2023年度量贩零食连锁品牌TOP30

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2023-10-26 17:30

出品/联商网
撰文/西泠雪
统计/小索 西泠雪
导语
随着中国购物中心的高速成长和普及,中国大量的连锁经营品牌也凭借东风之力高速成长和扩张。《联商网》秉持公开、公正、客观的原则,推出2023年度连锁品牌“龙舟榜”评选。

“龙舟榜”(Dragon Boat List)取自中国传统习俗——赛龙舟,而中国的连锁经营品牌逐渐呈现千帆竞发、百舸争流之势,其中创新发展生生不息,也象征着始终植根于中国文化的深厚商业传统和创新活力。我们期待每年都比一比、赛一赛,让“龙舟榜”真正成为代表中国连锁商业的核心价值榜单。
近年来,休闲零食行业发展迅速,零食量贩店更是凭借丰富的商品和低廉的价格迅速崛起,并席卷下沉市场,成为了休闲零食板块的新风口,几乎一夜之间,各种品牌的量贩零食店已在低线城市遍地开花。

据艾媒咨询数据显示,2010年-2022年中国休闲食品行业市场规模持续增长,从4100亿元增长至11654亿元。另有分析指出,目前,中国休闲零食市场中量贩零食店约占4%的份额,2023年将达到800亿,未来提升空间还很大。
本期,《联商网》将聚焦量贩零食连锁品牌,特别推出龙舟榜之“2023年度量贩零食连锁品牌TOP30”,从门店数量、消费者满意度、市场融资情况等维度一窥各大品牌的经营和发展情况,以及量贩零食行业呈现的发展特征及未来空间。
注:门店数据来源于品牌官方披露、第三方数据平台以及媒体公开报道
01
头部品牌跑马圈地

从门店数量上看,榜单可大致可分为三个层级,分别是1000家以上,500-1000家以及500家以下。

第一层级,门店数在1000家以上及考量综合指标包括零食很忙、好想来、赵一鸣零食、零食有鸣、爱零食、糖巢、零食优选7个品牌。
其中,零食很忙以超4000家门店的规模,在30家量贩零食连锁品牌中领跑;好想来紧随其后,拥有3700多家门店。此外,赵一鸣零食、零食有鸣的门店数也突破了2000家。

第二层级,门店数在500-1000家及考量综合指标,包括戴永红、老婆大人、零食舱、恰货铺子、桔子花开、零食奶爸、湘遇舌尖零食7个品牌。

第三层级,门店数在500家以下,包括怡佳仁、七货街、零食青蛙、零食站点、蓉一品、零食很能嗨、零食顽家等品牌。
从地域上来看,量贩零食连锁品牌主要集中在湖南、四川、江西、浙江等地,并逐步形成多个区域龙头,而湖南无疑是量贩零食店的重要战场,榜单中有9个品牌来自湖南。
零食很忙于2017年在湖南长沙起家,次年11月,其门店数量突破百家。2021年2月,零食很忙以湖南为起点,加快全国化布局,已逐步进驻江西、湖北、广东、河南、重庆、四川等10个省市,并以“平均每天新开7家门店”的速度飞快发展。

截止到10月12日,零食很忙全国门店突破4000家,仅2023年上半年,新增门店数就已超1000家。
公开资料显示,零食很忙是国内第一个宣布门店数达到4000家的零食连锁品牌,其规模优势得到进一步巩固。品牌“向外拓”的同时,还不断“向下沉”,开拓县城、乡镇等下沉市场,仅乡镇一级门店就有800多家。
零食很忙透露,2023年下半年,品牌将继续坚持全国化发展战略,门店拓展稳步加速。

除了零食很忙,零食优选、爱零食、戴永红、恰货铺子等量贩零食连锁品牌也起源于湖南,而湖南以外,各区域也均跑出有龙头品牌,并正在快速扩张,如江西的赵一鸣、浙江的老婆大人,四川的零食有鸣、福建的糖巢等。
业内人士分析,量贩零食店在每一个区域市场都相比其他零售业态,实现了更高密度的门店布局,以及在零食市场实现了更高的渗透。对于零食产品品牌来说,头部的零食产品品牌其实是受益者,他们跟随量贩零食渠道快速地把业务覆盖到市场的每一个角落。
02
并购潮加剧
今年以来,量贩零食行业融资事件不断,头部品牌加速扩张,各大品牌之间的兼并与收购态势逐渐加剧。
8月9日,零食很忙宣布战略投资恰货铺子数千万元,双方将携手巩固优势区域,共同开发全国市场。此外,零食很忙还陆续投资了河南王否否、陕西喜喜零食等品牌。
而就在同一日,爱零食宣布控股成都本地量贩零食连锁品牌恐龙和泰迪。目前,爱零食在成都门店数已达300多家,四川省门店数超过350家,成为了四川本地量贩零食店第二品牌。
9月19日,爱零食全资收购了贵州胡卫红零食,并将其更名为“爱零食”,这是爱零食继控股恐龙和泰迪后的第二次行业整合行动。

