,结论性研究依赖于高度结构化的方法,如带有封闭式问题的调查,以证明或反驳假设。结论性研究通常又可以细分为两类:
描述性研究: 描述性研究用于回答 "什么"、"何时"、"何地 "和 "如何 "等问题,而不是 "为什么"。 因果研究: 用于调查变量之间的因果关系。 例如: 如何将在日本开发的高性能材料,推广到中国市场? 在电气化背景下,如何开发适应中国市场的新产品? 如何应对某半导体厂商的竞争? 掌静脉识别能否取代人脸识别? 某全球代表性平板玻璃企业的营销策略,对我们有哪些借鉴意义?
绩效监测调研 ,提供了一种对营销计划有效性评估的方法。通常情况下,市场调研会考察销售额、市场份额和知名度等关键绩效指标,以了解计划是否达到了预期效果,或存在哪些潜在问题,或有哪些改进产品或服务的机会。绩效监测还可以将产品或服务与市场竞争对手、需求、定价、渗透率和更广泛的经济形势进行比较。这种形式的研究最常用于确保营销计划不会偏离建议的轨道,不过,如果最初的计划实际上并不理想,也可以利用它来发现改变方向可能带来的益处。     

例如: 近十年来,我司与某工业机器人企业在全球的制造产能和收入的地理分布变化? 在高端CT市场,近五年我司市场份额与某企业的市场份额对比调研
2.如何科学地展开调研?关键数字指标有哪些?

以上三种市场调研在实际工作中的应用占比各有不同,这与企业的业务性质、竞争格局、所处行业及其产品的生命周期、预算情况、员工规模和部门分工等因素都有关系。比如,有些以投资和贸易为主业的综合商社,很看重先发优势,快速识别不同领域的市场机遇,快速进入市场,对探索性调研的需求很大;处于行业成长期和成熟期的企业,比如多关节工业机器人行业,对结论性调研和绩效检测调研比较看重,以不断改进商业落地并争夺市场份额。无论是哪种类型的调研,要兼顾深度和广度,都不是一件容易的事情。篇幅有限,这次我主要介绍探索性调研。以后有机会,再为大家分享剩下两种调研。            探索性调研,应该很多小伙伴在工作中都有接触过,一般市场汇报中会有市场概况的部分,这部分内容作为背景介绍存在,为工作回顾和未来计划做铺垫,在一些公司,市场/企划等部门需要定期发布市场情报报告,其中最常见的就是行业分析的部分了。那么大家可否花一分钟时间想想,你平常是如何做行业分析的呢?            这个问题可以拆解为: 行业分析由哪些部分组成?(结构框架) 每部分内容包括哪些?(关键数据) 如何有效对内沟通调研结果?(发挥业务作用)            关于行业分析的结构,先说理论,再给案例。            理论框架很多商业课程和书籍都有介绍。比如,PEST是宏观分析框架,一般在行业分析之前用,鉴于中国国情,建议考虑PESTEL,在PEST的基础上增加了环境(Environment)和法律/合规政策(Legal);波特五力是中观分析框架,较常用于行业分析(如下图,供参考);SWOT偏微观分析框架,从企业自身入手,结合外部机遇做分析。另外,市场分析常用的还有5C框架。      d0dc09ebe054c3b4ef7bc694642f82b9.webp                        除此之外,我的一位老师曾经教过另一个框架,贯穿宏观、中观和微观,个人觉得好用又好记 —— “蛋糕三段论”(将市场比喻成蛋糕),蛋糕的三层分别是:
宏观:市场是否一直在?市场增长的驱动因素是什么? (Is the cake always there & What’s the drivers for biz?) 中观:市场有多大?市场增长有多快?(How big is the cake & how fast can the cake grow?) 微观:市场是如何被细分的?我司如何占领一定的市场份额?(How to split the cake & how can you get a large share)
55f07cc336865fe507d991cd6ff636c3.webp            分享完理论框架后,我结合SPEEDA使用的行业报告,以汽车电子元件行业为例展示说明。
