东数西算:算力网络预计每年将以20%以上速度快速增长
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导读
2月17日发改委等部门联合印发通知，国家重大战略部署的“东数西算”工程正式全面启动，将建设8个地国家算力枢纽节点，规划10个数据中心集群。
东数西算，数字经济时代的“南水北调”
“东数西算”实现数据要素的市场化配置，解决东西部对算力需求和供给的不平衡问题。与土地要素、人力要素、资本要素、技术要素类似，在数据经济时代，随着全球移动流量的爆发，数据要素已经成为最重要的生产要素之一。除了消费互联网之外，5G技术的发展，以及金融、互联网、工业对于数据的处理和应用，使得产业端数据市场空间也不断扩容。但是数据要素同样面临土地、人力等要素等面临的不均衡分布问题。当前国内主要金融机构、人工智能企业的分布多数集中在东部地区，对算力的需求不断加大，但一线城市的资源又相对稀缺，造成了算力供给和需求的不匹配。因此，通过“东数西算”工程，能够一定程度上实现数据的优化配置。
数字浪潮下，缩小东西部经济的地域差距。作为“东数西算”工程的建设内容之一，数据中心作为一个能够在单位土地创造高GDP和税收的行业，天然就适合具有地广且拥有丰富清洁能源的西部地区。同时，随着数据中心增值业务收入的不断提升，高端化的增值服务也将提升经济附加值。
通信：数据中心产业链和算力网络产业链长期受益
我们认为“东数西算”主要有以下两大核心要点：
（1）“数字经济”指引下，满足算力需求、提升效率。根据国家对数据中心的规划，国家枢纽节点算力规模占比超过 70%。到2023年总算力计划要超过200 EFLOPS，高性能算力占比达到10%。截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达130EFLOPS。在云计算、5G、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的融合应用共同驱动下，社会对算力需求仍然十分迫切。当前我国数据中心主要集中在东部，东数西算就是将东部算力需求有序引导到西部，使西部优质土地、能源资源更充分地支撑东部数据的运算。
（2）“双碳”背景下，促进绿色发展。此前工信部2021年7月印发的《新型数据中心发展三年行动计划(2021中心发展三年)》规定，到 2021 年底，新建大型及以上数据中心 PUE降低到 1.35 以下；到 2023 年底，新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下，严寒和寒冷地区力争降低到1.25 以下。同年10月，《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》则进一步明确要求大型、超大型数据中心的 PUE 不超过1.3。我们观察到此次各地区PUE值目标更加严格，根据各地区的建设指引，东部地区 PUE 目标基本在1.3，西部地区不超过1.2。
当前西部地区数据中心上架率仍处在较低水平。根据《2021 年中国数据中心市场报告》，目前全国整体上架率为 50.1%，华东、华北、华南约在 65%-68%，华中为39%，而西部地区的西北和西南分别为34%和41%，低于平均水平。另一方面，此次发文明确强调平均上架率至少要达到65%以上，供给增加要匹配需求增长，避免无序扩张。当前西北地区上架率较低，未来增量弹性更大。
信创发展，产业链红利持续释放
“东数西算”工程启动，推动算力资源发展、由西向东建设，其中数据中心产业链直接受益，涉及基础软硬件及建设运营服务，同时供给侧将更加高效节能，对服务商提出更高要求；“数字经济”规划推进力度加大，未来将不断带动信息通信基础设施不断升级，激发各垂直领域 IT 产业发展深化，进一步引导新兴产业应用和业态将得到培育；叠加行业信创加速推进，产业链红利持续释放。
算力需求持续增长，支撑经济高质量发展
算力已成为国民经济发展的重要基础设施。加快推动算力建设，将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。根据国家发改委数据，截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130 EFLOPS。根据中国 IDC 圈测算，2020年，我国IDC行业市场规模已经达到 1958亿元，随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。
传媒：“东数西算”之于传媒互联网板块
