累计套现80亿元！电视ODM大厂兆驰股份实控人变更，深圳国资接盘!
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2022-03-04 04:37
2月28日晚间，停牌五个交易日的兆驰股份(002429)公告，公司控股股东南昌兆投及其一致行动人顾伟与深圳市资本运营集团有限公司及其下属全资子公司深圳市亿鑫投资有限公司签署了《股份转让框架协议》。南昌兆投及顾伟拟转让19.73%股份，转让价款总额为43.68亿元。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于3月1日开市起复牌。
同日，兆驰股份还披露了2021年业绩预告，2021年公司预盈2.3亿元至3.3亿元，同比下降87%至81%，主要原因是对恒大集团及其成员企业应收项目计提减值准备。公司同时还披露了一份降低恒大集团及其成员企业债务违约带来的风险的方案，方案实施完毕后，公司持有恒大集团及其成员企业商业承兑汇票以及应收账款已经降低至599.16万元。
持续套现近80亿元
从去年10月开始，南昌兆投所持兆驰股份的股权突然异动，一方面，通过二级市场减持，另一方面，则是接连协议转让。短短两个多月，减少了14.95%股权。
在协议转让之时，兆驰股份口口声声称是优化股权结构、引进战投，没想到仅过两个月，顾伟大踏步撤退。
据长江商报统计，2021年10月8日至11日，南昌兆投通过二级市场减持7000万股。11月16日至12月14日之间，粗略估计减持2028.69万股，上述减持分别套现约3.54亿元、1.01亿元。
2021年11月16日，南昌兆投将其所持兆驰股份约5%股权协议转让给南昌工控投资基金管理有限公司（简称“南昌工控基金”），转让价格为4.89元/股，交易作价为11.07亿元。
12月14日，不到一个月，南昌兆投又将其所持公司7.9524%股权转让给深圳市瑞诚睿投资合伙企业（有限合伙）（简称“瑞诚睿投资”），转让价格为4.70元/股，交易总价款为16.92亿元。
两次协议减持，南昌兆投均称其为优化上市公司股权结构，至于通过二级市场减持，主要是南昌兆投自身财务需要。
两次协议转让，南昌兆投合计套现27.99亿元。再加上此前通过二级市场减持套现金额，南昌兆投累计套现37.34亿元。
再加上本次协议转让控制权套现金额43.68亿元亿元，合计套现已超80亿元。
接盘方为深圳国资
资料显示，兆驰股份成立于2005年，以ODM制造起步，主要从事家庭视听类及电子类产品的研发、制造、销售与服务。兆驰股份最开始从事DVD业务，随后将业务延伸到了电视机顶盒，并在2009年机顶盒销量达到全球第一。公开数据显示，2020年兆驰股份的电视ODM全球第二。
而本次接盘方深圳市资本运营集团有限公司，是深圳市国资委为推进国资管理从管资产向管资本转变、推动深圳国资整体资本运作战略，专门成立的国资辅助履职平台和国有资本运营专业平台。
公开信息显示，深圳市资本运营集团有限公司是深圳支持民营经济发展“四个千亿”计划之一的“设立总规模1000亿元的民营企业平稳发展基金”任务的管理主体，也是深圳市支持新兴产业专项资金扶持政策的市场化方式实施主体。通过产融结合、资本市场对接、推进混合所有制等多种方式，深圳资本有效支持多种所有制经济互利共赢、共同成长，服务城市实体经济平稳健康发展。控参股企业涵盖绿色建筑、智能制造、新能源、证券、保险、基金、担保等诸多领域，已经形成以新兴产业和金融类金融为主的产业布局。
剥离资产化解涉及恒大风险
2018年6月，兆驰股份公告称，拟与恒大地产集团有限公司及其关联公司在地产项目、战略集采业务等领域形成战略合作伙伴关系。此后，恒大成为兆驰股份重要合作伙伴。2021年下半年，地产巨头恒大陷入流动性危机，公司因持有恒大集团及其成员企业大额商业承兑汇票以及应收账款，受到牵连。
根据兆驰股份今日披露了降低恒大集团及其成员企业债务违约带来的风险的方案，公司使用了剥离兆驰供应链、购买昆明丰泰44.6154%的股权等方式。
兆驰供应链的资产包含恒大集团及其成员企业开具的商业承兑汇票约28.27亿元，截至2021年12月3日，兆驰供应链已收到30亿元增资款，并已完成增资扩股的注册资本工商变更手续。公司的持股比例由100%变更为14.7727%，兆驰供应链变成参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。兆驰供应链在收到增资款后已经归还公司全部债务，公司与兆驰供应链不存在任何债权债务关系。
公司于2021年12月8日与北融信签署了《股权转让协议》，并根据双方约定，公司以恒大集团及其成员企业开具的商业承兑汇票及应收账款转让方式支付 现金支付方式合计29.00亿元支付了本次股权转让款。公司于2022年2月28日收到控股股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南昌兆投”）出具的承诺函，如兆驰股份购买昆明丰泰44.6154%股权的事项最终未能完成，为最大限度降低对公司的影响，南昌兆投承诺以不低于评估值的价格受让兆驰股份与恒大集团及其成员企业之间的债权（包括商业承兑汇票及应收账款）。
此外，公司在2021年度对恒大集团及其成员企业应收项目计提减值准备，截止目前，公司持有恒大集团及其成员企业商业承兑汇票以及应收账款599.16万元，风险或已出清。
电视ODM地位稳固
事实上，在踩雷恒大之前，近年兆驰股份的经营业绩明显向好。在电视ODM领域长期保持龙头地位。2021年前三季度，公司实现的净利润为15.77亿元，同比增长41.83%。近三年，公司实现的扣除非经常性损益的净利润与净利润变动趋势基本相当。
公开信息显示，兆驰股份深耕液晶电视ODM业务，2011年开始向上游拓展LED产业链，纵向一体化布局，目前形成三大业务：智慧显示业务（液晶电视设计制造 互联网运营）、智慧家庭组网业务（网络通信、loT智能终端）以及LED全产业链业务（LED芯片、LED封装、LED应用）。
在智慧显示领域，以家庭显示为核心，沿伸至办公、商业、教育及医疗等多元化场景，具体产品包括液晶电视、电脑显示器及学习一体机等。该公司为液晶电视ODM龙头，2020年液晶电视ODM占全球市场份额9.41%，位居行业第二，近几年来，通过不断提高智能化液晶电视占比，2020年占比海外电视超过90%。
智慧家庭组网主要为5G通信及IoT（万物物联），该公司Sub-6分布式5G微基站已顺利进入试产阶段，积极拓展10GPON、Wi-Fi6相关产品市场，核心产品数字机顶盒的形态向智能终端演变，意在打造“5G IoT”的生态链。2020年该业务收入达到19.8亿元。
除此之外，兆驰股份LED全产业链也蓄势待发。目前，兆驰股份已进入MiniLED背光、MiniRGB直显等高端产品领域。其中MiniLED芯片已具备小批量量产能力，红黄光项目目前正积极开发正倒装RGB产品，已经进入试产阶段。
据悉，兆驰股份在深圳、南昌、北京、武汉等多地设立研发中心，在4K/8K、区域调光、全光谱健康照明、超高光效、量子点On-chip封装、Mini/MicroLED等核心领域掌握并储备了多项技术，并获得了国家级高新技术企业、广东省工程技术研究开发中心，深圳市企业技术中心等资质认证。2021年前三季度，公司研发费用增长率达到39.49%。
编辑：芯智讯-林子 来源：证券时报
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