SPEEDA的行业分析细分到了560个,结合了很多数据源,做了大量的数据分析。如果大家资源有限,可以重点参考我们的概述章节(如下图),结构内容较完整,可以作为探索性调研的参考。    
bce544930d10660e813f0cf10fbd3c34.webp            在确定行业定义和分析的地理范围之后,SPEEDA的行业报告主要覆盖三部分:行业概述(宏观和中观)、竞争趋势(微观)和市场趋势(中观和微观)(如下图,数据和信息截至2023年7月)。
15d4c16a9bf2c46c8f02869a55edcf1b.webp            其中行业概述部分,需要明确产业价值链,这不是表面看到的上下游流程图,加代表公司logo这么简单,其实可以延申分析很多落地战略尝试(如下图)。我们可以考虑从价值配置(Value Configurations)的角度思考。公司的业务通常可以对应到以下三种价值配置之一或组合:
价值链(Value chain) ,价值链中的每一个环节都为产品或服务增加价值,只有完成了价值链中的最后一个环节,这个产品或服务才是完整的。比如交付产品的电器厂商,在此举例的汽车电子元件行业就是如此。 价值商店(Value shop),以问题解决为核心的价值创造型态。比如交付解决方案的咨询公司等。 价值网络(Value network),公司为创造资源、扩展和交付货物而建立的合伙人和联盟合作系统。比如交付平台服务的在线打车等。                 41d4be9b101a553957a57cae5f547bcc.webp
价值链类型企业的管理看板,来自BI挪威商学院的Espen Andersen教授的灵魂手稿。            行业概述的关键数据指标包括:市场规模、市场增长率、市场集中度、头部企业及其市场占有率、营收和成本结构。具体可以根据企业的价值配置类型再选择重点指标。            实际操作中,国家统计局、咨询公司报告、券商研报、上市公司财报是常见的数据获取途径。但对于业务广泛的综合性企业,及处于新兴行业或利基市场的企业,可能这部分数据并不容易从免费的公开渠道获得,或者很难鉴定哪些渠道的数据可信度较高,亦或者很难获得最新数据,在这种情况下,建议日常关注数据和行业资讯,加不定期与同业专家交流,不断积累,少些临时抱佛脚。            其中竞争趋势部分,可以结合市场集中度、产品矩阵和新产品布局、供应链及生态合作、行业并购和企业组织变化等进行分析。关键数据指标包括:市场份额、行业营业利润率、M&A、头部代表企业的财务数据等。比如,在总结业内代表公司数据时,如果是跨国公司,可以按照国家/地区,及指定财务指标做数据的可视化呈现,以生物科技/制药行业为例,如下图一,罗列了日本销售收入前30名的企业和财务数据;下图二,将企业2016-2022财年的营收利润率的分布做了可视化呈现。    
8f01c4e8b29727d53dee65bedc4d692d.webp            86ab1db10466397b0ea0afe6e3156fe1.webp            如果说行业分析的数据,有时候多花时间还是可以获取的话,那么这部分数据的获取难度是更高一些的。如果资源条件允许,可以考虑从外部采购数据及报告,对效率是确有提升的,尤其对市场调研有高频需求的企业。比如,我们有一个客户,是丸红(中国)有限公司,客户的经济调查团队,平均每1.5天就要处理一项调研需求,这些需求来自两方面:一是及时收集中国宏观信息:经济、政治、商业机遇及风险等相关信息(探索性调研);二是响应公司内部各业务部门的调研要求,对其产业调查、市场调查提出相应建议(结论性调研)。这类客户在导入合适的数据和行研工具之后,降本增效的结果是非常明显的。这里不能做广告,有兴趣进一步了解的读者,可以到SPEEDA的中文网站查看相关案例(搜索”思必达中国“)。
其中市场趋势部分,围绕产业价值链和市场驱动因素,进行宏观和中观分析。以制造业为例,关键数据指标包括:关键上下游的市场增长率、生产周期和库存情况等。       以上就是行业报告的框架和具体内容,如果大家想看具体的报告示例,分享结束后可以加我,我分享这篇行业分析的概述部分供参考。            3.如何对内有效沟通调研成果?
