能力增长速度决定颠覆速度但是，随着市场的成熟，SaaS公司将不得不面临以下问题：1)竞争愈发激烈2020年疫情的爆发，客观上加速了SaaS市场的成熟。明源云2020年9月上市，不到半年，市值就突破1000亿港币，涨幅超过3倍；截止2021年1月16日，中国有赞市值突破600亿港币，近一年涨幅接近6倍。这都在一定程度上反映了SaaS市场的火爆。巨大的利益必然引来更多玩家。接下来几年，预计将会有更多SaaS创业者加速入场。而SaaS软件本身并没有很高的技术门槛，因此未来必然是一片红海。2)客户自研的能力和意愿越来越强阿里云押注低代码，必然引来腾讯云、飞书等一票平台玩家的跟进。由此带来的低成本开发和集成环境，将会大大降低大中型企业自研SaaS的门槛。（关于为什么腾讯云、飞书会跟进，可以参考我的文章《SaaS平台时代》）另一方面，在这个快速变化的时代，不管是为了提升变革速度，还是为了响应千变万化的市场需求，企业的个性化需求都会越来越多，对软件迭代速度的要求也会越来越高。SaaS公司能力再强，也不可能做到实时响应，这也会导致更多大型企业进行自研（小企业自研SaaS，仍然会面临“投入产出比低”的问题）。3)客户越来越在意解决方案ERP时代，项目为什么越来越难做？从替换成本的角度来看，也是因为客户内部IT环境越来越好。就好像如果你是手工记账，那么上ERP当然会提高你的工作效率；但如果你已经习惯了使用财务软件呢？强行替换成更加笨重的ERP，可能反而增加你的工作量。所以到ERP时代的中后期，IT咨询公司不再强调ERP的高效率，而是强调ERP是一种流程再造的方式。但是，由于大部分IT咨询公司并不具备“再造管理流程”的能力，导致ERP逐渐走向了末路。同样的，随着SaaS的普及，以及数字化转型浪潮的蔓延，越来越多的SaaS项目将不再被视为一个软件交付项目，而是被视为一个数字化转型项目。此时，对SaaS公司的解决方案能力和咨询落地能力，将会提出更高的要求。（关于这方面的分析，大家可以参考我的另一篇文章《SaaS，下一个10年》）更致命的是，在ERP时代，由于在上线阶段客户就需要支付大部分费用，因此，即便上线后达不到预期效果，软件公司和咨询公司的成本压力也不大；而在SaaS时代，由于是以租代售的模式，SaaS公司第一年往往是亏钱投入的，因此，一旦客户不再续费，SaaS公司很可能血本无归。4)更大的机遇在下沉市场了解SaaS历史的人都知道，不管在国外还是国内，SaaS的起步其实是在中小企业。包括我的老东家外勤365，最开始也是从中小企业起步，并很早就拿到金沙江和宽带资本的投资，直到今天成为快消品行业知名SaaS品牌（非广告，大家选择软件请谨慎决策）。但是，由于“嫌弃”付费能力不足，很多SaaS公司都已经放弃了中小企业市场。比如HR领域的明星企业北森，早早就确立了做大企业的方向。实际上，在我看来，并不单纯是中小企业付费能力不足，而是早期的SaaS并不能给中小企业带来“直接可见”的收益。不同于愿意在管理上花钱的大企业；对于缺资金缺人才的中小企业来说，他们希望花出去的每一分钱都能够带来利润，并且能够简单直接。但是，得下沉市场者得天下。且不说中小企业市场潜力巨大。对于SaaS这种可以不断迭代的产品来说，一旦在下沉市场立足，攻陷“内三环”就是迟早的事。（我还记得拿下公司第一个百万级SaaS客户的时候，我们甚至连产品的1.0版本都没有。但是由于有面向中小企业的SaaS产品，良好的产品体验打动了客户，只花了不到一个下午，我们就基本确定了合作意向） 04 颠覆SaaS昨天晚上，朋友圈一位SaaS公司CEO晒出了实体店开张的图片，我好奇的留言：是你们公司的实体店吗？