全球第一CRM厂商，将类ChatGPT功能集成在CRM中-技术圈

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全球排名第一CRM厂商Salesforce在官网宣布，推出生成式AI助手Einstein Copilot，并将其集成在CRM等产品矩阵中，帮助用户大幅度提升工作效率。

据悉，Einstein Copilot提供了类似ChatGPT的功能，用户通过文本对话的方式就能自动生成销售电子邮件、回复客户提问、生成创意营销文案、生成合同等，例如，帮我生成一份关于鞋子的社交平台营销文案。

同时Salesforce推出了面向B端的产品Einstein Copilot Studio，允许企业结合自己的业务场景和数据进行微调，打造量身定制的生成式AI产品。

Salesforce作为全球CRM领域的绝对霸主，非常热衷于投资生成式AI并成立了一个5亿美元的投资基金，在众多知名生成式AI企业的融资中都能看到其身影。

此外，根据Gartner调查数据显示，45%的组织高管正在加大对ChatGPT等生成式AI的投资，70%的组织正在探索生成式AI的场景化落地，这些也促使了Salesforce全面拥抱生成式AI的决心。

Salesforce高管介绍Einstein Copilot等产品

Einstein Copilot介绍

Salesforce表示，与其他“外挂”式ChatGPT等生成式AI相比，Einstein Copilot将原生集成在CRM中，并且可以使用来自Salesforce任何产品的数据。

为了保证Einstein Copilot生成的内容安全、准确、高效，其数据来自Salesforce Data Cloud。这里积累了Salesforce海量客户数据、企业内容、遥测数据、Slack数据以及其他结构化和非结构化数据。主要功能如下。

销售：Einstein Copilot可自动总结销售人员与客户的对话重点内容；按照特定语气、业务场景，自动生成电子销售邮件；自动起草客户合同等。

Einstein Copilot功能展示

服务：企业可通过Einstein Copilot，实时回复电子邮件、短信、在线聊天或社交平台等任何渠道的客户请求全面提升服务体验。

营销：自动生成更细分的营销活动内容，例如，鞋子、箱包、日用品等；创建联系表单，自动填充 Salesforce 中每位客户的个人资料；根据在线操作自动生成调查，以增加用户互动和购买率。

商业：自动生成产品描述、个性化产品创意营销以及推动转化的SEO元数据生成；支持使用自然语言文本提示，自定义和设计店面组件。

可视化数据：通过自然语言文本提示，快速将原数据创建可视化数据面板，帮助数据分析人员提升工作效率。

Einstein Copilot Studio介绍

很多中大型企业希望通过自身数据进行微调，打造独属自己的“ChatGTP” AI助手，例如，打造专注法律领域的AI助手，而Einstein Copilot Studio可以满足他们的需求，同时支持跨Salesforce平台使用。功能如下

Prompt Builder：允许用户构建、测试和部署生成性AI提示，这些提示符合他们公司的品牌和沟通风格，而无需深厚的技术专业知识。

例如，一位营销人员可以要求Prompt Builder根据客户的购买历史和位置为新产品生成个性化的信息和折扣。然后，Einstein Copilot Studio将自动生成与各个客户偏好相符的个性化消息，参考过去的购买记录和用户统计信息。

Skills Builder：使公司能够创建执行特定任务的定制生成式AI产品。例如，通过Skills Builder可创建一个“竞争对手分析”的产品，可对当前的市场数据、销售数字，并向外部数据库发送API调用，从而得出一个全面的竞争对手概述。

Model Builder：允许客户使用Salesforce的专有大语言模型，或无缝集成第三方模型并使用Salesforce Data Cloud中的数据训练或微调它们。

第三方模型包括 Amazon Bedrock、OpenAI 、Amazon SageMaker、Anthropic、Cohere、Databricks和Vertex AI等主流模型。

安全框架Einstein Trust Layer

企业使用生成式AI产品，数据安全、用户隐私是重中之重，所以，Salesforce将Einstein Trust Layer安全框架直接内置在Einstein Copilot 和 Einstein Copilot Studio中。

集成：Einstein Trust Layer集成在Einstein Copilot的每一个功能中，保证每一个提示、内容生成的安全性。

零数据保留和个人身份信息保护：企业的数据永远不会被第三方大语言模型服务商保留，而客户个人可识别信息（PII）的掩码提供了额外的数据隐私保护。

非法内容识别和AI监测：通过内置评分的方式，来识别Einstein Copilo生成的内容是否符合安全要求。此外，每一次生成式AI交互，都能以安全符合规范的方式被监控，方便公司全面掌控产品的使用情况。

Einstein Copilot 和Einstein Copilot Studio 将在今年秋天进行试点测试。

关于Salesforce

Salesforce创立于1999年，总部位于美国旧金山，主要提供营销云、服务云、销售云、软件开发等，是全球最大SaaS企业之一。

Salesforce在全球拥有近8万名员工，市值约1530亿美元，年收入超过300亿美元。

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