股价叒新高！左手拥抱OpenAI，右手助力竞品，英伟达在下一盘大棋
硅兔赛跑共
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2023-06-19 18:25
在美联储自2022年3月开启加息进程以来首次按下暂停键后，英伟达今日股价上涨到约430美元，创历史新高，稳稳的成为万亿美元市值俱乐部的一员。今年以来ChatGPT在全球掀起生成式AI热潮，AI芯片销售也一路走高。专注AI芯片的英伟达，股价市值持续上涨。最近，黄仁勋就创造了两项“第一”：史上首家市值突破万亿美元的芯片公司；首位创造万亿美元的华人企业家。前不久，有传言黄仁勋将访华，结果不了了之。这位十多年总是穿着一身黑皮夹克的企业家，总是让外界捉摸不透他的心思。OpenAI凭借ChatGPT，显然占据着这次生成式AI热潮的C位。而黄仁勋跟OpenAI的关系也非常密切，因为OpenAI对AI芯片有着巨大需求，间接地助推着英伟达的业绩增长。黄仁勋本人，也称赞ChatGPT是计算领域有史以来最伟大的存在之一。然而，跟OpenAI频频示好的同时，黄仁勋转身就去投资了一家它的竞争对手——AI初创公司Cohere。前不久，Cohere宣布在C轮风险投资中筹集了2.7亿美元，估值达到22亿美元，参投方包括英伟达、甲骨文和 Salesforce等等。Cohere声称，这笔融资将加速自己的领导地位，并与 OpenAI展开正面竞争。黄仁勋也对Cohere表示了信心，他表示：“Cohere团队对生成式AI做出了基础性的贡献。他们的服务将帮助全球各地的企业利用这些能力实现自动化和加速。”一边跟OpenAI握手，一边助力它的竞争对手，黄仁勋葫芦里究竟卖的什么药？2017年，Cohere的CEO兼联合创始人Gomez，曾在谷歌担任AI 研究员。他还跟谷歌的其他人才一起研究出了自然语言处理方法Transformers，写出了最初的论文。Gomez表示，最初是为了谷歌翻译而研究Transformers，但后来它被用于搜索、Gmail 和 YouTube，最后几乎被应用到谷歌的所有产品领域，推动了真正令人难以置信的变化。
Cohere创始人Gomez｜图源：CNBC创始人的从业经历，意味着Cohere的技术底子还是很厚的，而且整个团队的战斗力也不俗。目前，Cohere 的员工人数超过100人。今年初，前YouTube首席财务官 Martin Kon 加入Cohere，担任总裁兼首席运营官。跟OpenAI相比，Cohere有不少相同之处，但也有自己的差异化特点。相同之处在于，Cohere跟OpenAI一样，帮助人们提升了工作效率。Cohere生产的 AI 工具可以为文案写作、搜索等场景提供助力。Gome表示，人类的工作效率将提高十倍。跟OpenAI的最大不同之处在于，Cohere特意强调自己不会泄露企业客户的数据，这也是OpenAI最被人诟病的痛点。大语言模型要想更快地迭代，需要采用大量的数据进行预训练，但许多国家和企业担心会让数据隐私泄露。欧洲许多国家开始纷纷重视ChatGPT是否侵犯数据隐私等，意大利则直接禁用了ChatGPT。显然，Cohere看到了“数据隐私”这个市场机会，将自己与OpenAI的定位区分开来。它的AI 平台专为企业设计，在客户现有的云环境里提供数据安全部署选项，将数据泄露的概率大大降低，客户会更放心。目前，Cohere的客户包括全球流媒体平台、服装公司，最近它还与AI软件公司LivePerson合作，为企业提供定制的大型语言模型。当然，跟OpenAI相比，Cohere的实力和影响力还是存在一定差距。在第11届年度Disruptor 50榜单中，CNBC 重点介绍了在艰难的资本环境和经济放缓的情况下，仍在追逐市场最大机遇并实现增长的私营公司。OpenAI在榜单中排名第一，Cohere排名第44位，差距不小。那么，为什么黄仁勋选中了一家跟OpenAI并不在同一水平线的初创公司呢？英伟达投资Cohere的逻辑，其实跟微软投资OpenAI、谷歌投资Anthropic的逻辑，在本质上是一致的。微软凭借投资OpenAI，给谷歌打了个措手不及。目前来看，谷歌可能会用类似的方法反击微软，也就是用一家初创的公司代替自己开路，跟OpenAI 直接交锋，这家公司眼下看来就是Anthropic 。Anthropic成立于2021年，其开发了一款名为Claude的智能聊天机器人，在业内人士看来可与ChatGPT相媲美。