这个CEO回复我说：是的，躬身入局，经营能力溢出才有机会！(经营能力溢出是我曾经提出的概念，大家可以参考我的公众号文章《新时代的产业互联网》)在ERP时代，为什么企业花费巨资聘请IT咨询公司？实际上就是为了从咨询公司那里吸取到标杆企业变革的经验。但是，从动力上来说，由于ERP是一次性项目，上线即意味着80%左右的回款，咨询公司并没有意愿真正深入业务，更不要说通过ERP推动企业变革。从能力上来说，ERP交付人员很少深入业务一线，也很少对业务进行深度分析，并不具备业务洞察力，也无力解决企业变革面临的诸多实际困难。因此，所谓的管理变革解决方案只会是一个空架子。（我出身于Oracle公司，与IBM等公司也有过深入合作，在这方面还是有一定发言权的。）在数字化时代，企业转型的需求会越来越旺盛，SaaS公司仍然把自己定位成软件公司是远远不够的。虽然很多SaaS公司也强调自己是提供解决方案，但扪心自问，他们所谓的解决方案和ERP时代的解决方案，有什么本质区别？未来的SaaS竞争一定是趋于惨烈的。大平台的低代码战略，也会让更多大中型企业客户具备自研SaaS的能力。这一切都预示着：SaaS公司要想不被“颠覆”，就需要具备“颠覆式的客户成功力”——我认为，那就是所谓的“经营能力溢出”。回到上面我那位CEO朋友的例子，为什么要躬身入局，亲自去做实业？因为经营管理是一门实践的科学，只有深入一线，才能具备经营洞察力；也只有亲自参与数字化建设的过程，拿到经营结果，才能够真正的赋能。（在这里，我也想问问某些ERP的大佬，你们有没有实践过自己的ERP方案，并且取得了生意上的成功？）我相信，未来一定会出现这样一种SaaS公司：1）他们亲自做实业，并且通过数字化经营取得不俗的业绩2）他们能够快速拿下SaaS合同，因为成功的实践经验使他们具备很强的说服力3）他们按结果收费：客户取得多少业绩，他们就拿多少收入4）他们干掉传统SaaS公司，并形成新的商业模式 05 丧钟为谁而鸣SaaS会被谁颠覆？可能会被新一代的SaaS公司所颠覆，也可能会被新时代的产业互联网所颠覆，甚至会被完成数字化转型的传统企业所颠覆。互联网没有边界，谁能够率先完成一个行业数字化经营能力的建设，谁就有机会“溢出”，从而颠覆整个行业。从这个角度来说，我们每个人都应该如履薄冰。丧钟为谁而鸣？可能是为你，也可能是为我。但它一定是为墨守成规者而鸣。 后记：SaaS时代是一个全新的时代，如果仍然用ERP时代的视角来看待SaaS，那么就好像问了一个“错误的问题”，也就不可能得到“正确的答案”。 前几天，和一个SaaS公司创始人聊天，他说他们是“双SaaS”：Software as a Service；Supply as a Serive。 这家SaaS公司，刚拿到了超过2亿元的C2轮融资。 其实，我认为，SaaS的2.0时代，将是一个深耕行业的时代。所谓“1米宽，1000米深”，对于普通的创业者，只有深耕行业，“做脏活累活”，才能在平台时代求得生存。当然，SaaS 2.0时代也蕴藏着巨大的机会，即 Business as a Service。 包括我自己。我出身于软件公司，也经历了互联网公司和SaaS公司的洗礼，现在我在传统企业做合伙人，推动企业数字化转型。通过引入数字化营销，在B端业务板块，我们的投入产出比达到22倍；在C端业务，我们新客收入增长了100%，新客收入（不含老客复购）占了整体收入的41%。只有自己亲自做过的东西，才能“溢出”给客户。这就是颠覆SaaS的秘诀。
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