千亿市场的云会议，正在进入“后ZOOM”时代
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2021-09-19 18:16
后疫情时代，Zoom的危与机。
作者 |琴心 编辑 | 史玉龙
出品 | 互联网那些事
投稿微信 | mawen011
疫情是把双刃剑，衰落了一些企业，也成就了很多企业。
因为新一轮疫情影响，居家办公、远程会议在全球范围内继续火热，已经成为各家企业常见的应用场景。
随着近日腾讯会议、钉钉国内两大办公系统正式上线统信 UOS 应用商店，新一轮的国内“云会议”的大比武也开始了；另一方面，随着老牌云会议选手ZOOM退出中国市场，谁才是国内云会议的扛把子？
竞争早就悄悄开始了。
Zoom在国内的高光时刻在2020年疫情初期，最高单日使用人数超过2亿，而在3个月前的2019年底，这个数字还只是1000万人。
和单日使用人数一样创造纪录的，还有Zoom的股价。在2019年底70美元左右的股价，到一季度末已经实现了翻番。
但这样的“绩优股”并不被投行看好，作为“卫生事件概念股”，Zoom不具备稳定性，所以，当疫情稍稍放缓，瑞银立即将Zoom的评级调至卖出。
不可否认，投行对“卫生事件概念股”的不稳定判定并没有错，Zoom股价到达高点后不断下跌，到9月15日只剩279.12美元，较之去年10月568.34美元的高点，近乎腰斩。
吃老本的ZOOM为什么成为资本的弃子？国内云会议的格局如何？谁有希望成为2B的扛把子？
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股价下跌并不是Zoom经营亏损。
事实上，过去几年Zoom营收逐年增加，一直保持良好的发展势头，甚至连不看好它的投行，都得客观地评价一句“核心市场做得很好”。
但“疫情红利”就像一剂短期加速剂，见效快、力道足但后劲不足，将原本应该长期积累的用户和收入，在一年多的时间里集中吸收，导致增长出现疲态。
Zoom的财报也证实了这一点。
尽管季度营收仍保持着增长态势，看起来不错的同期增幅，但却无法再现2021财年三、四季度三位数的火箭式增幅。
而Zoom自己预测的后面两个季度的营收，基本和当前持平，这意味着届时同期增幅将从目前的54%进一步下降到30%和15%左右。
图片源于：Zoom 2022财年第二季度财报
随着新冠疫苗的出炉和接种推广，复工复产减少了疫情时代下的居家远程办公的需求，Zoom的“疫情红利”似乎吃光了，爆炸式增长的黄金时代已不在。
这好像坐实了Zoom“卫生事件概念股”的身份，其实也不尽其然。
Zoom的收入主要依赖付费用户，特别是雇员超过10名的企业付费用户，64%的营收都来源于此。
相比用户数131%的增幅，雇员超过10名的企业用户增幅只比零头多一点，达到36%。
而用户构成中，有不少难以长期货币化的免费用户和教育机构用户，这部分用户资源不能转化变现，一定程度上也限制了Zoom的继续扩大营收。
图片源于：Zoom 2022财年第二季度财报
如果只是要面对大量不能变现的免费用户，Zoom还能改变策略去开拓更多用户，但过分依赖美国市场，就框死了自己的区域发展。
财报显示，Zoom近70%的营收来源于美国本国，欧洲、中东和非洲地区加起来20%左右，而人口众多、经济蓬勃发展的亚太地区收入只是略超过10%。
图片源于：Zoom 2022财年第二季度财报
按理说，中国的市场这么大，即使本土的腾讯会议抢占了市场大头，Zoom也能分到一杯羹。
要知道腾讯会议是2019年底才上线的，在疫情刚刚爆发的时候，腾讯会议还不具备与Zoom竞争的实力。
即使是腾讯会议上线半年多以后，有测评团队基于视频和语音质量、卡顿和同步性能等维度，对多款主流视频会议软件进行了测评，纵然各家产品在不同指标上各有千秋，但Zoom的综合评价仍然高于腾讯会议。
图片源于：通世测评
按照过去一年半的发展速度，如果Zoom把握住中国市场，腾讯会议不一定会像现在这样一家独大，而Zoom的亚太收入也不至于只有总营收的10%左右。
但是没有“如果”，即便当时已经积累了相当一批中国用户，Zoom还是放弃了中国市场。
尽管Zoom没有直言离开的原因，但肯定与其接连被爆出安全和隐私漏洞脱不开干系。