谷歌已向 Anthropic投资约3亿美元，换得约10%的股份，Anthropic也已选择将谷歌云作为其首选的云计算提供商。有意思的是，Cohere的创始人来自谷歌，而谷歌投资的Anthropic的创始人，来自OpenAI。Anthropic创始人Dario Amodei，此前是OpenAI内部一个技术研究团队的管理人员。他担心微软对OpenAI的投资，会使公司走上更加商业化的道路，于是离开创办了Anthropic。因为经营理念的不同，Anthropic已经站在了OpenAI的对立面，而凭借相同的“注重研究”的价值观，它跟谷歌站在了同一阵列。Anthropic创始人Dario Amodei｜图源：The Information微软、谷歌两家科技老大哥，已经都配备了一个小弟，准备展开一场更为猛烈的战斗。至于结果如何，还有待观察。让许多人感兴趣的是，在这场AI较量中，微软、谷歌都是巨头，自身就可以做得更好、更快，为何还要依赖规模较小、实力较弱的初创公司呢？事实上，这种“大哥带小弟”的联盟，能够为“大哥”带来三方面的收获：首先，对于科技巨头而言，初创公司有时候会更灵活地捕捉到消费者的细分需求，挖掘到巨头没能观察到的全新领域。其次，初创公司前期需要巨头提供资金、团队等资源。对于巨头来说，选择这样的小公司可拿到更多的股权，相对可掌控，未来回报也比较可观。另外，如果初创公司位于巨头的下游，对巨头生产的产品和服务产生了巨大需求，随着其规模的扩大能够带动巨头的业绩增长。ChatGPT的爆火，给微软带来惊喜，而Cohere或许也将给英伟达带来全新的业务领域；其次，Cohere作为初创公司，如果后期跟OpenAI一样发展迅猛，英伟达的投资也会赚大一笔；另外，Cohere的发展对AI芯片也有着不小的需求，后期如果发展加快，也会拉动英伟达的业绩增长。有人会说，为什么英伟达不去投资更火的OpenAI呢？事实上，OpenAI发展太快，体量跟当年相比不可同日而语，如今英伟达只能成为OpenAI的合作者，而没法像微软一样拥有控制权。而且，此时对OpenAI进行投资不仅入局困难，而且成本也大，倒不如去投资Cohere这样的潜力股。其实，即便不去投资Cohere这样的初创企业，英伟达也会在AI时代赚翻。估计许多人都已经感觉到，在经历互联网时代之后，人类正在迎来AI时代。Bloomberg Intelligence报告指出，未来10年内，生成式AI市场规模将从2022年的400亿美元，增长至2032年的1.3万亿美元，年复合增速有望达到42%。大部分的AI企业，对上游的AI芯片都有非常大的需求。而英伟达凭借超高的市占率，成为AI芯片市场的绝对王者。数据显示，英伟达市场份额高达91.4%，而排名第二的对手AMD，市场份额仅为8.5%。去年全年，英伟达PC GPU的出货量高达3034万块，是AMD的近4.5倍。更可怕的是，在庞大的市占率的基础上，英伟达依然面临着供不应求的市场局面。英伟达CFO克雷斯表示，目前AI算力市场的需求已经超出了公司对未来数个季度的预期，订单已经多到做不过来了。据悉，市面上一颗英伟达A100芯片，被炒到高达4万美元就连呼吁暂停大型AI模型训练的马斯克，也还是购买了1万枚英伟达的GPU，估计也是为了应对市面上AI芯片供不应求的局面。绝对的实力，意味着绝对的发展空间。英伟达预计今年第二季度营收将达110亿美元，同比增长64%，创下了英伟达史上最高单季销量纪录，远远超出华尔街此前的预期。可以说，在这波生成式AI热潮里，英伟达成为了最大的赢家。不过，也有人认为英伟达的市值暴涨存在水分。被称为“估值教父”的达摩达兰表示，其他万亿市值的公司是利用软件，在新产品和服务中获得更多利润。而英伟达本质上只是一家硬件公司，往往面临着天然的限制。他将英伟达市值的暴涨，归结为“运气好而已”。无论是否是因为运气好，英伟达已经坐上了AI这趟高速列车，接下来估计还将创造新的商业记录。- Nvidia 投资与谷歌相关的生成式 AI 初创公司 Cohere（CNBC）
- Cohere 宣布进行 2.7 亿美元的 C 轮融资，为企业带来生成式人工智能（GlobeNewsWire）
- OpenAI rival Cohere AI has flown under the radar. That may be about to change.（VentureBeat）
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