10月,爱零食将目光聚焦江西与陕西,将在江西宜春试点“前置仓+量贩零食”新模式;10月20日,爱零食在陕西西安召开招商发布会,或有更大的战略布局。

具体来看,爱零食的“前置仓+量贩零食”新模式将借助快乐惠和新高桥所积累的15年供应链实力,开设500-800㎡的门店,内设5000个SKU,省略一切中间环节,以批发价直面消费者,实现全部产品都是“引流”产品,用全品类“打”大单品的策略效果。
目前,爱零食已进驻湖南、湖北、四川、重庆、江西、陕西、贵州七大省市,门店总数超过1400家。
在爱零食创始人唐光亮看来,两湖是爱零食的根据地,云贵川是大后方,而量贩零食最后的决赛可能在湖南和福建,未来的排名一定是湖南第一。
福建万辰生物是“四大食用菌”上市公司之一,2022年8月,万辰集团设立南京万兴商业管理有限公司进入量贩零售行业,随后其零食业务不断攀升,食用菌类业务逐渐被“边缘化”。
在万辰集团2023年上半年主营收入中,量贩食品营收约为19.49亿元,占比87.91%;食用菌贡献营收为2.679亿元,占比12.09%。
今年9月12日,万辰集团举办了一场零食零售品牌合并发布会,宣布将旗下的来优品、好想来、吖嘀吖嘀、陆小馋正式合并,统一使用“好想来品牌零食”作为新品牌。
此次合并后,万辰集团旗下门店将统一使用“好想来”品牌名运作,以相同的品牌、相同的形象、相同的文化面对市场。
值得注意的是,今年1-8月,万辰集团旗下四大品牌新开门店达到了2000家以上,超过各品牌过去10年的开店总和。
10月11日,“万辰集团好想来品牌战略超级符号发布会暨合作商大会”在北京召开。万辰集团透露,截至2023年9月底,万辰集团量贩零食零售门店已超3700家,目前已建成22个仓储中心,预计2024年底将建成50多个现代化的仓储配送中心全面赋能加盟店。
从体量上看,合并后的好想来品牌也跻身到了第一梯队;从地域上看,其也从区域性品牌,变成了全国性的连锁品牌。
9月28日,万辰集团发布公告称,旗下子公司南京万权商业管理有限公司拟对外投资,与袁振勤、马振敏签订《股权转让协议》,以自有及自筹资金867.75万元人民币购买宁波博全商贸有限公司的100%股权。
而老婆大人正是宁波博全旗下在2010年推出的量贩零食品牌,收购完成后将由南京万权全权控股。南京万权则由万辰旗下子公司南京万兴与袁振勤于2023年9月27日合资设立,双方各自占股51%和49%。
据悉,合资公司成立后,由袁振勤领导的团队将负责“老婆大人”品牌的日常经营。袁振勤方面表示此次收购事件只是一次正常的商业合作行为,对目前老婆大人门店的正常经营不会产生什么影响。
据不完全统计,仅在去年零食赛道就拿下了至少13亿元的融资额,包括零食很忙、零食优选等多家公司都拿到了投资,零食有鸣更是已完成6轮融资。
今年5月,零食有鸣宣布完成B+轮融资,由新希望草根知本旗下的昇望基金领投,嘉御资本跟投。
而早在2021年11月,零食有鸣就获得了凯辉消费共创基金的A轮战略投资;去年3月,零食有鸣又获得昕先资本、青檀私募基金管理(南京)A+轮战略投资。
据悉,零食有鸣此前的两轮融资额都高达数千万元,不过此番B+轮融资,并未披露具体融资数额。
今年2月,赵一鸣宣布获得来自黑蚁资本、良品铺子联投的1.5亿元A轮融资;零食很忙于2021年4月完成了A轮融资,金额为2.4亿元,由红杉中国与高榕资本联合领投,启程资本、明越资本跟投;此外,邻食魔珐、消闲果儿、零食青蛙、小新很忙等量贩零食品牌也先后获得了融资。
03
竞争刚刚开始
从大众点评评分来看,门店数量和评分总体上呈正相关,入围“2023年度量贩零食连锁品牌好评榜TOP10”的品牌,门店数量多位于第一层级,门店数多在1000家以上。
