麻辣汇（4）：IPTV内卷化之下——运营商向左，新媒体向右，SP左右摇摆

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流媒体网（ID：iptvott）原创

作者| 麻袋

2020年，可能没有第二个人类学术语比“内卷”更加出圈了，它本来是人类学家解释为一种社会或组织既无突变式发展，也无渐进式的增长，只是在一个简单层次上自我重复的概念发明。看完人类学家项飙对内卷化的看法后，我觉得“内卷化”的原始定义就是目前IPTV行业现状的写照。

“内卷化（Involution）”最早是由格尔茨(Clifford Geertz)1963年通过对爪哇岛进行研究后提出的。“农业内卷化”描述了这样一种状态：在土地资源有限的情况下，农耕经济越来越精细，在每个土地单位上投入的人力越来越多，大家对每一个细节都越来越关注，可是到最后产出跟投入是没有关系的，甚至是负增长。因为人力多投入而增加的产出，就只够人力本身的消费，最终造成了一种平衡状态。但是，如果到荒野上去开垦，哪怕只是粗放的耕种，最终投入和产部的比例反而更高。

根据人类学家Mark Elvins对中国的研究，17世纪以后中国基本上开垦了所有能开垦的土地，土地总量并没有增长，但人口却一直在增长。人口的增长靠什么来维持？主要就是靠精耕细作这种“内卷”的方式并最终跨入 “高水平陷阱”：在农业技术、行政管理、社会组织、人力动员方面达到了很高的水平后却始终无法突破。

● 用户数快速增加即将遭遇“天花板”，现在的IPTV就像17世纪的中国农业

近日，工信部发布的最新数据中提到，截至9月末，IPTV（网络电视）总用户数达3.1亿户，同比增长6%，比上年末净增1580万户。在央视市场研究（CTR）发布的《2019-2020年 IPTV行业发展报告》中提到，发展速度上来看，IPTV用户数量从千万到亿用时3年，从亿到十亿用时5年，这一增长加速度超过了有线电视和OTT的发展速度。

虽然从数据来看，IPTV业务发展一片大好，但实际上IPTV用户量的增速正在放缓。2019年IPTV用户总数净增3800万，截至2020年Q3全国IPTV用户仅增加1800万，预计全年增长不会超过2500万，增速同比下降34%。

那么，IPTV的用户数天花板到底在哪里呢？我在这里斗胆估算一下：

2019年12月三大运营商有线宽带用户首次出现负增长，我认为可以理解为宽带市场高速发展的势头基本已经结束。虽然截止2020年9月底，根据工信部统计三大运营商有线宽带接入用户总数达4.76亿户，同比增长5.8%，比上年末净增2682万户，但我认为满打满算国内宽带用户数也基本上能到5亿也就差不多了。

另外，根据工信部2019年底的统计IPTV宽带渗透率达到65%左右。参考移动互联网对手机整体用户的渗透率大概在83%左右就开始回落了，可以判断电信业务渗透率基本符合“二八原则”，因此推断IPTV的渗透率基本上也就在80%左右了。

 数据来源：工信部、智研咨询整理

基于以上极其不精确、极其不负责任的推算，个人认为IPTV用户数天花板大概可能应该是：5亿x 80% = 4亿。而目前3.1亿的用户数已经达到了估算值的75%，再次简单套用“二八原则”推断：用20%的精力就能获得80%用户量的好日子已经基本结束了，IPTV这块儿地里能割的韭菜也不多了。

● 过度追求头部内容和精细化运营，现在的IPTV已经陷入“高水平陷阱”

在之前用户高速发展的阶段，IPTV对降低宽带离网率的贡献是毋庸置疑的。但如果把IPTV作为一个独立的业务来看，事实上运营商只用了20%的精力就已经完成了对80%用户价值的挖掘，而现阶段产业链各方更多的是在用80%的精力去挖掘那剩余的20%。

采用组合包、融合包模式进行内容组织、“千人千面”智能推荐本质上都只是围绕内容本身挖掘用户兴趣点以提升ARPU值。早几年大家还在讨论到底是 “内容为王”，还是“渠道为王”的问题，虽然IPTV 3亿的用户数看似证明运营商渠道的价值，但IPTV “不生产内容，只是内容搬运工” 的事实，最终还是坐实了 “内容渠道代理”的尴尬，哪怕现在行业话语权逐步被广电新媒体占据，也依然没有逃出这个范畴。

当产业链的某个环节已经没有办法满足巨头发展欲望时，最直接的思路就是寻求向产业链上游发展。从影视产业链来看，产业链上游的制片方（IP拥有方）才是整个长视频内容领域的主导。

 影视产业链全景图

但是，优爱腾早已依托资金优势完成了向产业链上游的靠拢，以资本形式完成了内容市场的垄断。优爱腾以CP方式简单的向运营商IPTV业务输出内容所带来的收入，与其在版权上的巨大投入相比基本上可以用“九牛一毛”来形容。相比较而言，如果通过嵌入SDK或直接使用APK的方式在IPTV业务中落地，一方面固然是因为优爱腾版权协议的限制，更大的目的恐怕是借助其内容优势在短期内把IPTV的用户数纳入整体用户数统计，以保持收费会员用户高速增长的形象，进而向证券市场证明其市场地位以及商业模式的可持续性，最终通过不断上扬的股价获取更大的收益。

所以，IPTV引入头部内容这件事实际上只是局限在行业垂直领域的局部竞争，并没有能实现产业的突破。而围绕内容所展开的精细化运营，在我看来只是在不断进行的“高水平重复”，至于“谁运营做的更好”这个问题很难与IPTV业务整体的营销策略进行严格划分，否则很容易出现“归因错误”的问题。

● 管理、运营和技术所形成的“综合性封闭”，是IPTV二次开荒的最大障碍