“宇宙第一运营商”的物联网高光时刻：全球首个“物超人”来了！
物联网智库 原创
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导 读
昨日，中国移动公布了2021年中期业绩，物联网智能连接数已达到9.8亿，物联网连接数首次超过“人联网”连接数，在全球主流运营商中，中国移动可能也是首个实现“物超人”的运营商，这是一个历史性时刻。
“迟来”的物超人
笔者曾在《匪夷所思！中国移动的物联网连接数竟下滑1100万，背后释放了什么信号？》一文中分析中发现，与连接数负增长形成鲜明对比的是，中国移动物联网业务收入却逆势实现7.4%的增长，连接数减少情况下收入实现增长确实是难能可贵的。分析连接数下滑的原因，笔者认为主要缘于推动物联网结构变迁和追求高质量发展两方面原因。
在物联网结构变迁方面，2G/3G退网造成的影响明显。众所周知，2020年5月工信部发布的“25号文”中明确提出了推动2G/3G迁移转网，此后不久，中国移动也明确2020年底停止发展2G物联网用户。2019年中国移动虽然已形成8.84亿物联网用户，但其中大部分是基于2G的连接。在2/3G退网的大背景和停止新增2G物联网用户决定下，其2G新增基本上处于停滞状态，新增物联网连接主要来自于NB-IoT和4G。然而，此前几年中，2G物联网连接增速飞快，最多时候每月新增量超过2000万，NB-IoT和4G新增数与此相比还非常小。因此，可能造成物联网总连接数放缓。
在追求高质量发展方面，由于考核导向的转变，笔者估计，2020年针对超过8.8亿的物联网连接存量也进行了一些“挤水分”的操作，将一些“虚假”连接和无活跃度的连接剔除了出去，加上发展了一些4G Cat.1连接，从而实现连接数下降同时收入增长的现象，这也为物联网业务的良性循环打下了基础。
另外，2020年10月启动的“断卡行动”也对物联网连接的增速带来一定影响。根据公安部的数据，2020年全国公安机关推进的“净网2020”专项行动成果中，及时阻止1850万余张物联网卡流入黑市。在断卡行动的整顿下，物联网卡市场环境得到进一步净化，清理了大量非法物联网连接，当然这种震慑力也在一定程度上减缓了整个市场的物联网连接的增速。
从“大连接”到“数智化”，连接价值依然重要
在当前“十四五”开局之年，中国移动提出了“推进数智化转型、实现高质量发展”的主线，“数智化”已成为中国移动新的战略内涵，并定位为全球领先的信息服务、科技创新型企业。因此，中国移动提出了十四五的目标中，面向信息服务业务收入占比要大幅提升。
2020年，中国移动物联网收入为95亿元，占据总应收的比例仅为1.2%。可以看出，“大连接”带来的直接收入并不会形成大幅度增长，然而，物联网连接尤其是针对政企客户的物联网连接是一个关键的入口，由于物联网需求一般能够反映政企客户生产经营的痛点和升级需求，因此通过提供物联网连接，运营商可以深入到各行业中，实现对各行业的深入理解，提供数智化产品和服务。
政企市场是中国移动增收的新引擎，中国移动前董事长尚冰曾公开表示：物联网本身收入虽然不高，但对其他业务带动作用明显。在当前5G发展的背景下，物联网连接对于扩展中国移动5G toB应用非常重要。今年7月初，中国移动启动了5G通用模组产品的集中采购，采购总量达到32万片，为目前国内运营商规模最大的5G产品集采项目。该集采结果于上周公布，移远通信、中兴、鼎桥、广和通、芯讯通等模组厂商中标。集采模组，正是通过增加连接来实现应用的繁荣，虽然32万片模组相对于数亿的物联网连接显得微不足道，但作为还处于导入期的5G ToB应用，已经能够带动一些规模化5G项目。
“数智化”战略需要为全社会各行业数字化、智能化应用场景提供产品和服务，大连接正是数智化数智化的一个必要条件。笔者曾在多次推文中提出，虽然物联网连接带来的直接收入有限，但若没有规模化的连接，一定不可能有由此带来的规模化收入。只有当面向全社会各行业的物理世界通过物联网手段连接起来，才有可能进一步提供数智化产品服务。
根据中国移动相关资料，中国移动提供物联网服务最早可追溯到2002年为重钢锅炉房提供安全监控应用，物联网的探索至今已经历了19年。如今，物联网的连接数超过了手机用户数量实现了“物超人”，对于中国移动的连接结构来说，这是一个历史性时刻，意味着物的连接开始超越人的连接，但这只是一个开端，因为未来物的连接数应该数十倍于人的连接数。
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