天雷滚滚

白天知道指数大跌，晚上打开电脑，还想看看哪个板块今天涨得好。

打开板块指数，一眼望去，怎么满屏全都是绿的，本能反应了一下：是不是这个排序是从涨幅低到高排序的？

然后本能地快速地点了一下涨幅排序，心想这回排序该由高到底了吧，扫了一眼：怎么满屏还是全绿的？

软件出Bug了吗？

仔细瞅了一下，软件没出bug，只是所有板块指数都是绿的，涨幅最好的板块也是绿的。

涨幅最好的板块是煤炭，涨-0.13%，然后是银行-0.37%，然后是旅游-0.9%，后面只有石油、酿酒等7个板块跌幅小于2%，其它五十多个板块跌幅均大于2%。

终于回过神来：今天的指数是大跌的啊。

三大指数跌幅都大于2%，创业板跌3.781%。

茅台的K线和瀑布一样，飞流直下三千尺，原因昨天的文章说了。半开玩笑地说：等茅台跌到1000，茅台就是食品饮料界的自主替代龙头。

东方财富跌4%，从高点腰斩了。

伊利股份昨天还比较顽强，跌8.7%，今天开盘直接按跌停。从高点腰斩了。

储能龙头派能科技昨天跌11.4%，今天再跌8.8%，离腰斩还差20个点。

歌尔股份跌停，从高点算起跌了60%，膝盖斩。

除了锂电外的新能源，还好，隆基绿能跌2.1%，阳光电源跌2.9%，上午还都是红盘过。

锂电要惨一点。

宁德时代跌6.3%，收365元，离破4月份低点还有13元。比亚迪跌5.9%，收239元，4月份的中枢位置。

上午新能源龙头宁德时代和比亚迪一路狂跌，很多人问为什么，因为他两的三季度业绩预告是相当不错的，即使看环比增幅也是可观的，这在三季报里算是很难得的。

原来是市场流传电车销量环比-30+%。需求坍塌对于电车产业链简直是釜底抽薪，作为新能源龙头的宁德时代和比亚迪自然领跌，追踪的锂电62只个股跌幅中位数也达到了-5.53%。

盘中机构没有紧急解读，盘后才解读：

【10月销量】批售持平或微增，传言大幅下降不实#中信建投朱玥/许琳团队

#上月回顾：9月乘联会批售67.5万辆，零售61万，上险量54万，中汽协批售70.8万辆(含商用)，其中根据乘联会口径BYD 20.1，特斯拉8.3

#销量前瞻：

批售：本月各车企销量平稳，预计BYD 21万，特斯拉7-8万(产量小增，交付节奏问题)，蔚小理合计3万+，广汽埃安3万，预计乘用车批售67-70万辆，环比持平或者微增，叠加商用车后70-73万。

