电信第一/移动第三/联通第四，这个云服务细分赛道运营商赢麻了
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2023-07-30 00:53
作者：Alex
智次方・物联网智库 整理发布
专属云服务市场最新数据出炉，运营商赢麻了！
近日，国际数据公司（IDC）发布了最新《中国专属云服务市场（2022下半年）跟踪》（以下简称“2022下半年”）报告。报告显示，2022下半年，专属云服务市场同比增长27.1%，整体市场规模达165.2亿元人民币。
其中，专属托管云服务市场同比增长26.0%，规模达162.4亿元人民币；专属云即服务市场同比增长152.3%，规模达2.82亿元人民币。
值得一提的是，与2022上半年相比，专属云服务市场头部效应持续提升，前五大厂所占市场份额已经突破60%。
在市场格局方面，电信份额第一，浪潮第二，三大运营商地位继续巩固并提升，中国联通市场排名已超越京东云，上升至第四位。
所谓专属云（Dedicated Cloud），就是公有云厂商自己的公有云的能力产品化后，在行业市场进行部署，与传统的私有云相比，它可以源源不断汲取公有云能力，同时兼具私有云数据本地化的优势。
华为云将其定义为，面向企业、政府、金融等客户，提供计算、存储资源池以及网络、管控多级隔离的综合解决方案。租户独享专属资源池，与公共租户资源物理隔离，满足特定性能、应用及安全合规等要求，是客户可靠、便捷的云上“头等舱”。
专属云服务市场将在2027年突破1000亿
IDC预计，未来五年，专属云服务市场将以年均28.5%的复合增速快速增长，2027年整体市场规模将突破1000亿元人民币。
之所以有此大胆预测，源于2022年中国专属云市场具体有以下变化。
一方面，中国专属云市场规模稳步提升
对比IDC发布的2022年上下半年中国专属云服务市场规模，能看出——
2022上半年，中国专属服务市场整体规模为121.9亿元人民币，2022下半年，整体市场规模达165.2亿元人民币，半年市场规模增加近36%。
具体到细分领域，2022上半年专属托管云服务市场规模为119.9亿元人民币，2022下半年规模为162.4亿元人民币，规模扩大了35%；2022上半年专属云即服务市场规模为2.1亿元人民币，2022下半年规模为2.82亿元人民币，规模扩大了34%。
值得关注的是——占据总规模1.7%份额的专属云即服务市场。
目前该市场还处于发展初期，却被认为具有巨大的增长潜力。IDC在2022上半年报告中提到，中国专属云即服务不断在更多场景中落地，市场规模也将迎来跨越式发展。
2022上半年，专属云即服务以其初始投资小、部署位置灵活、开箱即用、统一管理、可获得公有云丰富产品和优质体验等特点，在轻量化应用上云、边缘计算、多分支统一管理、临时性用云、应用现代化改造等领域不断落地新场景。
IDC预计，未来五年，无处不在的数据、智能、应用将为这一细分市场高速增长提供充足的动力，中国专属云即服务市场将以113%的复合增速高速增长。
专属云服务市场动能充足
在2022下半年报告中，IDC进一步指出，“双碳”及“合规要求趋严”为专属云服务市场增添新的增长动力，而专属云服务也正在成为最优解。
一方面， “碳排放”要求 正在得到企业的广泛关注和重视，尝试采用专属云服务的形式将专业的事情交给服务商，可以帮助企业降低“双碳”在未来对自身用云的影响。
另一方面， 数据合规要求趋严 的形势下，部分行业已经被要求使用专属基础设施，在私有云不能满足未来用云趋势的现状下，客户将越来越多的采用专属云服务以满足监管要求。
此外，叠加客户用云程度加深，但自身IT运营能力愈显不足，客户对于云运营外包需求持续提升，而专属云在千行百业的急速渗透，则进一步推动了中国专属云服务市场维持在相对较高的增长速度。
比如2022上下半年报告均提到，专属云服务正向更多非政府垂直行业加速渗透和拓展。
从数据来看，尽管政府行业仍是专属云服务市场规模营收压舱石，但份额占比已开始下降，由2022年上半年的66.7%将至65.2%。
而非政府行业正加速采用专属云服务，其中金融、交通、制造、医疗行业已构成专属云市场的中坚阵地。能源、医疗、制造、交通则成为市场中增长最快的四个行业，保持在较快的增长水平。
另一方面，专属云服务客群范围进一步拓宽也进一步提高了对其要求，不同于以往政府客户主要以资源需求为主——
企业客户行业化应用上云改造、持续集成和运营等需求对于服务商的技术领先性提出更高要求。
除此之外，中腰部/中长尾客群加速向头部客户渗透，以及专属云服务加速向市县下沉，也让市场发展潜力得到进一步释放。
三大运营商继续主导专属云市场格局
从市场格局来看，2022下半年，专属云服务市场头部效应仍在加强，同时在前五大厂商的排名上，也出现了些许变动——中国联通以微弱优势“险胜”京东云，上升至第四位。
来源：IDC
具体来说，中国电信第一，占据18.6%的市场份额；浪潮第二，占据15.7%的市场份额；中国移动第三，占据9.8%的市场份额；中国联通第四，占据8.4%的市场份额；京东云第五，占据8.3%的市场份额。
其中，三大运营商市场份额从2022上半年的36.3%提升到了2022下半年的36.8%。除了中国移动市场份额有小幅下滑外，中国电信和中国联通均实现了市场份额占比正增长。
来源：IDC
另外两个领先专属云服务提供商分别为浪潮和京东云，其中，浪潮依托资源禀赋及先发优势，继续保持市场第二的位置，并且在2022下半年市场份额占比实现了进一步提升。
京东云聚焦产业，以自身的“数智供应链”优势为切入点，依托全国各地的产业基地，顺应产业上云趋势，持续推进专属云服务的市场拓展。
不过在2022下半年，其市场份额占比出现一定的收缩，从上半年的10.3%下降到了8.3%，跌掉两个百分点。
ONE MORE THING
值得一提的是，IDC还在近日发布了《IDC中国AI公有云服务市场份额，2022》报告。
报告显示，2022年中国AI公有云服务市场还是呈现出80.6%的正增长，整体市场规模达79.7亿元人民币。
来源：IDC
在市场格局方面，百度智能云、阿里云、华为云、腾讯云位列市场前四。
具体来看，百度智能云居于第一，市场份额占28.9%；阿里云位居第二，市场份额占27.4%；华为云和腾讯云并列第三，市场份额均占18.7%。
报告指出，随着AI的产业化落地，市场规模的分布更加均衡，大厂之间的差距也进一步缩小。
另外，报告对AI公有云市场进行了更细致的解读，分为计算机视觉公有云服务市场、智能语音公有云服务市场、自然语言处理公有云服务市场、对话式AI公有云服务市场和机器学习平台公有云服务市场等。
可以看出，针对每个细分市场，这些大厂的排名也均出现不同，说明了各大厂商之间在市场中所存在的差异化技术、战略等，进一步影响到了市场份额占比。
不过可以肯定的是，无论专属云服务市场还是AI公有云服务市场，都呈现出了非常高的市场集中度，且头部效应还在持续增强。
参考资料：
1.https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHC51060223
2.https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHC51056223
3.https://mp.weixin.qq.com/s/k9SYW9Zbys89RfYA5Lo_Yw
4.https://mp.weixin.qq.com/s/z83guzTQeFL3pYfzC9Wq5A
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