什么在变？

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短期什么在变化？

​政策在变化。

餐饮外卖新规让美团三天跌下去20多个点。没有几个粉丝的雪球用户，随意发了一段话让腾讯跌去了2000多亿。

都反应出了大家对于政策敏感的神经。套用一位网友的话：a股，港股没啥逻辑，美股还有点逻辑。

商人的敏感性

什么在减少？

第一层，人口基数：国内人口红利已经结束，2021 年人口净增长仅录得 48 万。以后所有围绕人口数量增长的逻辑都将按下暂停键。

第二层，移动互联网用户：2021 年第三季度全球智能手机销售量下降 6.8%。2021 年中国市场智能手机销量约 3.14 亿部，仅增长 3%。2021 年网民数量已经超过了 10 亿，去除刚刚脱贫的人口及未成年人，基本见顶。

第三层，消费市场下沉：从手机专卖店到拼多多，从物流到外卖，下沉市场的辐射已经进入中盘阶段，也就意味着存量只会越来越少。

什么在增加？

第一，宏观政策：机遇和发展方向都写在了十四五规划里：加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新业态、新模式。

第二，设备与传感器：人口增量虽然越来越少，但是设备增量越来越多，随着我们生产生活中越来越深入的数字化，随着我们身边、家庭、工厂中越来越多的传感器的出现，假以时日，这些设备、传感器相关的数据必将占据人类社会所产生数据中的绝大部分。

第三，最后都是数据：人类的现代化历史就是人类的数字化历史。随着人类数字化的不断深入，无论人类社会跟随“人类之光”马斯克追求“硬科技”，还是跟随“666”扎克伯克走进“元宇宙”，如果说这个世界上还有什么指标仍然能够突破人类社会当前的发展瓶颈以指数级发展，答案只有数据。