零售和上险量：季度初零售和上险量回调是惯例，10月受到各地区YQ管控终端交付受阻，预计环比-10%，回调是行业惯例，去年也数据相当。

出口：本月出口预计有望看8-10万，其中特斯拉占比超过50%。

后续两个月环比稳步增长，数据口径统一来看销量符合预期甚至超预期，绝无大幅下滑。

顺便再看看机构对今天行情的解析：

博时基金市场异动陪伴
🔆市场表现：
10月28日，A股大幅回调，创业板跌幅超3.5%。

解析：
‼今日A股大幅回调，主要或是以下原因：首先，美国3季度GDP数据发布，好于市场预期，在通胀继续高企的背景下，美联储11月强劲加息的预期进一步加剧，海外流动性整体偏紧；其次，当前离11月美联储议息会议的召开时点越来越近，市场风险偏好有所下降；再次，目前市场信心略偏脆弱，投资者的情绪容易受到不确定性因素的扰动。
‼10月以来，A股市场成交额有所放量，日均成交额超过7500亿元，成交量能较9月下旬有所放大。在美元指数不断走强的背景下，北向资金回流的趋势有所加强，10月以来总体净流出接近500亿元。前期发布的各项经济和金融数据显示，我国经济韧性依然较强，但由于疫情的反复，消费的修复仍受到压制；房地产市场当前整体仍偏低迷；由于海外需求下降，出口的增速也面临下滑压力；总体来看，国内经济延续修复的节奏不变，但面临的多重压力仍然存在。
‼当前海外的局势依然偏动荡，俄乌冲突仍在持续，能源形势也依然严峻，海外的通胀也持续高企，各主要经济体继续收紧货币政策。尽管面临多重压力，但国内的经济基本面维持修复的趋势不变，货币政策也是坚持“以我为主”，稳健偏宽松的基调暂未改变，流动性也维持合理充裕的态势。站在当前时点，A股中长期向好的基础仍在，但短期大概率将继续震荡，在国产替代的趋势下，或可适当关注信创等板块的机会。

基金有风险，投资需谨慎。

【华夏基金微策略-市场底部将在波动中逐步夯实】A股全天震荡下跌，午后跌势扩大，沪指跌破前低并收于年内次低点。截至收盘，上证指数跌2.25%报‪2915.93‬点，创年内次低点，深证成指跌3.24%，创业板指跌3.71%。万得全A全天成交9105亿元，环比略降；北向资金净卖出20.32亿元，本周累计减仓127亿元。

‼️目前临近美联储下周议息会议的时间窗口，市场仍在等待“靴子落地”，美联储大概率将加息75BP，短期情绪趋于谨慎；此外，国内经济复苏仍存在挑战，信用投放拉动基建投资明显回升，底部基本确认但需求改善仍不稳固，10月部分高频数据有回落，地产销售仍然疲软。

📈市场信心仍在恢复过程中，但上证50、沪深300、恒生指数的风险溢价ERP均处于极值水平，具备明显配置价值，立足长远进行长期机会的把握是当前的更优选择。宏观复苏的大方向仍然确定，预计未来稳增长政策预期会逐步加速，信贷周期节奏上也将步入新旧转换阶段，信用企稳的预期也会改善。

📊市场短期情绪仍较低迷，但随着指数不断下行，内在风险正在得到释放，安全边际反而在不断提升，市场底部将在波动中逐步夯实。三季报陆续披露，业绩底或得到确认，全A盈利有望迎来数个季度的改善周期，景气向上的细分板块、3季报增长超预期的品种，有望率先实现反弹。

信机构得永生。

首先，外围有一些谣言，什么hk元取消之类，低级的谣言。

其次，就是上面提到的新能源车销量环比下滑30%的传言，我更倾向于环比下滑10%。在10月份环比下滑30%确实很有杀伤力，直接压垮了宁德时代和比亚迪两大新能源龙头，进而锂电产业链暴跌，其它新能源板块也不得不跟跌。

再次就是，今天的业绩雷挺多的，可谓天雷滚滚。韦尔股份发布三季报，第三季度净亏损1.2亿元；前三季度净利润21.5亿元，同比下降38.92%。金龙鱼发布三季报，第三季度净利润3.77亿元，同比下降46.93%，扣非后净亏损1.65亿元。市值750亿的保险公司新华保险，三季度净利润300万，同比下降99.8%。

然后，传某券商操作负责人被带走，清华金融多人失联，可能涉恶意做空。

收一下信创。信创有未来，也有确定性。只是透支了未来，又需要很长时间来兑现确定性。那么，当下，投资信创，就是不确定性

做什么呢？首选芯片设备和中药，然后光伏航空，原因有空详聊。

最后说一下锂矿。锂矿是算顽强的，但没抗住大盘的重锤。锂矿今天跌幅中位数3.47%，相对锂电池-5.53%的跌幅算是好一点。

虽然说锂矿跌幅可跌，但是在大盘板块龙头的全方位打击下，锂矿不得不跌。这就是常态，被重锤就跌一下，然后顽强站起来向前走。

锂盐今天就不给市场面子，碳酸锂一下子涨了5000元，价格55.6万/吨了。

迎接史无前例的的风暴吧

京北夜光于2022年10月28日

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