慢慢变富策略实盘跟踪——03期

程序员小跃

共 1636字,需浏览 4分钟

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2020-10-14 15:29

跃哥和好友大壮,一起建立了一个程序员理财群体,大壮擅长基金的探究,本文就介绍他对基金的解读。而且,我们在且慢上还有一个跟投策略,感兴趣的可以来撩哦。让我们也能躺着赚钱。


有很多朋友都向我咨询过基金,股票等这方面的问题。回顾了上百个问题后,我将大家的疑问总结成了一句话,就是:如何花费最小的精力来跑赢通货膨胀,实现资产的保值?因为我也有同样的需求,所以我就花了一些时间,精选基金来做了“慢慢变富”这个策略。


“慢慢变富”策略的核心理念是:把投资交给专业人, 让时间滚起雪球,慢慢变富。"慢慢变富"策略肯定不会短时间让你资产翻倍一夜暴富,但我还是非常有信心能够让你跑过通货膨胀的。“慢慢变富”策略的历史收益率和基金持仓可以点击下方公众号文章链接查看。

“慢慢变富”策略历史收益率及基金持仓情况

策略净值

先回顾一下,本周A股主要指数的涨跌幅

上证指数    +0.61%
深圳成指    -0.08%
创业板指    -1.36%
  HS300指    +0.30% 

本周“慢慢变富”策略的涨幅+0.95% ,领先A股所有主要指数。其中领先本周涨幅最高的上证指数 0.34% ,领先创业板指数2.31%。能在震荡的环境中取得这样的收益我是非常满意的。

易方达蓝筹精选(张坤)

本周“慢慢变富”策略中表现最好的主动基金是张坤的易方达蓝筹精选(005827),涨幅为+2.02% ,远远领先各大指数。张坤是业界著名的基金经理,它管理的易方达蓝筹精选(005827)也是明星基金,正好借此机会我向大家介绍下这位基金经理。

先看下张坤的基金经理经历:

其实他的成名基金,就是易方达中小。但其实张坤的风格是投资大盘股为主。两者风格还是没那么匹配。所以18年9月份,也新成立了一个易方达蓝筹,这个跟张坤风格更加匹配。

易方达中小盘和易方达蓝筹,其实走势上很相似。但易方达中小盘成立时间早,主要投资A股为主。易方达蓝筹,除了投资A股,也投资港股。比如说腾讯控股和香港交易所等都是易方达蓝筹的重仓股,但在易方达中小中没有。通常这种主动基金,如果同时覆盖A股和港股,长期收益会更稳一些。港股市场波动没有A股这么大。并且易方达蓝筹跟张坤的投资风格更匹配一些。这里就选择了易方达蓝筹。
    
    
我们从基金持仓中就能大概了解到张坤的持股风格。腾讯控股,港股股王;贵州茅台,A股股王;五粮液,泸州老窖,“白酒三杰”中的老二老三;美团点评,不用我多介绍,你吃喝玩乐都能用到它,近三个月股价已翻倍,市值破万亿。香港交易所,做平台生意的能不赚钱;剩下的爱尔眼科,药明生物等都是大白马,大家看K线图便知。




    总结下张坤的投资风格
(1).高股票仓位,高持股集中度,长持股周期,换手率低。
(2).精选高ROE,ROIC,强竞争优势的伟大公司。


高股票仓位,高持股集中度,长持股周期,换手率低,这个特点令我印象非常深刻。在他的持仓股中,重仓茅台、五粮液已经长达7年。自2013年二季度以来,易方达中小盘是所有公募基金中,唯一连续29个季度在十大重仓股中持有茅台的基金。然而,在这7年里,茅台并不平静。2013年,张坤刚重仓茅台就遭遇白酒塑化剂风波,2015年,杠杆牛破裂,茅台也出现大幅下跌。张坤陪着茅台熬过了最艰难的时光,而茅台也带给了他丰厚的回报。
    
    
再来看下大家最关心的收益问题,从基金成立到现在两只基金均大幅跑赢沪深300指数。

张坤曾经告诉媒体记者,稍有闲暇,他便会把巴菲特历年致股东信拿出来反复研读,对照自己的投资思路,在持续反思中获得新的启发。过去的成绩虽已成过去,但通过对张坤的深入了解我选择继续相信,慢慢变富,静待花开。




0、程序员小跃民生香港卡办理之旅

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