历史性时刻！物联网连接规模首次超过非物联网，移动物联网连接中国“一骑绝尘”
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2020-11-23 03:36
作者：赵小飞
物联网智库 原创
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导 读
过去10年全球所有设备连接数年复合增长率达到10%，这一增速主要由物联网设备贡献，到2020年全球物联网的连接数首次超过非物联网连接数，物联网发展达到了一个新的历史时刻。
近日，市场研究机构IoT Analytics发布最新物联网跟踪报告，数据显示，过去10年全球所有设备连接数年复合增长率达到10%，这一增速主要由物联网设备贡献，到2020年全球物联网的连接数首次超过非物联网连接数，物联网发展达到了一个新的历史时刻。
那么，物联网连接数量、结构等数据会呈现什么新的特点？本文借助IoT Analytics的数据，对此进行解读。
“物超人”带来的市场机遇，但丰富应用才是关键
全球物联网与非物联网连接对比（单位：十亿）
（来源：IoT Analytics，物联网智库制图）
从监测数据来看，2010年物联网连接数为8亿，而此时非物联网设备为80亿。但此后10年，物联网连接数高速增长，而非物联网连接数仅有微小的增长，到2020年物联网连接数达到117亿，而非物联网连接数保持在100亿左右，这是物联网连接数首次超越非物联网连接数。预计到2025年，物联网连接数将增长到309亿，而非物联网连接数仅有103亿，几乎原地踏步。
非常明显的是，非物联网连接主要是人与人通信的设备，其中智能手机占据最大份额，成为移动互联网的核心承载设备，也催生了庞大的移动互联网市场，超越了桌面互联网带来的市场空间。回顾移动互联网发展历程，智能手机出货量超越PC意味着移动互联网用户数超过桌面互联网用户数，是移动互联网爆发的一个典型特征。根据市场研究公司Canalys的数据，2011年底全球智能手机出货量首次超过了PC，我们也见证了自2012年以来移动互联网迎来的高速发展。
如今，物联网设备超越了人与人通信的设备，形成“物超人”的态势，是否也能成为物联网市场规模爆发式发展的一个特征？笔者认为这依赖于物联网应用的丰富程度。
当年，智能手机出货量超过PC的同时，基于智能手机上的各类应用也同步大面积发展，当前改变人们衣食住行的大量移动互联网应用在那个时间段出现，比如微信、滴滴、美团、今日头条等，从而推动移动互联网经济的繁荣。但对于物联网来说，虽然连接数实现超越，但基于物联网的应用开发和各类创新还并未达到非常丰富的程度。当然这与物联网特点有关，物联网覆盖各行各业，应用开发和创新需要与各行业数字化转型相匹配，因此是一个慢热型、渐进式发展的过程，无法形成如移动互联网那样爆发式增长。
虽然广域物联网备受关注，但短距离设备是物联网连接数的主力
不同连接方式设备分布情况（来源：IoT Analytics）
可以看出，不论是目前还是未来，采用蓝牙、Zigbee、WiFi等短距离通信的物联网设备都占据连接数的绝大多数份额，2020-2025年其比例基本稳定在70%以上，广域物联网设备仅占不足30%。
近年来，5G商用成为业界最热门的话题之一，5G能够带来更多垂直行业物联网的接入，推动各行业数字化转型；另外，随着NB-IoT落地规模增长，Cat.1的成熟，非授权频谱LPWAN发展，加上政策明确了2G/3G退网的节奏，广域物联网备受关注。未来5年，广域物联网设备将实现27%的复合增长率，其中中国市场增速会超过这一数字。
虽然广域物联网备受关注，但物联网连接主力仍然是短距离物联网设备。随着互联网公司、家电厂商、地产公司等各行业群体的加入以及大量创业企业的创新，智能家居、可穿戴设备、智能硬件等短距离物联网设备也展现出快速增长的势头。
小米公开的2020年二季度财报显示，其物联网平台接入设备已达到了2.71亿台，同比增长了38.3%；涂鸦智能以一站式平台赋能智慧家庭、智慧社区、家电等领域，目前平台接入的物联网设备也达到数亿台。笔者的一位同学多年前创业成立的一家照明灯具公司，去年每年采购不足百万片WiFi/Zigbee模组，今年已达到每月采购超过100万片模组，每年基于WiFi/Zigbee的灯具出货量超过千万台。可以看出，短距离物联网设备连接数也经历着快速增长。
移动物联网连接中国“一骑绝尘”，头部地位稳固
全球移动物联网连接数分布（来源：IoT Analytics）
从IoT Analytics公开数据可以看出，2015年中国运营商占据全球移动物联网连接数的份额仅为27%，但到2020年中期，三大运营商移动物联网连接数占全球市场份额已达到75%，尤其是中国移动的物联网连接数已超过全球半壁江山。
笔者曾在多篇文章中分析指出，对于电信运营商来说，要实现物联网成为其新的收入来源，首先要有大规模的连接数，如果没有连接，就谈不上收入来源。从全球运营商数据来看，少数头部运营商已占据移动物联网连接的绝大多数份额，因此物联网并不是给全球运营商带来的机遇，而只是给头部运营商带来新的机遇。
有连接数才有可能去探索收入来源，中国运营商确实在持续探索。以中国移动为例，其旗下的物联网专业公司中移物联已在芯片、模组、平台、终端等各个领域开展布局，很多方面做法成为物联网市场的风向标；又如中国电信充分发挥其800M低频网络优势，推进NB-IoT、Cat.1在大量垂直行业的应用。
低功耗广域网络“双寡头”，但这一格局存在较大变数
根据IoT Analytics的统计，截止2020年中期，NB-IoT连接数占据这一领域44%的份额，LoRa以41%的比例紧随其后。IoT Analytics还预测，到2025年预计这一格局基本没有太大变化，级NB-IoT和LoRa依然还占据40%以上的市场份额。
不过，笔者对此结论存在一定保留态度，笔者认为LPWA市场格局存在一定的变数，尤其在中国市场，依赖于各相关主题未来的技术和市场策略。其中，NB-IoT由于得到全球主流运营商的支持，尤其是中国政府和运营商对此投入大量资源，因此预计未来在LPWA市场的份额会进一步扩大。LoRa目前连接数最大的市场在中国，因此未来在中国市场上的策略对其全球市场份额影响明显。在国内，受限于无线电频谱监管政策，LoRa相关产业链向着局域场景拓展，如智慧园区、智慧社区、智慧家庭等领域；在海外，LoRa除了依然能够在广域市场中开拓，也在新的领域探索，如亚马逊新推出的通信协议Sidewalk中就借助LoRa实现智慧家庭生态从室内走向室外。在相关群体的博弈中，LPWA市场可能并不一定如预期的方向发展。
总结
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