不仅发生了陌生人闯入线上会议喧哗吵闹事件，网上还出现了售卖Zoom会议视频的情况，为此一些高精技术和涉密单位内部禁用Zoom。
事情的解决本该向着技术升级去，但Zoom却做了最差的选择，退出中国市场。
离开中国的Zoom，并没有彻底停止中国的技术支持，存量付费用户还能继续接受服务，但没有新增用户，哪来的增加营收？
在此之后，中国的线上会议市场迅速被年轻的腾讯会议占领，上线8个月达到1亿用户规模、一年进行超过3亿次线上会议。这些迅速刷新和攀升的数据，让腾讯成为中国线上会议市场一骑绝尘的头部企业。
不知道Zoom看到此景作何感想？
2
放弃中国市场，也并不代表Zoom业务范围的萎缩。
相反，Zoom花费了大力气去创新从而满足用户需求和提高使用体验，比如设置会议单独音频供口译员实时翻译、自动识别举手和竖起大拇指的表情，甚至还能在非正式会议中给自己加个猫脸滤镜。
而Zoom在技术创新上的两个最大手笔，则是Zoom App市场和Zoom Phone设备。
Zoom App市场上托管了超过1000款应用，通过与现行的软件集成，实现日历安排、工作协作、会议转录等功能来提高用户的工作效率。而Zoom Phone设备则是可以进行线上会议的电话。
图片源于：Zoom官网
除了技术手段的创新，Zoom还提出了新的线上会议/活动方式和概念，依靠技术实现复杂的线上活动功能，包括活动大厅、聊天、网络、赞助商、调研、记录、分析等。
但这些措施，全部都是围绕Zoom会议功能的衍生。
而它的竞争对手们——谷歌的Google Meets、微软的Microsoft Teams、Facebook的Messenger Rooms，甚至因为退出中国而不能算是竞品的腾讯会议，无不来自于本身已经拥有成熟产品的软件巨鳄公司，不会过分依赖线上会议应用/软件收入，但又有大量存量用户能够转化为线上会议工具的使用者。
因此，一旦Zoom会议的付费收入增长放缓，衍生功能无法力挽狂澜，指望Zoom App和Zoom Phone带来下一波大增长，估计很难。
Zoom应该也意识到了这一点，所以才会斥巨资收购企业云服务和实时翻译公司。
一方面能优化提升自己的平台，另一方面也不失为通过扩展业务范围降低业务风险的策略。至于能不能挽救Zoom目前的困境，就要看明年的财报了。
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国外是老牌选手的搏杀，国内则是一种年轻选手的角力。
国内视频会议起步较晚，2003 年的“非典” 后，视频会议第一次进入大众视野，然后迎来发展的爆发期。
“新冠”疫情则给视频会议行业带来了新的发展机遇。
据IDC最新发布的《2020年IDC中国视频会议与协作市场跟踪报告》显示，2020全年，中国视频会议市场规模达到9.5亿美元（约合65.2亿元人民币），市场规模较同比上涨18.9%。
而国内云视频会议选手，并没有形成一家独大的局面，而是相对比较分散。
这其中，有老牌技术通信公司深挖细分赛道，比如华为、中兴、亿联网络、真视通、视联动力、苏州科达和好视通等。
也有新生力量专注云会议的，比如小鱼易联。
当然，最有竞争力的还是第三类，那就是互联网公司巨头开始提供云服务，腾讯、阿里、字节跳动等。
单从硬件视频会议来看，2020年市场同比增长15.3%，达到6.9亿美元（约合47亿元人民币）。
这其中，华为37.7%的市占份额遥遥领先，苏州科达紧随其后，Poly、中兴、小鱼易连相差不大。
而各家的侧重也不相同。
技术流的华为云welink主打生态牌，通信体验相比同样定位的腾讯视频会议，要好一点，但功能不如腾讯视频会议完善；字节跳动定位是生态级办公套件，视频会议重要但不唯一，真正聚焦到视频通信的研发并不多。
小鱼易联软终端在其销售策略上一开始不占据主要比例，还是卖硬件的。亿联以前是做VoIP终端的，有渠道优势，硬件为主，底层技术也谈不上多好。
技术的迭代，软硬件是单打一条龙还是双打通吃？谁更有希望在群雄逐鹿中最终胜出?
一切尚早。
但总的来说，硬件市场增速减缓是事实，软件市场天花板还未知，ZOOM已经提出VR视频会议的概念，相信未来整个云会议还有更多的可能。
最终行业会走向整合，有资本加持的、有渠道优势的、有技术壁垒的会生存下来。
