封城，哪些生意最受益？-技术圈

本文转载自：挖树(ID:washu66)

挖数住在广州白云区，这几天因为疫情严重，可以说是半封禁在家，行程码带星，核酸一天一检，已经第四轮，每天睁眼闭眼就是核酸，早上8点多小区的大喇叭：做核酸啦！做核酸啦！物业挨家挨户锤门，我这昨晚7点多才做的呀，有种活着就是为了做核酸的魔幻感。

前天第一次全员核酸，邻居们都恐慌地跑去菜市场抢菜，家附近钱大妈被清空，菜市场的肉菜价格也翻了一倍。

早上11点的钱大妈

这两天还好，或许是该囤的都囤了，大家没那么积极，肉菜价格也降了。回到题目的问题，哪些生意最受益，首当其冲的当然是那些

保质期长的食品

前天跟邻居去逛超市，发现泡面、火腿肠、还有食物罐头区域比较空，邻居也一个劲买火腿，大家想的都是一旦不幸跟上海一样被禁足，这些东西可以充饥，即使没封，也不至于囤太多过了保质期。

我囤的罐头鱼，保质期3年

脱水蔬菜，保质期半年

看到网上还有速冻鸡腿鸡胸肉那些，保质期1年，晚些如果严重了就去买，当然还有速冻水饺、速冻包子，家里也囤了不少，这些东西足够我和家人食用一周。

资本市场也是这样反映的，2020年疫情刚开始，速冻食品相关的股票都涨疯，比如某汇，20年一年涨幅 68%，某全 81%，当然21年都跌回去，因为21年国内疫情控制的好。

团购

前几天看群里在讨论拼团，说上海一些拼团团长都赚翻了，头部团长一个月销售额飙到1000万元，顶一家小型电商公司。

这两天也有所经历，因为特别怕疫情烧到家附近（已经烧到了，距离3公里就有确诊），加上要等核酸通知，整个人会有信息焦虑，而信息传播速度最快的是微信群，这两天几个群轮着刷，经常刷到各种拼团信息。

业务在海外的公司

国内封城严峻，但国外很多都放开了，因此那些业务大部分在国外，员工也在国外的公司受影响非常小。

比如挖数了解的一家国内上市的石油公司，他的业务是帮助中国石油、沙特阿美这样的公司在海外的勘探，项目都在伊拉克、沙特、俄罗斯、哈萨克斯坦，收费按项目制，几个员工服务多少年打包多少钱这样，因此不受国内封城和物流管控的影响。

加上俄乌冲突，油价蹭蹭涨，很多国家加大石油上游的投入，这家公司过得非常滋润。

煤炭，特别是动力煤

如果你有关注A股，会发现开年到现在一直逆势上涨的都是煤炭股，原因除了大宗商品价格上涨，挖煤烧煤不受封城影响外，封城也让煤炭的使用增加。

因为封禁在家的人会加大用电，空调、电脑、电视这些的使用会增加，而办公用电也没有因此减少多少。由于我国电力供应有70%是烧动力煤的火电，煤老板趁这波都赚了大钱。

电相关的

70%靠煤供电，还有30%是各种新能源，光伏、水电这些，这些行业也完全不受封城影响，需要驻点维护的人很少，把设备放那就能源源不断供电，赚取大把银子。

连花清瘟

这两天微信群除了抢菜，还有抢药的，问哪有连花清瘟卖的最多，看上海那边好像都会免费发的，不过国家发这东西也要跟企业采购。

如果你瞄过生产连花清瘟的上市公司的股价，估计会吓傻，2020年涨幅106%，2021年涨幅11%，2022年截至目前涨幅114%，3年时间股价翻了 5倍，完全无视大盘波动。

同理还有核酸试剂公司，特别那些做抗原试剂的，需求越来越大。

移动运营商

开年来中国移动也是那只无视大盘波动的股票，22年到目前涨了19%，逻辑就是疫情和封城再严重，你也不会停了手机套餐，甚至还会升级你家宽带。

挖数前天家里路由器坏了，电信的人上门更换时给我推荐了个1000M的宽带套餐，月支出只比我目前多9元，差点心动，因为在家看剧有时会卡慢。

同理那些能提供刚需消费的都是封城的受益行业，或者至少不受影响，比如我那个在南方电网的高中同学，没听他说年终奖少了，还有烟草局等，垄断且刚需，这两年考编越来越卷也是这个原因。

刚需消费因为需求不会下降，可以通过提价获得业绩增长，非刚需消费就惨了，比如挖数之前关注的按摩椅、扫地机器人那些，股价跌的shi一样，封城影响经济，大家饭都吃不上谁还顾及按摩，加上物流阻断，货都补不过去，不信打开高德地图看看你家附近高速路封了多少。

成瘾的虚拟消费

最近腾讯视频的会员费又涨了，打开腾讯2021年报，营收上涨 16%，盈利上涨 41%

腾讯的微信已经上升到垄断且刚需的层面，腾讯系的游戏如王者荣耀等，越封城，玩的频次越高，因为学生在家上网课，被禁足的成人也拿来打发时间抗抑郁。我虽然不玩，但这两天刷b站和抖音的频次明显提升，人一焦虑就需要奶头乐。


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