传媒互联网行业对算力需求极大，平台型企业积极加码数据中心建设，纵向延伸产业链，同时腾讯、百度、阿里等互联网平台基于自身云计算业务发展，在全国均有所布局。受益于“东数西算”工程，我国算力分布将更有效率，将推动包括短视频、游戏、云计算等行业规模稳健扩张，建议关注布局数据中心的平台型公司快手-W（1024.HK）、腾讯控股（0700.HK）。同时，元宇宙或为互联网发展的下一个方向，“东数西算”工程助力完善其基础建设，XR 内容开发商、虚拟空间平台企业等均有望受益，建议关注百度集团-W （9888.HK）、芒果超媒（300413.SZ）、完美世界（002624.SZ）、华策影视（300133.SZ）、宝通科技（300031.SZ）、视觉中国（000681.SZ）、蓝色光标（300058.SZ）等。
云计算
数据中心的建设是云计算算力提升的关键环节之一。云计算是一种基于共享基础构架的方式，其中的软件、硬件、平台等IT资源将以服务的形式提供给使用者。云计算具有高可靠性、高扩展性以及成本低廉等优势，因此全社会需求总量快速增长。根据IDC发布的《中国公有云服务市场（2021 第三季度）跟踪报告》数据，2021年Q3中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到 71.88 亿美元。云计算的本质是数据和应用的集中，但是集中并未改变计算的类型，云计算平台仍然要运行数据库、中间件等关键核心应用，而且规模会跨数量级的膨胀。因此，数据中心的建设成为提升计算能力的关键环节之一。
此外，大数据中心自身绿色发展的问题，同样不容忽视。据统计，当前我国各类数据中心年用电量已占全社会用电的 2%左右，耗电量增速连续多年保持在10%以上，以至于东部一些地区明确将数据中心定位为高耗能产业加以限制发展。西部地区虽可再生能源丰富、气候适宜，具备承接数据中心建设的潜力。根据Gartner披露，2020全球云计算市场规模达到2083亿美元，并且亚太地区为全球云计算市场增速最快的地区，当年中国市场占比达到16%。其中IaaS市场，排名前三的企业为亚马逊、微软以及阿里。此外华为云以4.2%市场份额跻身全球前五。
短视频
短视频公司业务增长迅速，数据处理需求规模庞大。随着5G和AI与移动互联网结合的日益紧密，短视频逐渐成为主流的内容消费形式，点播、直播以及实时通信等信息交互方式渗透率迅速提升。目前抖音和快手两大短视频平台的DAU合计已超过10亿，每日的数据处理需求分别以40PB和10PB以上的速度增长，而传统的数据中心租赁模式已很难支撑这一业务规模对应的数据量。为了更好地支撑平台数据需求，字节跳动和快手纷纷布局数据中心基础设施建设。
字节跳动通过火山引擎布局数据中心，并向上下游产业链延伸。火山引擎是字节跳动面向企业提供的技术服务平台，为企业提供从技术基础设施到上层应用的全链路解决方案。在基础设施上，火山引擎已在全国部署了 500+CDN节点，可为东西部的企业和用户提供传输加速服务，目前，火山引擎正在加强西部数据中心上下游产业链建设，将推动与其他数据中心的互联互通。如今以 5G、AI为代表的信息数字化能力不断强化，未来企业和个人用户对于技术服务和信息交互的要求也将同步提升，也将带来对更大规模更高效率的数字基础设施的需求。在火山引擎逐步推向市场，服务更多企业客户的同时，字节跳动或有望加快数据中心的布局建设节奏。
快手自建数据中心，从底层为业务发展提供坚实支撑。2020年6月，快手宣布在乌兰察布建立大规模数据中心，快手乌兰察布数据中心处于“东数西算”内蒙古枢纽节点，按规划约建设两万个10千瓦机柜，全部完成后预计可支撑 30 万台服务器，项目一期预计2022一季度建成投产。快手乌兰察布数据中心是国内互联网行业第一个自主研发并独立完成整体概念设计的数据中心，将通过 AI 技术实现智能化系统运营，我们预计快手的数据处理乃至商业变现效率将随之提升，满足长远业务目标的需求。
元宇宙
元宇宙世界的构建对算力要求极大。UGC游戏平台Roblox的CEO认为元宇宙具有八大特征：身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随时随地、经济系统和文明。元宇宙三大核心技术人工智能（AI）、交互性沉浸技术（AR/VR/MR）、区块链都离不开算力的支撑，AI 为元宇宙提供基础设施建设和海量内容生产；交互性沉浸技术模糊现实与虚拟的边界，创造一个平行于现实世界的环境；区块链则能完善经济体系。算力支撑着元宇宙内容创作与体验，同时高沉浸、强交互、低延迟的多维元宇宙世界对算力的要求为指数型增长，据英特尔高级副总裁拉贾·科杜里，实现元宇宙需要把目前最先进的算力水平提高1000倍。
“东数西算”助力完善元宇宙基础建设。我们认为，“东数西算”将推动数字经济高质量、高效率发展，逐步缓解东部地区因土地资源紧张导致的算力紧缺问题，同时算力成本有望进一步下降。中长期看，“东数西算”工程将助力完善元宇宙世界的基础建设，满足高沉浸、强交互、低延迟性对算力强度与高度的需求，推动人类触及元宇宙世界终极形态的可能性，XR 内容开发商、硬件芯片制造商、虚拟空间平台等均有望受益。
▌文章来源：西部证券