首先,要明确调研目的,管理好利益相关方的预期。是前期或定期汇报用的探索性调研?是影响行动计划的结论性调研?还是评估自身行动有效性或监测竞争对手的绩效有效性调研?明确了目的后,建议进一步盘点调研过程中,需要与哪些利益相关者密切交流,尽量不要把调研一次性交付,而是在不断地交流和更新。            其次,调研要有逻辑,有理有据,定性和定量相结合。引用我们客户的一句话:“让我们以事实为基础进行讨论和决策”。我们常用到的事实包括:各种静态和动态数据、官方新闻和法规、相关专利情况、相关并购交易(M&A)、信用调查报告等。                      以上就是关于如何做好市场调研的分享,主要是提前明确调研目的和期待、内容结构和关键数字有哪些,以及如何有效地对内沟通成果,最终让我们辛苦做来地调研,发挥业务价值。                                我的分享到这里就到结尾了,感谢大家的关注,希望交个朋友的或者看看行业参考报告,欢迎添加我的个人微信。希望了解更多市场调研的学习资料,欢迎关注我们的线上探讨会。如果这次的分享对您有帮助,那这是我今年目前为止最开心的事儿了哈哈哈。         


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 第10~27群 部分核心成员(暂未统计 完全 ):
火山引擎-华东市场总监、31会议-CEO、竹间智能-CMO、魔创科技-CEO、易迁易-COO、达观数据-市场总监、纷享销客-市场总监、勤哲文化-市场总监、以纯集团-GM、白鸟科技-联合创始人、美科信息-CEO、未来数科-运营总监、3W—市场总监、薪税云上海—VP、询盘云-市场总监、企客兔-联合创始人、汇联易-品牌运营总监、RSP-市场总监、科锐国际-市场总监、云沃客-市场总监、新东方-品牌总监、北森-数字营销总监、目睹直播-CMO、同道雅集-创始人、阿博茨科技-市场总监、句子互动-COO、神州控股-市场经理、Lee-CMO、中科金审-市场总监、明源云-战略人才中心负责人、诚收科技-COO、哈奇智能-CMO、SegmentFault-COO、爱服生-市场运营总监、多准数据-市场总监、蓝标在线-市场负责人、百应科技-市场总监、销售易-品牌公关总监、HKEPA-联合创始人、贝思畅想-品牌总监、CAMMUS-COO、探迹-市场总监、猎豹移动-市场负责人、三度智造-市场总监、东方华腾–CEO、光华科技-品牌总监、智轩互联-总经理、创略科技-PR总监、画龙科技-市场总监、智象科技-市场总监、视源股份MAXHUB-品牌总监、映云科技-市场总监、LigaAI-市场总监、云客-市场总监、征世科技-市场总监、旦米-市场总监、智慧星光-市场营销部总监、踏歌智行-市场总监、七猿科技-CEO、91科技-副总裁、骆飞科技-总经理、北京奥海辰-副总经理、华为鸿蒙生态-市场负责人、数澜科技-运营总监
微盟-市场总监、UCloud-市场运营总监、华为云-品牌总监、拍乐云-市场负责人、北森-战略市场总监、蓝色光标-市场总监、网易-市场总监、玄武科技-市场总监、黑石集团-投资董事、寒武纪-市场总监、海康威视-VP、广联达-市场总监、竞网集团-市场总监、鲲云科技-市场总监、方云数据-VP、半城云-CEO、蔬东坡-CEO、云学堂-市场总监、盘石SaaS-市场总监、有信-市场总监、第四范式-市场总监、超级导购-市场总监、企查查-市场总监、数说故事-品牌总监、沃科斯-联合创始人、携程商旅-市场负责人、戴思乐-品牌经理、易驰软件-CEO、深信服-市场总监、小满科技-市场总监、百望云-VP、袋鼠云-市场总监、火石创造-市场总监、够快云库-市场经理、嘉为科技-市场总监、百分点-市场总监、新声助听器-市场总监、特赞-VP、涂鸦智能-PR总监、小蓝本-联合创始人、奥美-总监、蓝标在线-市场负责人、摹因智能-CEO、观麦数据-副总裁、易仓科技-市场总监、热云数据-市场总监、毕马威-高级运营总监、方云智能-VP、趣壳-市场总监、神州数码-总监、酷渲科技-市场总监、高顿财税-副总裁、联信集团-市场总监、百度观星盘-负责人、元年-市场副总监、震坤行-市场总监、禾信资本-合伙人、安天-市场总监、一览科技-VP、品茗股份-CMO、袋狼科技-副总经理
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