注:排序标准为,选取30家门店统计大众点评评分,其中随机各级城市,门店分布区域较为集中的品牌机动选择,算出最终平均分。
品牌间的大众点评得分相差不大,最高分为3.72,评分低为3.5。门店规模排名前三的量贩零食连锁品牌中,门店数最多的零食很忙评分为3.61,门店数紧随其后的好想来评分为3.68,门店数在第三位的赵一鸣零食评分为3.59。
如今,量贩零食店在消费者和资本两个维度上,已经受到越来越多的关注,跻身万亿赛道之列后,各个品牌之间的竞争亦在持续升温。
有机构统计,截至今年3月,全国开店20家以上的量贩零食品牌就有超过40个,门店总数接近1.5万家。根据预测,未来全国量贩零食门店有可能达到8万家,甚至突破10万家。
同时,相关分析指出,预计未来2-3年将是量贩零食行业竞争加剧期,市场份额或将逐步向头部品牌集中。
随着量贩零食的迅速崛起,相关行业也嗅到了商机,不少休闲食品企业借此时机,凭借品牌和渠道优势,迅速布局线下店,探索新经营模式,商超企业也纷纷开始直接与休闲零食企业进行合作,跨界零食赛道,开设直营零食门店。
2022年,主营高端零食的良品铺子拓展新型零食连锁业务,推出了零食量贩品牌“零食顽家”,品牌口号为“便宜才是硬道理”。目前,该品牌的门店数已达100家。
对于“良品铺子”与“零食顽家”的差异问题,良品铺子曾表示,两个品牌面向的是不同的用户,满足的是不同的消费人群及细分场景需求。
今年4月,家家悦开出了旗下首家零食店“悦记零食”,加入了零食量贩赛道,目前门店数已达8家。其品牌定位为一站式极致性价比的零售集合店,与厂家直接合作,涵盖品类超千种。
中百集团则于今年5月开出首家折扣零食铺小百零食铺,门店商品结构以休闲食品为主、烟酒饮料为辅、干性食品为补,采取薄利多销的经营模式,为中百集团在业态创新、供应链优化、全渠道发展等方面提供新的发展思路。
有分析认为,零食量贩店的底层逻辑是折扣店形态,折扣店的商业逻辑是更高的效率更低的成本,为顾客创造更大的价值,所以折扣店相对于传统商超零售以及传统的零食店来讲,有更高的效率,更有竞争力,对顾客来说也更丰富、更便宜。
所以量贩零食店的竞争力非常强,在今天这样经济市场并不是非常好的情况下,量贩零食店特别契合当下消费市场的需求,因此实现了高速的发展。
分析指出,对于零食行业来说,未来最核心的变化其实是渠道的变化。中国量贩零食的消费和零售会逐步集中到量贩零食连锁上来。中国的量贩零食连锁业态会诞生一批头部的规模化的企业。对于零食行业的上下游来说,都需要去考虑如何顺应这种趋势变化,在这个变化中如何找准自己的角色定位,以及自己的利益。
随着量贩零食业态的发展,一定程度会压缩上游的利润空间,压缩厂家的利润空间以及经销商的利润空间。甚至一定程度上,有可能会把部分的经销商挤出市场,淘汰掉。这对于上游厂商和经销商来说是非常大的挑战,他们需要去思考,在市场变化之后该如何与量贩零食店共存共赢。
写在最后
大环境下,线下客流持续放缓,线上流量逐步见顶,居民消费趋向理性,这在另一方面为高性价比的量贩零食店带来了新增长机遇。
不过,高速发展,疯狂展店的背后,也让量贩零食店出现扎堆儿的现象,竞争愈发激烈,量贩零食连锁品牌想获得长远发展,不仅要在门店规模上有优势,更要强化自身供应链,在产品、渠道、营销等方面持续创新,避免同质化,构建品牌护城河。
*本榜单由联商网制作,如有疑问、数据错漏等,欢迎与作者聊聊
-End-
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