鲁大师的沸点和冰点
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2021-08-01 20:39
机圈不再需要跑分，互联网下半场不需要鲁大师。
不知道从什么时候开始，手机跑分已经不再成为各手机厂商的宣传重点了。
曾经依靠手机测评跑分的鲁大师、安兔兔们过得还好吗？
据2021年7月23日股价显示，鲁大师报价2.15港元，总市值6.35亿，距离最高峰5.9港元/股，已然腰斩。
用关键字检索鲁大师的新闻，最近的两条是鲁大师CEO直播带货，另一条是鲁大师被减持，时间均在2020年中。
这个在早期小有名气的互联网应用，一路狂奔至上市，而后声量渐失，成为“互联网前浪”。
想当初鲁大师上市首日，大涨218.52%，作为一款工具类应用，投入360的怀抱给了鲁大师很大安全感，在墨迹天气、wifi万能钥匙还在挣扎之时，鲁大师早已经抱紧大腿上市。
但，上市近两年，鲁大师高枕无忧了吗？工具类App还有多少想象？鲁大师还有什么新故事来拯救低迷的股价？
且看本文分解！
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鲁大师的创始人姓鲁，名为鲁锦。
在PC刚兴起的时候，计算机并不像如今这般稳定，于是，作为软件工程师的鲁锦就开发了一款优化计算机系统的软件，取名“Z武器”，后改名鲁大师。
鲁大师其实业务很简单，仅仅是检测系统软件故障，提供一些优化建议，但鲁大师被广泛关注是因为其股东中有360的影子。
2010年，著名的“3Q大战”前夜，360就注资了鲁大师，占比近40%，将鲁锦和其开发团队收入麾下，鲁大师也因此加入360的“免费软件起飞计划”用以抵抗QQ。
与同期其他工具类应用猎豹、墨迹天气、wifi万能钥匙，不同，鲁大师早早的选择了被收编，也从数据上表明，这样做是明智之举。
据数据显示，2016年-2019年的几年间，鲁大师营业平均收入增长近140%，净利润分别增长3200万、5600万、7600万，2020年仍然拿下78%的利润增幅。
而如今，墨迹天气三年上市未成、Wi-Fi万能钥匙盈利下滑之时，鲁大师虽没有动辄几亿几十亿的收入，但日子过的还算舒坦。
2016年，创始人鲁锦彻底将鲁大师卖给360，鲁大师也因此完成鲁“义子”到“亲儿子”的身份转变，有了360的流量和集团扶持，鲁大师得以有更为稳固的生存环境和资金。
但也正表明，鲁大师更加摆脱不了对360的依赖。
2
鲁锦走后，360派田野接管鲁大师，并担任CEO至今。
天眼查数据显示，鲁大师的第一大股东为360科技，股权占比为41.67%，田野则持28.12%的股权，上海嵩恒网络科技为鲁大师第三大股东，也就是说360对鲁大师有几乎绝对的控制。
不仅仅在股权上依附360，鲁大师在营收上也极度依赖360。
2016年-2020年，鲁大师的营收中来自360集团的利益占比分别为67.2%、41.3%、22.4%、25.2%、27.1%。
自从并入360之后，360和鲁大师就进行了捆绑，用户安装鲁大师的同时会捆绑安装360浏览器或360全家桶，360浏览器广告点击也会使得鲁大师获得收入分成，是早已名声在外的“流氓软件”。
即使被冠以流氓软件的名头，但一点也不妨碍鲁大师赚钱。
据鲁大师上市招股书显示，在上市前一年的2018年，鲁大师在国内的个人电脑和移动设备月活用户市场份额为98.8%及58.9%，在细分市场中俨然一霸。
不过鲁大师自己也明白，其与360共同签订的导航联盟服务协议中：鲁大师将用户浏览器主页导向360浏览器，并且还为360其余产品导流，从而向360收取广告费，将其称为内部关联交易并不为过。
所以鲁大师也想要进行转型来降低这一过度依赖360的风险。
于是在2017年上线来“小鲁优选”进军二手机业务，2018年，鲁大师推出主营数码维修业务的鲁大师线下体验店，这些成为鲁大师摆脱单一业务的新尝试，也是为了摆脱工具型平台属性的转型策略之一。
从利润率上来讲，二手手机电商业务利润率远低于线上流量业务。
鲁大师将重心转移到该领域，其毛利润率会进一步拉低，鲁大师的线下体验店开店并不多，且随着越来越多的品牌手机售后店、直营店开业，品牌售后的优先级远高于鲁大师，更不必说，线下店的房租、人力成本也并不低。
对鲁大师来说，如果不能尽快走在二手交易市场跑出成绩，势必会拖累其现金流。
就在不久前，二手回收平台爱回收上市，二手手机前三名咸鱼、转转、爱回收几乎已成三足鼎立，小鲁优选市场份额不足10%已然掉队，鲁大师的转型之路依旧坎坷。
3
实际上，鲁大师并不完全押宝二手市场。
还将视野投向了游戏、出海等领域，也曾发布AI mark、Easy Clean等工具性软件，用于将自己“极客”的标签更为立体的呈现。
据天眼查数据显示，从2016起，来自360广告业务的营收占比在逐渐下降，来自电子设备等多元业务的收入占比在逐渐升高。
据数据显示，2016年至2018年，鲁大师电子设备销售收入分別为人民币40.8万元、人民币232万元、人民币1.03亿元，分别占总收入0.6%、1.9%、32.1%。
公司预期，电子设备的销售将成为未来几年的主要收入来源之一。
即使在二手电商市场中，鲁大师市场份额并不高，但在鲁大师看来，如今广告、游戏、硬件销售多点开花也好过单一的商业广告营收模式。
去年疫情期间，鲁大师CEO还试点了直播，并取得了超150万GMV的好成绩，鲁大师的转型之路一直都在持续。
这不免让人想起美图，作为早些年专注于拍照的美颜工具，后布局短视频、电商、智能硬件、手机等多个领域，更是在不久前倒腾起了比特币，但依旧难以拯救几近冰点的股价，鲁大师和其他工具型App一样，转型之心不死。
比起三年IPO失败的墨迹天气；手握5.6亿用户的WIFI万能钥匙；鲁大师抱紧360之后的未来可能性要大得多。
借助PC时期跑分软件积攒下来的口碑，继续瞄准智能硬件、软件优化、商业广告，鲁大师或许还能在逐渐到来的5G时期，有所作为。
参考资料：
数据来源：天眼查、鲁大师招股书
图片来源：网络
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